" 엘지씨엔에스 공모주 청약 1월 21일 ~ 1월 22일 시작 "
드디어 엘지씨엔에스 공모주가 온다! 1월 21일부터 청약 시작, 놓치지 마세요! 대박을 꿈꾸는 기회, 지금 바로 확인하고 준비해보세요!"
1. 공모주 일정
" 01월 21일 화요일 시작 ~ 잘봐 "
엘지씨엔에스는 25년 01월 21일 ~ 22일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 2월 5일 수요일입니다.
| 종목명 | 엘지씨엔에스 (064400) |
| 수요예측일 | 25년 01월 15일 (수) |
| 공모청약일 | 25년 01월 21일 (화) 25년 01월 22일 (수) |
| 환불일 | 25년 01월 24일 (금) |
| 상장일 | 25년 02월 05일 (수) |
2. 엘지씨엔에스? 그것이 알고 싶다!
" DX 전문기업 "
엘지씨엔에스는 30년 이상의 역사를 자랑하는 IT서비스 선도 기업으로, 다양한 산업 분야에서 IT 기술을 활용해 고객의 디지털 전환(DX)을 이끄는 혁신적인 비즈니스 파트너입니다.
특히, 클라우드와 AI를 활용한 혁신적인 사업 모델을 통해 고객들의 비즈니스 효율성을 극대화하고 있으며, 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티와 같은 최신 기술을 통해 산업 전반에 걸친 변화를 선도하고 있습니다.
주요 사업 영역은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다.
첫 번째는 금융, 공공, 통신 분야를 아우르는 SI(시스템 통합)와 SM(시스템 관리) 서비스입니다.
두 번째는 클라우드 및 AI 기반의 데이터 분석과 비즈니스 혁신을 지원하는 서비스입니다.
세 번째는 스마트팩토리와 스마트물류, 스마트시티와 같은 첨단 기술을 적용해 고객의 경쟁력을 높여주는 스마트 엔지니어링 서비스입니다.
엘지씨엔에스는 글로벌 진출에도 적극적입니다. 최근 베트남에 GDC(Global Delivery Center)를 설립하며 해외 시장에서의 입지를 확장하고 있으며, 글로벌 빅테크 기업들과의 협업을 통해 기술력을 더욱 강화하고 있습니다.
2024년 3분기 기준, 엘지씨엔에스는 매출 3조 9,584억원을 기록하며 전년 대비 2,596억원 증가한 실적을 올렸습니다. 이를 통해 안정적인 성장을 이어가고 있으며, 앞으로도 기술 혁신과 글로벌 확정을 통해 더 큰 성장을 도모할 것으로 기대됩니다.
3. 재무상태! 믿고 투자할 수 있을까?
" 안정적인 실적! 우수한 성과! "
엘지씨엔에스는 최근 몇 년 간 눈에 띄는 성장을 보여왔습니다. 2024년 3분기까지 매출은 약 3조 9,584억원으로, 전년 동기 대비 7% 증가했습니다. 이는 디지털 전환(DX), 클라우드, AI 중심으로 사업 구조가 변화한 결과로 볼 수 있습니다.
특히, 2021년부터 2023년까지 매출은 꾸준히 성장해 2021년 4.1조원에서 2023년 5.6조원으로 급증했습니다. 영업이익률과 당기순이익률도 개선되었습니다. 2020년까지는 5~7% 수준을 유지하던 영업이익률이, 2021년 이후 7.9%, 2022년 7.8%, 2023년 8.3%로 상승하며 수익성 강화에 성공했습니다. 당기순이익률 역시 클라우드와 AI 사업 확장으로 2021년 5.7%, 2022년 5.3%, 2023년 5.9%로 증가했습니다.
엘지씨엔에스는 DX, 클라우드, AI 기술을 통해 다양한 산업에서 경쟁력을 확보하며 지속적으로 성장을 이어가고 있습니다.
4. 엘지씨엔에스의 평가된 가격은?
" 평균 22.6배 / 평가가액 89,378원 "
엘지씨엔에스의 희망 공모가는 비교기업들의 PER을 기준으로 산정되었습니다. 2024년 3분기 기준, 비교기업인 삼성에스디에스, 현대오토에버, NTT DATA Group의 PER을 분석한 결과, 이들의 평균 PER은 22.6배로 나왔습니다.
이를 바탕으로, 엘지씨엔에스의 기업가치를 계산한 결과, 추정된 당기순이익은 약 709,112백만원이었으며, 평균 PER인 22.6배를 적용하여 기업가치(평가액)는 약 8,659,465백만원으로 산출되었습니다.
이후 발행 주식 수 96,885,948주를 나누어 주당 평가가액은 약 89,378원이 됩니다.
