" 피아이이 공모주 청약 1월 20일 ~ 월 21일 시작 "
오늘은 피아이의 청약 일정과 주요 정보를 간단히 정리해드리려고 합니다. 2024년 1월 20일부터 시작되는 피아이이 공모주 청약, 놓치지 마시고 꼭 확인해 보세요! 그럼, 피아이이에 대해 궁금한 점들을 하나씩 살펴보겠습니다.
1. 공모주 일정
" 01월 20일 월요일 시작 ~ 잘봐 "
피아이이는 25년 01월 20일 ~ 21일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 2월 3일 월요일입니다.
| 종목명 | 피아이이 (452450) |
| 수요예측일 | 25년 01월 14일 (화) |
| 공모청약일 | 25년 01월 20일 (월) 25년 01월 21일 (화) |
| 환불일 | 25년 01월 23일 (목) |
| 상장일 | 25년 02월 03일 (월) |
2. 피아이이? 그것이 알고 싶다!
" 검사 술루션 및 서비스 제공 "
피아이이는 AI 비전 검사와 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션을 제공하며, 이차전지, 반도체, 디스플레이 등 주요 산업 분야의 제조 공정을 지능화하는 기술을 개발하는 회사입니다.
특히 이차전지 분야에서는 딥러닝 기반의 영상처리 알고리즘을 통해 배터리 셀 제조사의 품질 관리와 수율 향상을 지원하고 있습니다. 국내 이차전지 3사는 물론, 해외 주요 제조사에도 독점적인 AI 솔루션을 공급하며, 글로벌 생산 라인에 최적화된 소프트웨어를 제공하고 있습니다.
또한, 전기차와 에너지저장장치(ESS) 등 친환경 에너지 시장의 성장에 발맞춰 배터리의 안전성과 생산 효율성을 높이는 기술을 선보이고 있있습니다.
피아이이는 AI 비전 시스템과 스마트팩토리 솔루션으로 제조 공정의 효율성을 극대화하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성SDI, SK온, LG에너지솔수션이 있습니다.
3. 재무상태! 믿고 투자할 수 있을까?
" 상장 재도전! 매출에 대한 자신감 ! "
피아이이는 빠르게 성장하고 있는 회사로, 2024년 3분기 매출이 전년 동기 대비 121.8% 증가한 817억 원에 달했습니다. 그러나 수익성 면에서는 감소세가 나타나며, 영업이익률이 과거 두 자릿수에서 현재 3.8%로 떨어졌습니다.
또한, 피아이이는 한 차례 스팩(SPAC) 상장을 시도했으나 주주들의 반대로 상장이 무산된 경험이 있습니다. 이후 상장 시도를 재개하며 공모가를 대폭 하향 조정한 상태입니다.
현재는 매출 성장에 기반해 수익성 개선에 대한 기대감이 커지고 있으며, 이를 통해 상장 재도전에 대한 자신감을 보이고 있습니다.
4. 피아이이의 평가된 가격은?
" 평균 19.87배 / 평가가액 6,576원 "
피아이이의 희망 공모가는 비교기업들의 PER(주가순이익비율)을 기준으로 산정되었습니다. 2024년 3분기 기준으로, 비교기업인 자비스와 트윔의 PER을 분석한 결과, 두 기업의 평균 PER은 19.87배로 나왔습니다.
이를 바탕으로, 피아이이의 기업가치를 계산한 결과, 2024년 3분기 기준으로 추정된 당기순이익은 약 11,981백만원이었으며, 평균 PER인 19.87배를 적용하여 기업가치(평가액)는 약 238,314백만원으로 산출되었습니다. 이후 발행 주식 수 36,201,000주를 나누어 주당 평가가액은 약 6,576원이 됩니다.
9-1. 유사기업 산출 내역
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
5. 공모 정보
" 확정 공모가 5,000원 "
주당 평가가액 6,576원에 할인율 23.96%~39.17%를 적용해 희망 공모가는 4,000원에서 5,000원으로 책정되었습니다.
수요예측 결과, 공모가 밴드 상단인 5,000원 이상 신청한 비율이 약 52%에 그쳤습니다. 예상보다 수요가 적었던 걸 보면, 시장에서 그다지 큰 관심을 끌지 못한 것으로 보이며, 조금 더 낮은 가격으로 책정했으면 수요를 더 많이 끌어낼 수 있지 않았을까 하는 생각도 듭니다.
그럼에도 불구하고 공모가는 밴드 상단인 5,000원으로 확정되었고, 이에 따라 공모금액은 약 180억 원, 시가총액은 약 1,791억 원이 됐습니다.
| 주당 평가액 | 6,576원 |
| 평가액 할인율 | 23.96% ~ 39.17% |
| 희망공모가격 | 4,000원 ~ 5,000원 |
| 확정 공모가 | 5,000원 |
| 희망 공모금액 | 180억원 |
| 시가총액 | 1,791억원 |
| 유통가능물량 | 29.19% |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 무난한 수요예측! "
피아이이의 수요예측은 기관 경쟁률 1,117.74대 1을 기록하며 1,921개 기관이 참여하는 등 높은 관심을 받았습니다. 그러나 공모가는 밴드 상단 가격으로 확정되었으나, 예상보다는 다소 아쉬운 결과였습니다.
특히, 의무보호확약 비율이 0.63%이며, 의무보호확약 건수도 8건으로 사실상 없는 수준입니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 1,117.74 대 1 |
| 참여기관 수 | 1,921 |
| 의무보호확약 비율 | 0.63% |
| 의무보호확약 건수 | 8건 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
주관사는 삼성증권이며, 최소 청약 수량은 20주로, 청약 증거금은 공모금액의 50%인 5만원이 필요합니다. 또한, 계좌가 없으신 분도 청약 당일에 계좌를 개설하여 참여하실 수 있습니다.
| 주관사 | 삼성증권 (대표주관사) |
| 확정 공모가 | 5,000원 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 50,000원 |
| 청약증거금율 | 50% |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 |
8. 피아이이 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르고, 우대 조건에 따라 최대 200%까지 가능합니다. 비례 청약의 경우 단순히 자금이 많다고 해서 되는 것이 아니니, 각 증권사의 우대 조건과 한도를 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 3,600,000주(100%) |
| 일반청약자 | 900,000주 (25%) |
| 전문투자자 | 2,300,000주 (63.89%) |
| 우리사주조합 | 400,000주(11.11%) |
3-2. 증권사 배정수량
| 증권사 | 배정수량 |
| 삼성증권 (대표주관사) |
90,000주 |
3-3.일반청약한도
| 주관사 | 청약한도 수 | 청약한도 (50%적용) |
| 일반 (50%) |
22,000주 | 55,000,000원 |
| 우대 (100%) |
45,000주 | 112,500,000원 |
| 우대 (200%) |
90,000주 | 225,000,000원 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" SO_SO "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 성적이 무난할 것으로 보이며, 손실이 발생할 가능성도 염두에 두어야 합니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준으로 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ○ |