" 데이원컴퍼니 공모주 청약 2월 15일 ~ 월 16일 시작 "
데이원컴퍼니 공모주 청약이 곧 시작됩니다. 이 포스팅에서는 데이원컴퍼니에 대한 간단한 소개와 함께 청약 일정 및 중요한 정보들을 정리해드리려고 합니다. 관심 있으신 분들은 꼭 확인해 보세요!
1. 공모주 일정
" 01월 15일 수요일 시작 ~ 잘봐 "
데이원컴퍼니는 25년 01월 15일 ~ 16일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은1월 24일 금요일입니다.
| 종목명 | 데이원컴퍼니 (373160) |
| 수요예측일 | 25년 01월 10일 (금) |
| 공모청약일 | 25년 01월 15일 (수) 25년 01월 16일 (목) |
| 환불일 | 25년 01월 20일 (월) |
| 상장일 | 25년 1월 24일 (금) |
2. 데이원컴퍼니? 그것이 알고 싶다!
" 전문가 기반 실무 교육 콘텐츠 전문기업 "
2014년 전문가 기반 실무 교육 콘텐츠를 처음 시장에 선보인 이후, 3개의 사업부문, 10여개의 브랜드를 성공시키며 끊임없이 성장 중 입니다.
데이원컴퍼니는 성인을 대상으로 다양한 교육 콘텐츠를 제공하는 기업으로, 개인, 기업, 정부 및 해외 시장을 대상으로 맞춤형 교육 솔루션을 제공합니다.
회사는 B2C(개인 대상), B2B(기업 대상), B2G2C(정부 협력) 및 글로벌 사업을 통해 폭넓은 시장에서 활동하고 있으며, 주요 서비스로는 취업 준비생을 위한 교육, 기업 직무 맞춤 교육, 정부 협력 공공 교육, 해외 시장에 맞춘 현지화 교육 콘텐츠 등이 있습니다.
특히 데이원컴퍼니는 패스트캠퍼스, 콜로소, 레모네이드, 스노우볼이라는 네 가지 독립적인 사업 부문을 운영하고 있습니다.
각 부문은 각기 다른 전문성을 바탕으로 시장에 특화된 콘텐츠를 제공하는데, 패스트캠퍼스는 직장인 교육, 콜로소는 자영업자와 창업 준비생을 위한 실무 교육, 레모네이드는 외국어 교육, 스노우볼은 취업 준비생을 위한 IT 및 디지털 직무 교육을 담당합니다.
회사는 국내외 시장에서 교육 산업을 선도하며 확장하고 있으며, 상장 공모를 통해 확보한 자금은 주로 운영자금과 타법인증권 취득에 사용될 예정으로, 글로벌 사업 확장, AI 도입, M&A 등 회사 성장을 위한 다양한 전략적 투자에 활용될 계획입니다.
3. 재무상태! 믿고 투자할 수 있을까?
" 적자기업 하지만, 꾸준한 매출 성장! "
데이원컴퍼니의 최근 몇 년간 매출은 꾸준히 성장세를 보여왔습니다. 특히 2023년에는 영업이익률이 흑자로 전환되며 긍정적인 신호를 보였으나, 2024년 3분기에는 영업손실을 기록했습니다. 이 손실의 주요 원인은 인건비와 광고비의 급증으로 분석됩니다.
특히 경쟁사와의 시장 점유율 경쟁에 대응하기 위해 진행한 대규모 브랜딩 캠페인에 약 80억 원의 광고비가 투입된 점이 영향을 미쳤습니다. 다만, 이 광고비는 일회성 비용으로 간주되어 향후 광고 효율성이 개선된다면 수익성 회복 가능성은 열려 있습니다.
그러나 현재로서는 당기순이익이 여전히 적자 상태를 유지하고 있어, 수익성 회복에는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 전반적으로 회사는 매출 성장 기반과 미래 성장 가능성을 가지고 있지만, 수익성 회복 여부가 중요한 과제로 보입니다.
시장 점유율 경쟁에서의 전략적 대응과 비용 효율화가 향후 실적 개선의 핵심이 될 것으로 판단됩니다.
4. 데이원컴퍼니의 평가된 가격은?
