" 아이빔테크놀로지 공모주 청약 7월 25일 ~ 7월 26일 시작 "
오늘은 아이빔테크놀로지에 대해 살펴보겠습니다. 생체현미경 기술을 기반으로 한 생명공학 기업으로, 최근 코스닥 상장을 목표로 준비 중입니다. 공모 일정과 관련된 중요 정보를 알아보겠습니다.
1. 공모주 일정
아이빔테크놀로지는 2024년 7월 25일과 26일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주관사는 삼성증권입니다.
| 종목명 | 아이빔테크놀로지(460470) |
| 공모일 | 24년 7월 25일(목) 24년 7월 26일(금) |
| 환불일 | 24년 7월 30일(화) |
| 상장일 | 24년 8월 6일(화) |
| 수요예측 | 1011.5대1 |
| 의무보호확약 | 0.49% |
| 확정 공모가 | 10,000 |
| 공모금액 | 223억 |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 있음 |
2. 균등청약 및 주관사
주관사는 삼성증권으로 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 10만원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일에 계좌를 개설하셔도 청약에 참여할 수 있습니다. 계좌 미리미리 준비하세요.
▶ 아이빔테크놀로지의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주관사 | 삼성증권 |
| 확정 공모가 | 10,000 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 100,000원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 당일계좌개설 |
가능 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
일반 청약한도(온라인전용)는 13,000주로 6천5백만원까지 청약이 가능하며, 조건에 따라 최대 54,000주까지 청약이 가능합니다.
3-1. 키움증권 청약한도
| 구 분 | 청약한도 |
| 온라인전용(50%) | 13,000주 |
| 일반(100%) | 27,000주 |
| 우대(200%) | 54,000주 |
4. 아이빔테크놀로지 회사소개
" 생체현미경 개발 전문기업 "
아이빔테크놀로지(IVIM Technology, Inc)는 한국과학기술원(KAIST)이 개발한 혁신적인 생체현미경(IntraVital Microscopy: IVM) 원천기술을 기반으로 2017년 6월에 설립된 생명공학 회사입니다.
세계 최초로 올인원(All-in-One) 일체형 생체현미경 장비의 상용화에 성공했으며, 살아있는 생체 내부의 다양한 조직과 장기를 구성하는 세포들과 바이오 약물을 동시에 이미징하는 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다.
아이빔테크놀로지의 생체현미경 장비는 폐, 심장, 뇌, 소장, 대장 등의 모든 생체 조직에서 생체 내 세포 영상, 약물 효능 영상, 약물 전달 영상을 촬영하고 분석할 수 있습니다. 이 장비는 신약개발 과정에서 저분자화합물, 항체의약품, 생물학적 제제, 세포치료제, 유전자치료제 등의 바이오의약품의 생체 내 표적 전달 및 효과를 직접 분석할 수 있어 글로벌 바이오헬스 시장에서 높은 기술적 확장성과 성장 잠재력을 지니고 있습니다.
아이빔테크놀로지는 현재 국내 시장을 선점하고 있으며, 이를 통해 국산화로 탈바꿈하여 글로벌 시장을 주도할 수 있는 기틀을 마련하고 있습니다.
5. 아이빔테크놀로지의 매출은?
아이빔테크놀로지는 현재 상업화된 생체현미경 제품을 보유하고 있지만, 지속적인 연구개발과 투자가 필요하여 사업 성과가 본격화되지 않은 상태입니다. 이로 인해 지속적인 적자를 기록하고 있습니다.
아이빔테크놀로지는 혁신적인 기술과 시장 잠재력을 가지고 있지만, 현재 재정적인 어려움과 성과 불확실성이라는 도전과제를 안고 있습니다. 이 회사에 대한 투자는 단기적인 접근보다는 기술적 성장과 시장 확장을 지켜보는 장기적인 관점에서 이루어지는 것이 바람직합니다.
6. 공모방법 / 공모주식 수
아이빔테크놀로지는 이번에 신주 발행을 통해 총 2,234,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 공모는 기존 주식을 매각하는 구주매출 없이 일반공모 방식으로 진행됩니다
특히, 아이빔테크놀로지는 일반 투자자들에게 3개월까지 행사할 수 있는 환매청구권을 부여합니다. 환매청구권이란 투자자가 청약 후 일정 기간 내에 주식을 다시 회사에 90%에 되팔 수 있는 권리를 말합니다.
따라서, 공모주 상장일에 주가가 좋지 않은 흐름을 보이더라도 빠르게 매도하기보다는 상황을 지켜보고 적절히 대응하는 것이 좋습니다.
| 공모주식수 | 1,350,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
337,500주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,012,500주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 20% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
구주매출이란?
구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.
7. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액
유사기업으로는 Bruker Corporation, Carl Zeiss Meditec AG를 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은 29.7배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 11,170원입니다.
7-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
7-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
8. 수요예측 및 확정 공모가
2,110개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 1,011.50:1로 괜찮은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 최상단 가격인 10,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 11,170원 |
| 평가액 대비 할인율 | 34.6% ~ 23.9% |
| 공모희망가액 밴드 | 7,300원 ~ 8,500원 |
| 확정 공모가액 | 10,000원 |
9. 유통가능물량
공모 후 상장 주식수는 총 14,965,620주로, 이 중 약 20.30%에 해당하는 3,037,960주가 상장 직후부터 매도 가능한 유통 가능한 주식입니다. 이는 상장 초기에 주가가 일시적으로 하락할 수 있는 가능성을 열어두지만, 전체 유통량은 보통 수준입니다.
더불어 최대 주주 및 의무 보유자의 보유 기간과 상장 주관사의 매도 제한 기간이 만료되면 추가적인 주식이 시장에 유입될 수 있어 주가가 더욱 하락할 수 있으니, 투자자는 이러한 상황을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
10. 의무보호확약
의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다.
아이빔테크놀로지의 의무보호확약은 0.49% 좋지 못합니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" SOSO "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 그저 그렇습니다., 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ● |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 의무보호확약 비율 | ● ○ |