" 뱅크웨어글로벌 공모주 청약 8월 01일 ~ 8월 02일 시작 "
뱅크웨어글로벌은 은행과 금융회사를 대상으로 코어시스템 소프트웨어를 공급하는 금융 소프트웨어 기업으로, 국내외 100여 개 금융기관을 고객으로 두고 있습니다. 특례상장으로 진행되는 뱅크웨어글로벌의 공모주 일정 및 주요 사항에 대해 자세히 알아보겠습니다.
1. 공모주 일정
뱅크웨어글로벌은 2024년 8월 1일과 2일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주관사는 한국투자증권입니다.
| 종목명 | 뱅크웨어글로벌(199480) |
| 공모일 | 24년 8월 1일(목) 24년 8월 2일(금) |
| 환불일 | 24년 8월 6일(화) |
| 상장일 | 24년 8월 12일(월) |
| 수요예측 | 155.74대1 |
| 의무보호확약 | 1.52% |
| 확정 공모가 | 16,000원 |
| 공모금액 | 224억원 |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
2. 균등청약 및 주관사
주관사는 미래에셋증권으로 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 16만원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일에 계좌를 개설하셔도 청약에 참여할 수 있습니다. 계좌 미리미리 준비하세요.
▶ 뱅크웨어글로벌의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주관사 | 미래에셋증권 |
| 확정 공모가 | 16,000원 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 160,000원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 당일계좌개설 |
가능 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
일반 청약한도는 17,500주로 1억 4천만원까지 청약이 가능하며, 조건에 따라 최대 35,000주까지 청약이 가능합니다.
3-1.미래에셋증권 청약한도
| 구 분 | 청약한도 |
| 일반(100%) | 17,500주 |
| 준우대(200%) | 35,000주 |
4. 뱅크웨어글로벌 회사소개
" 금융 소프트웨어 기업 "
뱅크웨어글로벌은 은행 및 금융기관을 위한 코어시스템 소프트웨어를 공급하는 금융 소프트웨어 전문 기업입니다.
금융기관의 고객 및 상품 정보를 관리하고 여신, 수신, 할부금융, 카드 등 다양한 금융상품 거래를 높은 신뢰도와 성능, 안정성으로 처리할 수 있는 코어금융 소프트웨어를 자체 기술로 개발하여 국내외 100여 금융기관에 공급했으며, 금융회사의 코어시스템 구축을 위한 컨설팅, 시스템 설계, 구축, 운영까지 토탈 솔루션을 제공하는 한편, 코어시스템 구축 중대형 금융회사를 대상으로 소프트웨어 제품의 라이선스 판매와 유지보수서비스를 제공합니다.
해외시장에서는 소프트웨어 구독형 서비스를 운영하며, 금융 및 플랫폼 소프트웨어 패키지를 공급하고 고객 요구사항에 맞춤 개발하는 소프트웨어 시스템 구축사업 및 애플리케이션 관리서비스를 수행하고, 설립 이후 연평균 38%의 고속 매출성장을 이루었습니다.
2022년에는 천만불 수출의 탑을 수상하고 산업자원부의 월드클래스 플러스(+)기업에 단독 선정되었으며, 글로벌 금융소프트웨어 시장의 선도 기업으로서 한국 시장에서는 코어뱅킹을 포함한 금융코어 시스템 소프트웨어 시장의 리더를 목표로 핵심 고객기반을 꾸준히 확대하고 있습니다.
해외 사업에서는 중국의 자동차 금융, 일본의 신용카드와 지방은행, 동남아의 중소형 은행 시장에서 클라우드 솔루션과 구독형 소프트웨어 판매에 집중하고 있습니다.
5. 뱅크웨어글로벌의 매출은?
뱅크웨어글로벌은 2021년에 영업이익을 기록했으나, 2022년부터 손익이 적자를 기록하고 있습니다. 이 적자의 주요 원인은 해외 사업 확장과 SaaS(소프트웨어 서비스) 모델로의 전환에 따른 초기 투자 비용과 운영 비용의 증가입니다.
현재 회사는 ARR(연간 반복 수익) 비중을 확대하고 SaaS 사업을 강화하는 방향으로 전략을 수정하고 있으며, SaaS 모델은 초기에는 비용이 크지만 시간이 지남에 따라 안정적인 수익을 제공할 것으로 예상됩니다.
2023년까지는 영업적자가 지속될 것으로 보이지만, 2025년부터는 해외 사업에서의 매출 증가로 인해 당기순이익을 실현할 것으로 전망되며, 본격적인 해외 사업이 매출 성장을 주도할 것으로 기대하고 있습니다.
6. 공모방법 / 공모주식 수
뱅크웨어글로벌은 이번에 신주 발행을 통해 총 1,400,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 공모는 기존 주식을 매각하는 구주매출 없이 일반공모 방식으로 진행됩니다.
| 공모주식수 | 1,400,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
350,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,050,000주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
구주매출이란?
구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.
7. 유통가능물량
공모 후 상장 주식수는 총 10,000,988주로, 이 중 약 36.13%에 해당하는 3,613,068주가 상장 직후부터 매도 가능한 유통 가능한 주식입니다. 이는 상장 초기에 주가가 일시적으로 하락할 수 있는 가능성을 열어두지만, 전체 유통량은 보통 수준입니다.
더불어 최대 주주 및 의무 보유자의 보유 기간과 상장 주관사의 매도 제한 기간이 만료되면 추가적인 주식이 시장에 유입될 수 있어 주가가 더욱 하락할 수 있으니, 투자자는 이러한 상황을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
8. 의무보호확약
의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다.
뱅크웨어글로벌의 의무보호확약은 1.52%로 매우 좋지 못합니다.
9. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액
유사기업으로는 핑거, 웹케시, 쿠콘, 브리지텍, 케이씨에스를 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은 29.07배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 26.361원입니다.
9-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
10. 수요예측 및 확정 공모가
827개의 기관이 참여한 이번 수요 예측에서 신청 가격은 상단부터 하단까지 고르게 분포되어 있으며, 기관 경쟁률은 155.74:1로 매우 저조한 수준을 보였습니다. 이에 따라 공모가는 희망 범위 하단인 16,000원으로 최종 결정되었습니다. 이로 인해 뱅크웨어글로벌 공모주는 쉽지 않아 보입니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 26,361원 |
| 평가액 대비 할인율 | 3931% ~ 27.93% |
| 공모희망가액 밴드 | 16,000원 ~ 19,000원 |
| 확정 공모가액 | 16,000원 |
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" SOSO "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 낮은 편이며, 손실이 발생할 수도 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ○ ○ |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 의무보호확약 비율 | ● ○ ○ ○ |