하이젠알앤엠 공모주 청약 일정 및 수요예측에 대한 청약 점수는?

 

" 하이젠알앤엠 공모주 청약  6월 18일 ~ 6월 19일 시작 "

최근 생성형 AI의 등장으로 빅테크 기업들이 로봇 기술에 대한 관심을 급증시키면서 로봇 관련 공모주들이 큰 변동성을 보이고 있습니다.

 

이러한 상황 속에서 글로벌 로봇 액추에이터 전문기업인 하이젠아앤엠이 공모주 청약을 진행하며 많은 주목을 받고 있습니다. 이번 공모주 청약에 대한 정보와 하이젠아앤엠의 기업에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

 

 

 

 

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1. 일정 및 핵심 정보

하이젠알앤엠은 2024년 6월 18일과 19일  양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 한국투자증권입니다. 

종목명	하이젠알앤엠(160190)
공모일	24년 6월 18일(화) 24년 6월 19일(수)
환불일	24년 6월 21일(금)
상장일	24년 6월 27일(목)
수요예측	1099.21 대 1
의무보호확약	11.80%
확정 공모가	7,000원
공모금액	238억원
구주매출	0%
환매청구권	없음

 

 

 

 

2. 균등청약 증거금

주관사는 한국투자증권으로 최소 50주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 175,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 계좌를 개설할 경우 청약이 가능합니다. 계좌 미리미리 준비하세요.

 

 

 

 

▶ 하이젠알앤엠의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다. 

 

주관사	한국투자증권
확정 공모가	7,000원
균등수량	50주
균등금액	175,000원 (50%)
수수료	2,000원
청약자격 당일계좌개설	가능

 

 

 

 

 

3. 최대청약한도 및 단위

증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다. 

일반등급의 청약한도는  14,000주로 9천8백만원 까지 청약이 가능하며, 조건에 따라 최대 300%까지 청약이 가능합니다. 

 

청약한도

 

증권사	한국투자
일반우대(50%)	14,000주
준우대(100%)	28,000주
우대(200%)	56,000주
최고우대(300%)	84,000주

 

 

 

 

 

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4. 하이젠알앤엠 회사소개

 

 

" 글로벌 로봇 엑추에이터 "

 

 

 

하이젠알앤엠은 다양한 종류의 모터를 생산하는 기술 중심 기업입니다. 2007년에 설립된 이후, 2008년에는 오티스엘리베이터코리아의 산업용 모터 사업을 인수하여 사업을 확장했고, 2010년에는 중국 청도에 공장을 설립하여 생산 기반을 강화했습니다.

출처 : 하이젠알앤엠 IR자료

현재 하이젠알앤엠은 주로 범용전동기, 서보 모터 및 로봇, 모빌리티(전기차 모터 및 인버터)를 주력 제품으로 하고 있습니다. 중국 청도 공장을 통해 가격 경쟁력을 확보하고, 국내 범용전동기 시장에서 상위 3위 안에 위치하고 있습니다.

서보 모터 및 로봇 부문에서는 국내 유일의 내압방폭형 서보모터를 생산하며, 고성능 서보 모터와 드라이브 기술을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.

출처 : 하이젠알앤엠 IR자료

 

또한, 하이젠알앤엠은 (주)한백중전기, 월로펌프(주), (주)캠프엔지니어링, 엘에스엠트론(주) 등 다양한 주요 거래처와 협력하고 있습니다.

이를 통해 꾸준한 수요를 확보하고 있으며, 고객 맞춤형 솔루션 제공에도 힘쓰고 있습니다. 앞으로도 하이젠알앤엠은 기술 개발과 품질 향상에 지속적으로 투자하여, 국내외 모터 시장에서 더욱 두각을 나타낼 것으로 기대됩니다.

 

 

로봇 및 전기차용 구동모듈을 개발하고 있어서 효율성과 성능이 뛰어난 제품을 만들고 있으며, 이를 통해 국내외에서 모터 기술의 선두주자로 자리매김할 준비를 하고 있습니다. 

출처 : 하이젠알앤엠 IR자료

 

 

 

 

 

 

 

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5. 에스오에스랩의 매출은?

하이젠알앤엠은 지난해 매출 772억원, 영업이익 43억원을 기록했습니다. 매출은 전년 보다 줄었지만, 수익성은 유지했습니다. 특히 로봇·모빌리티 구동모듈 사업에서 139억원의 매출을 올렸으며, 하이젠알앤엠은 미래비전 핵심기술로 적극적으로 추진하고 있습니다. 

하이젠알앤엠은 매년 700억~800억원대 매출과 수십억원대 흑자를 유지하고 있으며, 공모 시가총액은 1600억원대입니다. 올해 1분기 매출은 193억, 영업이익은 5억79백만원으로, 계속해서 흑자를 기록하고 있습니다.