9-1. 유사기업 산출 내역
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
5. 공모 정보
" 밴드 상단 61,900원 확정 "
주당 평가가액은 89,378원이고, 할인율을 적용한 후 희망 공모가는 53,700원에서 61,900원으로 설정되었습니다.
수요예측 결과 대다수 투자자들이 공모가 밴드 상단인 61,900원 이상을 제시했기 때문에, 최종 공모가는 바로 밴드 상단인 61,900원으로 확정되었습니다.
이번 공모의 규모는 약 1조 2천억 원에 달하며, 상장 후 시가총액은 6조 원 가까이 될 전망입니다. 규모부터가 정말 대단하죠. 구주 매출이 50% 포함되어 있으며, 환매청구권으 부여되지 않았습니다. 전체적으로 보면, 매우 큰 규모의 상장인 만큼 투자자들의 관심이 집중될 가능성이 높습니다.
| 주당 평가액 | 89,378원 |
| 평가액 할인율 | 39.9% ~ 30.7% |
| 희망공모가격 | 53,700원 ~ 61,900원 |
| 확정 공모가 | 61,900원 |
| 희망 공모금액 | 11,994억원 |
| 시가총액 | 59,960억원 |
| 유통가능물량 | 28.49% |
| 구주매출 | 50% |
| 환매청구권 | 없음 |
6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 몸값 6조 수요예측 흥행! "
엘지씨엔에스는 수요예측은 기관 경쟁률 114.38대 1로 2,059개 기관이 참여하며 흥행에 성공하였습니다. 디지털 전환과 AI 분야의 성장 가능성이 크고, 상장 후 시가총액이 6조 원에 달할 전망이라 투자자들의 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다.
또한, 의무보호확약 비율은 15.44%, 의무보호확약 건수는 318건으로 상대적으로 높은 수준이며, 흥행에 성공하면서, 이번 공모주는 꽤 유리한 조건을 갖춘 청약이라고 볼 수 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 114.38대1 |
| 참여기관 수 | 2,059 |
| 의무보호확약 비율 | 15.44% |
| 의무보호확약 건수 | 318건 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
주관사는 아래와 같으며, 최소 청약 수량은 10주입니다. 청약을 위해서는 공모금액의 50%에 해당하는 309,500원의 증거금이 필요하고, 계좌가 없으신 분도 청약 당일에 계좌를 개설한 후 참여하실 수 있습니다.
| 주관사 |
공동주관사 |
인수회사 |
| KB,미래,신한,대신 | NH,하나 | |
| 확정 공모가 | 61,900원 |
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| 균등수량 | 10주 |
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| 균등금액 | 309,500원 |
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| 청약증거금율 | 50% |
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| 수수료 | KB증권 1,500원 타 증권 2,000원 |
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| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 |
|
8. 엘지씨엔에스 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르고, 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약의 경우 단순히 자금이 많다고 해서 되는 것이 아니니, 각 증권사의 우대 조건과 한도를 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 19,377,190주(100%) |
| 일반청약자 | 4,844,298주 (25%) |
| 전문투자자 | 10,657,454주 (55%) |
| 우리사주조합 | 3,875,438주(20%) |
3-2. 증권사 배정수량
| 증권사 | 배정수량 | 일반 청약한도 |
| 삼성증권 | 2,089,697주 | 60,000주 |
| 미래에셋증권 | 902,369주 | 45,000주 |
| 신한투자증권 | 902,369주 | 30,000주 |
| 대신증권 | 807,383주 | 40,000주 |
| NH투자증권 | 7,050주 | 2,350주 |
| 하나증권 | 7,000주 | 3,500주 |
▶KB증권 청약한도
① 일반(100%) : 60,000주 ② 우대(120%) : 72,000주 ③ 우대(150%) : 90,000주
④ 우대(200%) : 120,000주 ⑤ 우대(250%) : 150,000주 ⑥ 우대(300%) : 180,000주
▶ 미래에셋증권 청약한도
① 일반그룹(100%) : 45,000주 ② 우대그룹(200%) : 90,000주
▶ 신한투자증권 청약한도
① 일반그룹(100%) : 30,000주 ② 우대그룹(200%) : 60,000주 ③ 우대그룹(300%) : 90,000주
▶ 대신증권 청약한도
① 일반그룹(100%) : 40,000주 ② 우대그룹(200%) : 80,000주
▶ NH투자증권 청약한도
① 일반청약자(100%) : 2,350주 ② 우대기준(150%) : 3,525주 ③ 우대기준(200%) : 4,700주
④ 우대기준(250%) : 5,875주 ⑤ 우대기준(300%) : 7,050주
▶ 하나증권 청약한도
① 일반고객 : 3,500주 ② 우대고객 : 7,000주
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" GOOD "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 긍정적이며, 수익이 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● |