" 평균 3.33배 / 평가가액 31,097원 평가 "
데이원컴퍼니의 희망 공모가는 비교기업들의 PSR(주가매출비율)을 기준으로 산정되었습니다. 2024년 3분기 기준으로 멀티캠퍼스, 위지윅스튜디오, 바른손이앤에이, 스튜디오미르, Coursera, Udemy, Insource의 PSR을 분석한 결과, 평균 PSR은 3.33배로 나왔습니다.
데이원컴퍼니의 기업가치를 계산한 결과, 적용 매출액은 약 1,304억 원으로 평가되었으며, 이를 평균 PSR인 3.33배를 적용해 기업가치(평가액)는 약 4,338억 원으로 산출되었습니다. 여기에 발행 주식 수 약 1,395만 주를 나누어 주당 평가가액은 31,097원이됩니다.
9-1. 유사기업 산출 내역
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
5. 공모 정보
" 확정 공모가 13,000원 "
희망공모가는 평가가액 31,097원에 할인율 29.25%~14.14%를 적용해 희망 공모가 밴드는 22,000원에서 16,700원으로 책정되었습니다.
하지만, 수요예측 결과 공모가가 희망 밴드 하단인 22,000원에서 무려 41% 낮아진 13,000원으로 확정되었습니다.
이로 인해 공모금액은 약 177억 원, 시가총액은 1,763억 원 입니다. 유통 가능 물량은 전체 발행 주식의 32.38%로 입니다. 또한, 이번 공모에는 구주 매출이 포함되지 않으며, 다행이 환매청구권이 부여됩니다.
| 희망공모가격 | 22,000원 ~26,700원 |
| 확정 공모가 | 13,000원 |
| 공모금액 | 177억원 |
| 시가총액 | 1,763억원 |
| 유통가능물량 | 32.38% |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 있음 |
6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 너무나 아쉬운 수요예측! "
데이원컴퍼니의 수요예측 결과를 보면, 기관 경쟁률이 114.98대 1로 생각보다 낮은 수치를 기록했습니다. 참여한 기관은 510개나 됐지만, 의무보호확약 비율은 0%였다는 점이 꽤 눈에 띕니다. 확약을 건 기관도 없었고요.
이런 결과를 보면, 기관들이 향후 주식 확보에 대해 확신이 별로 없었거나, 시장에 대한 불안감이 있었을 가능성도 있을 것 같으며, 전체적으로 보면 수요예측이 좀 아쉬운 결과를 보였다는 생각이 듭니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 114.98대1 |
| 참여기관 수 | 510건 |
| 의무보호확약 비율 | 0% |
| 의무보호확약 건수 | 0% |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
주관사는 미래에셋자증권, 삼성증권이며, 최소 청약 수량은 20주로, 청약 증거금은 공모금액의 50%인 130,000원이 필요합니다. 또한, 계좌가 없으신 분도 청약 당일에 계좌를 개설하여 참여하실 수 있습니다.
| 주관사 | 미래에셋증권 (대표주관사) |
삼성증권 (공동주관사) |
| 확정 공모가 | 13,000원 | 13,000원 |
| 균등수량 | 20주 | 20주 |
| 균등금액 | 130,000원 |
130,000원 |
| 청약증거금율 | 50% | 50% |
| 수수료 | 2,000원 | 2,000원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 | 청약가능 |
8. 데이원컴퍼니 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르고, 우대 조건에 따라 최대 200%까지 가능합니다. 비례 청약의 경우 단순히 자금이 많다고 해서 되는 것이 아니니, 각 증권사의 우대 조건과 한도를 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 1,361,000주(100%) |
| 일반청약자 | 340,250주 (25%) |
| 전문투자자 | 1,020,750주 (75%) |
| 우리사주조합 | 0주(0%) |
3-2. 증권사 배정수량
| 증권사 | 배정수량 | 일반청약한도 |
| 미래에셋증권 (대표주관사) |
238,175주 | 23,000주 |
| KB증권 (공동주관사) |
102,075주 | 10,000주 |
3-3. 미래에셋증권 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (100%) |
11,500주 | 74,750,000원 |
| 우대 (200%) |
23,000주 | 149,500,000원 |
3-4.삼성증권 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (50%) |
2,500주 | 32,500,000원 |
| 우대 (100%) |
5,000주 | 65,000,000원 |
| 우대 (200%) |
10,000주 | 130,000,000원 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Stupid "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 부정적이며, 손실이 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ○ |