 

2021년부터 2023년까지 매년 700억원 이상의 매출을 기록하며 꾸준히 영업이익을 내고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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6. 공모방법 / 공모주식 수

하이젠알앤엠은 이번에 신주 발행을 통해 총 3,400,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 공모는 기존 주식을 매각하는 구주매출 없이 일반공모 방식으로 진행됩니다

공모주식수	3,400,000주 (모집 100%)
일반투자자	850,000주	25%
전문투자자	2,350,000주	69.12%
우리사주조합	200,000주	5.88%
해외투자자	0주	0%

 

구주매출이란?

구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

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7. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액

 

유사기업으로는 에스피지, 라온테크등을 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 EV/EVITDA은 33.44배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 6,801원입니다.

 

 

7-1. 유사기업 EV / EBITDA 산정

 

EV / EBITDA란?

EV/EBITDA는 기업의 시장 가치(Enterprise Value, EV)를 기업이 올바르게 평가되었는지를 나타내는 지표 중 하나입니다. 이 비율은 기업의 전체 가치를 영업 이익(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA)으로 나눈 것으로, 기업의 재무 건강과 효율성을 평가하는 데 사용됩니다. 보통 낮은 EV/EBITDA 비율은 기업이 비교적 저렴하게 평가되었다고 간주되며, 투자자들은 이를 통해 투자할 기업을 선택하는 데 유용한 지표로 활용합니다.

 

 

 

7-2. 주당 평가가액 산출 내역

주당 평가가액이란?

주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

 

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8. 수요예측 및 확정 공모가

 

2,253개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 1,099.21:1로 매우 좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는  희망 공모가 상단 5,500원 보다 무려 27% 높은 7,000으로 최종 결정되었습니다.

 

 

구 분	내 용
상대가치 주당 평가가액	6,801원
평가액 대비 할인율	33.83% ~ 19.13%
공모희망가액 밴드	4,500원 ~ 5,500원
확정 공모가액	7,000원

 

 

 

 

 

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9. 유통가능물량

공모 후 상장 주식수는 30,888,000주로, 이 중 약 14.30%에 해당하는 4,416,000주는 상장 직후부터 매도가 가능한 유통 가능한 주식이며, 매우 가벼운 수준으로 조건이 좋습니다. 

더불어 최대 주주 및 의무 보유자의 보유 기간과 상장 주관사의 매도 제한 기간이 만료되면 추가적인 주식이 시장에 유입될 수 있어 주가가 더욱 하락할 수 있으니, 투자자는 이러한 상황을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

출처 : 하이젠알앤엠 IR자료

 

 

 

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10. 의무보호확약

의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.

 

예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.

 

왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다. 

하아젠알앤엠의 의무보호확약은 11.80% 준수한 수준입니다. 

 

 

 

 

 

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11. 살까? 말까? 예상 투자 점수

 

 

" GREAT "

해당 공모주에 대한 투자 전망은 매우 좋으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

 

 

 

11-1. 투자점수

 

구 분	평가점수
기관경쟁률	● ● ● ● ●
공모가격 경쟁률	● ● ● ● ●
의무보호확약 비율	● ● ● ○ ○
시가총액	● ○ ○ ○ ○
성장성	● ● ● ● ○

 

 

11-2. 예상수익률

 

평가점수	예상 수익률
Excellent	+200% 이상
Great	+100% 이상
Good	+50 ~ 100%
Soso	-10% ~ +50%
Stupid	-10% 이하

 

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 청약해? 말어? 개인적 의견

 

 

하이젠알앤엠은 로봇용 액추에이터 솔루션 기업으로, 최근 국내외 기관투자자를 대상으로 한 수요예측에서 희망 공모가 밴드 상단을 초과한 7,000원으로 확정되며 흥행에 성공했습니다.

우수한 재무 상태와 다수의 레퍼런스를 보유하고 있어 긍정적인 평가를 받았습니다. 또한 의무보호예수 비율이 11.8%로 높고 유통 물량이 적어 오버행 리스크가 낮아 품절주로서의 가능성을 보입니다.

하이젠알앤엠의 IPO는 치열한 경쟁이 예상되며, 비례청약 방식으로 진행됩니다.

다만, 19일에서 20일에 상장 예정인 에이치브이엠과 일정이 겹치기 때문에 에이치브이엠의 수요예측 결과를 확인하여 자금을 적절히 배분하는 것이 중요합니다.

모두 좋은 결과 있기를 기대합니다. 감사합니다.

 

 

 

▶ NEXT  공모주 미리보기

 

1. 에이치브이엠 (6월 19일 ~ 20일)

 

 

2. 이노스페이스 (6월 20일 ~ 21일)

 

 

3. 이노그리드 (6월 24일 ~ 25일)

 

 

4 하스 (6월 24일 ~ 25일)

 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

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