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공모주 정보/공모주(투자) 정보

대진첨단소재 공모주 청약, 투자할까 말까? 핵심 정보 총정리!

by 달달한투자자 2025. 1. 17.
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대진첨단소재 공모주 소개

" 대진첨단소재 공모주 청약  2월 20일 ~ 2월 21일 시작 "

대진첨단소재 청약, 고민 중이신가요? 회사의 경쟁력, 재무 상태, 공모가 정보까지 모두 담았습니다. 궁금하셨던 부분들 지금 바로 확인하세요!"

 

 


 

 

1. 공모주 일정 

 

" 02월 20일 목요일 시작 ~  잘봐 "

 

대진첨단소재는 25년 02월 20일 ~ 21일  양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 3월 6일 목요일입니다. 

종목명 대진첨단소재 (393970)
수요예측일 25년 02월 17일 (월)
공모청약일 25년 02월 20일 (목)
25년 02월 21일 (금)
환불일 25년 02월 25일 (화)
상장일 25년 03월 06일 (목)

 

 

 


 

 

2. 대진첨단소재? 그것이 알고 싶다!

 

" 소재 및 부품 개발 전문기업 "

대진첨단소재는 배터리와 자동차 부품 쪽에서 활약하는 회사입니다. 

 

요즘 뜨는 친환경 에너지 시장과 맞물려, 배터리 제조 과정에서 꼭 필요한 대전방지 트레이, PET 이형필름, 대전방지 코팅액 같은 제품을 만들고 있으며, 이 제품들은 정전기나 화재 위험을 줄여주고 제조 공정을 더 안정적이고 효율적으로 만들어주는 데 중요한 역할을 합니다.

대진첨단소재 주요 제품


자동차 부품 분야는 자동차 경량화가 대세인 만큼, 사고 충격을 흡수해서 안전성을 높여주는 에너지 업소버 같은 플라스틱 부품도 생산하고 있습니다.  쉽게 말해 충격을 완화해주는 장치인데, Ford나 현대차 같은 글로벌 자동차 브랜드에 납품하고 있습니다. 

이 외에도 오디오커버와 같은 부품도 만들어 공급하고 있어, 자동차 부품의 다양한 요구에 맞춰 제품을 제공합니다. 

대진첨단소재 자동차 부품


그 외에도 대진첨단소재는 플라스틱 사출 성형, 금형 제작 등을 기반으로 고객 맞춤형 제품을 생산합니다.

필리핀 법인에서는 CD/DVD 케이스, 모바일 폰, 이어폰, 삼성전자 도어노브, 디스펜서, 외장 하드 드라이브, USB 등 다양한 전자 부품을 취급하고 있으며, 디지털 도어락 배터리 커버와 헤드폰 부품도 공급하고 있습니다.

대진첨단소재 주요 제품
대진첨단소재 주요 제품

 

유럽 시장을 공략하려고 폴란드에 법인까지 세웠다고 하니, 글로벌 시장 확대도 기대됩니다.  배터리와 전기차 시장이 커질수록 이 회사도 더 주목받을 가능성이 높아 보며, 글로벌 자동차 업체인 포드, GM, 현대자동차등 거래하고 있어, 다양한 분야에서 신뢰받고 잇는 회사입니다.  

 

 

대진첨단소재 주요거래처

 

대진첨단소재 주요 파트너사

 


 

 

3. 재무상태! 믿고 투자할 수 있을까?

 

" 안정적 실적 지속적으로 성장 "

대진첨단소재는 최근 3년간 매출과 영업이익 모두 꾸준히 성장하고 있습니다. 2024년 3분기 기준으로 매출액은 670억원, 영업이익은 42억원을 기록했습니다.

대진첨단소재 매출내역

 

2023년에는 화재사고로 생산이 중단되며 일시적인 어려움이 있었지만, 2024년에는 영업이익이 크게 증가하며 안정적인 성장을 보여주고 있습니다.

특히, 전기차와 배터리 관련 수요 증가로 매출이 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

 

 

 


 

 

4. 대진첨단소재의 평가된 가격은?

 

 

" 평균 31.5배 / 평가가액 19,200원  "

대진첨단소재의 기업가치는 EV/EBITDA 방식으로 평가되었습니다. 유사기업으로는 탑머티리얼과 더블유씨피가 선정되었으며, 이들의 2024년 3분기 기준 EV/EBITDA 배수를 참고하여 평균 31.54배를 적용했습니다.

대진첨단소재의 적용 EBITDA는 약 103억 원으로 계산되었으며, EV/EBITDA 배수를 적용한 기업가치는 약 3,169억 원으로 산출되었습니다.

이후 순차입금, 비지배지분, 그리고 신주 모집으로 유입된 자금을 반영한 결과, 최종 적정 시가총액이 도출되었습니다. 이를 기준으로 산정된 주당 평가가액은 약 19,200원입니다.

 

  

9-1. 유사기업 

 

대진첨단소재 유사기업 산출내역


 

9-2. 주당 평가가액 산출 내역

대진첨단소재 평가기치 산출내역


주당 평가가액이란?

주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.

 

 

 


 

 

5. 공모 정보 

 

" 확정 공모가 9,000원 "

주당 평가가액은 19,200원이지만 여기에 할인율 43.23%에서 32.29%를 적용해 희망 공모가를 10,900 ~ 13,000원 사이로 잡았습니다.

 

수요예측 결과, 기관 투자자들이 대부분 공모가 밴드 상단인 13,000원 이하를 제시하면서 공모가는 상단 금액인 13,000원에서 30% 할인된 9,000원으로 확정됐습니다.

