" 와이즈넛 공모주 청약 2월 15일 ~ 월 16일 시작 "
이번에는 2025년 1월 15일부터 시작되는 와이즈넛 공모주 청약에 대해 살펴보려고 합니다. 와이즈넛은 AI 분야에서 뛰어난 기술력을 자랑하는 기업인데요, 이번 공모주 청약을 통해 어떤 기회가 올지 함께 확인해보세요!
1. 공모주 일정
" 01월 15일 수요일 시작 ~ 잘봐 "
와이즈넛은 25년 01월 15일 ~ 16일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은1월 24일 금요일입니다.
| 종목명 | 와이즈넛 (096250) |
| 수요예측일 | 25년 01월 09일 (목) |
| 공모청약일 | 25년 01월 15일 (수) 25년 01월 16일 (목) |
| 환불일 | 25년 01월 20일 (월) |
| 상장일 | 25년 1월 24일 (금) |
2. 와이즈넛? 그것이 알고 싶다!
" AI 에이전트 전문기업 "
와이즈넛은 2000년에 설립된 국내 대표 인공지능 소프트웨어 기업으로, 24년간 쌓아온 기술력과 노하우로 언어 처리 기반의 AI 솔루션을 개발하고 있습니다.
주력 분야는 인공지능, 검색, 빅데이터 분석, 그리고 클라우드 서비스로 나뉘며, 이 기술들을 바탕으로 국내외 5,000여 고객사와 글로벌 10개국에 AI 소프트웨어를 제공하고 있습니다.
특히 2015년부터 AI 챗봇 사업에 집중하며 업무 효율성을 높이는 솔루션을 선보였고, 최근에는 검색과 AI 기술을 결합한 RAG(검색증강생성) 솔루션을 내놓으면서 성장 동력을 확보하고 있으며, 2024년 3분기 매출 215억 원을 기록하며 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다.
와이즈넛은 공모자금을 활용해 글로벌 시장 공략에도 속도를 낼 계획이며, 일본에서는 기존 파트너사들과 협력해 챗봇 및 검색 서비스를 확대하고, 베트남 스마트시티와 중동 시장에는 생성형 AI 기반 솔루션을 공급하며 해외 사업을 강화할 예정입니다.
3. 재무상태! 믿고 투자할 수 있을까?
" 매출 안정적 흐름! "
2024년 3분기 실적을 살펴보면, 당사의 매출은 전년 동기 대비 소폭 증가하며 안정적인 성장 흐름을 이어갔습니다. 하지만 수익성 측면에서는 아쉬운 성적을 기록한 상황으로, 3분기의 적자는 일시적인 현상으로 보입니다. 와이즈넛은 고객사의 예산 소진이 연말로 집중되는 특성상, 매출이 후반기에 집중될 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라, 4분기부터 실적 회복이 예상되며, 당기순이익 또한 다시 긍정적인 전환을 보일 것으로 보입니다.
2024년 3분기 당기순이익은 1,771백만원의 적자를 기록했지만, 이는 일시적인 손실로, WISE iRAG의 매출 본격화가 시작되는 2024년 4분기부터 실적 회복이 본격화될 전망입니다.
전반적으로, 와이즈넛은 다소 어려운 시기를 겪고 있지만, 2025년부터 매출 성장의 모멘텀이 회복될 가능성이 높습니다.
4. 와이즈넛의 평가된 가격은?
" 평균 35.61배 / 평가가액 36,659원 평가 "
와이즈넛의 기업가치는 비교기업들의 PER(주가수익비율)을 기준으로 산정되었습니다. 비교기업으로 선정된 한글과컴퓨터, 엠로, 비아이매트릭스의 2024년 3분기 기준 PER을 분석한 결과, 평균 PER은 35.61배입니다.
와이즈넛의 2026년 추정 순이익은 약 1,856억 9,000만 원이며, 이를 연 할인율 15%를 적용한 현재가치는 약 1,355억 9,000만 원으로 계산되었습니다. 이 값을 평균 PER 35.61배로 곱하여 산출된 기업가치는 약 4,828억 1,300만 원입니다.
이후, 발행 주식 수 1,317만 452주로 나누어 주당 평가가액은 36,659원으로 계산되었습니다.
9-1. 유사기업 산출 내역
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
5. 공모 정보
" 확정 공모가 17,000원 "
와이즈넛은 수요예측 결과 공모가가 희망 밴드 하단인 24,000원에서 약 29% 낮아진 17,000원으로 확정되었습니다. 이로 인해 공모금액은 약 153억 원, 시가총액은 2,221억 원 입니다.
다만, 유통 가능 물량 비율이 66.97%로 높은 편이라, 상장 직후 매도 물량이 쏟아질 가능성을 염두에 둬야 할 것 같습니다. 그래도 공모가가 크게 할인된 만큼, 가격적인 매력은 충분히 있어 보입니다.
| 희망공모가격 | 24,000원 ~26,000원 |
| 확정 공모가 | 17,000원 |
| 공모금액 | 153억원 |
| 시가총액 | 2,221억원 |
| 유통가능물량 | 66.97% |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 수요예측 아쉬운 결과! "
와이즈넛의 수요예측 결과, 기관 경쟁률은 64.85대 1로 낮은 수준을 기록했습니다. 참여 기관 수는 370개, 의무보호확약 비율은 0.32%에 불과했으며, 확약을 건 기관은 단 1곳에 그쳤습니다. 기관의 관심이 크지 않았던 점과 낮은 확약 비율은 유통 물량 부담을 키울 가능성이 있어 보입니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 64.85대1 |
| 참여기관 수 | 370 |
| 의무보호확약 비율 | 0.32% |
| 의무보호확약 건수 | 1건 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
주관사는 삼성증권이며, 최소 청약 수량은 20주로, 청약 증거금은 공모금액의 50%인 170,000원이 필요합니다. 또한, 계좌가 없으신 분도 청약 당일에 계좌를 개설하여 참여하실 수 있습니다.
| 주관사 | 삼성증권 (대표주관사) |
| 확정 공모가 | 17,000원 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 170,000원 |
| 청약증거금율 | 50% |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 |
8. 와이즈넛 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르고, 우대 조건에 따라 최대 200%까지 가능합니다. 비례 청약의 경우 단순히 자금이 많다고 해서 되는 것이 아니니, 각 증권사의 우대 조건과 한도를 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 900,000주(100%) |
| 일반청약자 | 225,000주 (25%) |
| 전문투자자 | 630,000주 (70%) |
| 우리사주조합 | 45,000주(5%) |
3-2.삼성증권 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (50%) |
5,500주 | 46,750,000원 |
| 우대 (100%) |
11,000주 | 93,500,000원 |
| 우대 (200%) |
22,000주 | 187,000,000원 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Stupid "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 부정적이며, 손실이 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ○ |