 

총 공모 규모는 약 270억 원, 시가총액은 1,331억 원입니다. 공모가는 낮추면서 투자자 부담을 덜었지만, 시가총액은 다소 무거운 편이며, 향후 주가 흐름을 판단할 때 이 부분이 어떻게 작용할지 지켜봐야겠습니다.

 

주당 평가액 19,200원
평가액 할인율 43.23% ~ 32.29%
희망공모가격 10,900원 ~ 13,000원
확정 공모가 9,000원
희망 공모금액 270억원
시가총액 1,331억원
유통가능물량 31.64%
구주매출 0%
환매청구권 없음

 

대진첨단소재 평가가액 할인율

 

 

 


 

 

 

6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?

 

 

" 수요예측 흥행 실패! "

대진첨단소재는 수요예측에서 1,796개의 기관이 참여했지만 경쟁률은 576대 1로 기대에 못 미쳤습니다. 의무보유확약 비율도 1.28%에 불과해 기관들이 주가 전망을 매력적으로 보지 않은 듯합니다.

 

전반적으로 미온적인 반응인 만큼 상장 후 주가 흐름도 부진할 가능성이 있어 신중한 접근이 필요합니다.

 

구 분 내 용
기관경쟁률 576.65 대 1
참여기관 수 1,796건
의무보호확약 비율 23건
의무보호확약 건수 1.28%

 

 

 


 

 

7. 균등청약 및 주관사

 

" 균등 청약? 얼마면 돼? "

 

주관사는 아래와 같으며, 균등 최소 청약 수량은 20주~50주입니다. 청약 참여 시 공모금액의 50% 증거금이 필요합니다.

미래에셋증권은 청약 당일 계좌 개설 후 참여 가능하지만, 신영증권은 1월 31일(수요일)까지 계좌를 개설해야 참여할 수 있으니 기한을 꼭 확인하세요.

대진첨단소재 대표주관사
대진첨단소재 인수회사

주관사 미래에셋증권
(대표주관사)
신영증권
(인수회사)
확정 공모가 9,000원 9,000원
균등수량 20주 50주
균등금액 90,000원 225,000원
청약증거금율 50% 50%
수수료 2,000원 2,000원
청약자격
(당일개설)
청약가능 청약불가

 

 


 

 

 

8. 대진첨단소재 청약한도 

 

" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "

 

청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르고, 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약의 경우 단순히 자금이 많다고 해서 되는 것이 아니니, 각 증권사의 우대 조건과 한도를 꼭 확인해 보시기 바랍니다.

 

 

3-1. 공모주식 수

공모주식수 3,000,000주(100%)
일반청약자 750,000주 (25%)
전문투자자 2,250,000주 (75%)
우리사주조합 0주(0%)

 

 

3-2. 증권사 배정수량

증권사 배정수량 일반
청약한도
미래에셋증권 667,500주 33,000주
신영증권 82,500주 2,500주

 

▶신영증권 청약한도
① 일반그룹(100%) : 33,000주 ② 우대그룹(200%) : 66,000주

미래에셋증권 청약한도
① 일반고객(100%) : 2,500주 / ② 일반고객(200%) : 5,000주 / ③ 우대고객(300%) : 7,500주

 

 


  

 

 

9. 살까? 말까? 예상 투자 점수

 

" SO-SO "

해당 공모주에 대한 투자 전망은 수익이 발생할 가능성도 있지만 동시에 솔실의 위험도 존재합니다. 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바라며, 각자 투자 전략에 맞게 신중하게 판단해 보시면 좋겠습니다. 

 

 

11-1. 투자점수평가 

 

구 분 평가점수
기관경쟁률   ○ 
공모가격 ○  
의무보호확약 비율 ○ 
시가총액  ○ 
기업실적     
성장성     

 

 

11-2. 예상수익률

 

평가등급 예상 수익률
Excellent +200% 이상
Great +100% 이상
Good +50 ~ 100%
So_so -10% ~ +50%
Stupid -10% 이하

 

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

 

 

 


 

 

 

10. 청약해? 말어? 개인적 의견

 

 

" 결과는 나쁘지만, 분위기는 좋다! "

대진첨단소재는 전기차 시장의 성장과 함께 안정적인 실적을 기록하고 있는 기업으로, 특히 배터리와 자동차 부품 분야에서 긍정적인 실적을 보여주고 있습니다. 이러한 점에서 앞으로의 성장 가능성이 커 보입니다.

 

하지만 수요예측 결과가 예상보다 저조했습니다. 경쟁률이 576대 1로 다소 낮았고, 의무보유확약 비율이 1.28%로 기관 투자자들의 관심이 상대적으로 적었습니다. 이런 점에서 상장 후 주가의 초반 흐름에 영향을 미칠 수 있겠다는 우려가 됩니다.

 

 

 

 

그래도 기업밸류는 높고 공모 규모가 작아 부담이 적다는 점과 최근 공모주 시장 분위기가 조금씩 나아지고 있다는 점은 긍정적입니다. 특히 최근 상장한 모티브링크가 첫날 미친 수익률을 기록하면서 시장에 대한 기대감이 커진 상황이라, 대진첨단소재도 어느 정도 긍정적인 흐름을 탈 가능성은 있다고 봅니다.

 

저는 좋지 못한 평가이지만, 비례청약으로 참여할 예정입니다.

 

리스크를 염두에 두시고, 신중하게 결정하시면 좋겠습니다. 감사합니다. 

 

 

 




 

11. 공모주 청약 미리보기

 

 

" 다음 공모주 준비중..."

 

잠깐! 다음 공모주 분석 끝날 때까지 일정 확인하고 계좌 준비해 두세요.

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" 잠깐 여러분! "

사실, 나도 잘 몰라! 그냥 개인적인 의견이라 참고만 하세요!

그래도... 혹시 대박 날 수도 있지 않겠어요?

 

 


 

 

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