" 에스오에스랩 공모주 청약 6월 14일 ~ 6월 17일 시작 "
6월은 정말 쉬운 달이 아닌 것 같습니다. 에스오에스랩은 라이다 기술 전문기업으로, 차량과 로봇 등의 자율주행 모빌리티 분야에서 주목받고 있습니다. 그래서 이번 공모주에 대한 관심이 상당히 뜨거울 것으로 예상됩니다.
에스오에스랩 공모주 청약 일정과 주요 내용에 대해서 알아보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 정보
에스오에스랩는 2024년 6월 14일과 17일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 한국투자증권, 비엔케이투자입니다.
| 종목명 | 에스오에스랩(464080) |
| 공모일 | 24년 6월 14일(금) 24년 6월 17일(월) |
| 환불일 | 24년 6월 19일(수) |
| 상장일 | 24년 6월 25일(화) |
| 수요예측 | 1,072.30 |
| 의무보호확약 | 4.19% |
| 확정 공모가 | 11,500원 |
| 공모금액 | 230억원 |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
2. 균등청약 증거금
주관사는 한국투자증권과 BNK투자증권으로 최소 50주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 287,500원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 계좌를 개설할 경우 한국투자증권 가능하며, BNK투자증권은 불가합니다. 계좌 미리미리 준비하세요.
▶ 에스오에스랩의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주관사 | 한국투자 | BNK투자 |
| 확정 공모가 | 미정 | 11,500원 |
| 균등수량 | 50주 | 50주 |
| 균등금액 | 미정 (50%) |
287,500원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
무료 |
| 청약자격 당일계좌개설 |
가능 |
불가 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
일반 청약한도는 한국투자 7,500주, BNK투자 2,500주 까지 청약이 가능하며, 조건에 따라 최대 300%까지 청약이 가능합니다.
청약한도
| 증권사 | 한국투자 | BNK투자 |
| 일반우대 | 7,500주 | 2,500주 |
| 준우대 | 15,000주 | 2,500주 |
| 우대 | 30,000주 | 2,500주 |
| 최고우대 | 45,000주 | 2,500주 |
4. 에스오에스랩 회사소개
" 라이다 기술의 선두주자 "
에스오에스랩은 라이다(LiDAR) 기술을 선도하는 혁신 기업입니다. 라이다는 "Light Detection and Ranging"의 약자로, 빛을 이용해 거리와 위치를 측정하는 첨단 기술입니다. 송신부에서 발사된 빛이 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 측정해 거리를 계산하며, 이를 통해 3D 공간 정보를 정확히 구성할 수 있습니다.
이 기술을 통해 특정 사물의 위치와 크기, 이동 속도 및 경로를 파악할 수 있어 다양한 응용 분야에서 활용되고 있습니다. 최근 자율주행 기술이 급성장하면서, 라이다는 자율주행 차량, 로봇, 드론 등의 핵심 센서로 각광받고 있습니다. 에스오에스랩의 라이다 기술은 자율주행뿐만 아니라, 스마트 인프라, 보안, 디지털 트윈, 메타버스 등 다양한 산업 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
특히, 기존 CCTV의 한계를 극복하며 위험성이 높은 산업현장에서 안전감지 솔루션으로 빠르게 도입되고 있습니다. 에스오에스랩은 2018년부터 글로벌 라이다 시장에서 두각을 나타내기 시작했으며, 기계식(Mechanical) 라이다와 고정형(Solid-state) 라이다 기술로 제품을 양분화하여 경쟁력을 확보하고 있습니다.
고정형 라이다 기술이 미래 시장을 주도할 것으로 예상되며, 에스오에스랩은 VCSEL, SPAD, ASIC 구조 등 핵심 기술을 선도적으로 개발해 2024년 현재 제품화 및 양산 단계에 진입했습니다.
5. 에스오에스랩의 매출은?
에스오에스랩은 기술성장기업으로 최근 3년 중 2년 동안 순손실을 기록했지만, 2023년에는 파생상품 가치 변동으로 인한 이익 덕분에 순이익을 달성했습니다. 이 이익은 재무제표에 반영되었지만 실제 현금이 유입된 것은 아니어서, 아직은 적자 상태입니다.
자율주행차 관련 제품 판매로 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근 3년간 매출 성장률은 각각 27.65%, 92.36%, 75.64%였습니다. 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 429.86% 증가했으며, 라이다 적용 분야와 매출처를 다양화하고 있으며, 2027년까지 매출액 1,443억원과 영업이익 443억원을 목표로 하고 있습니다.
다년간의 연구개발을 바탕으로 본격적인 양산을 준비 중이며, 앞으로도 지속적인 성장이 기대됩니다.
6. 공모방법 / 공모주식 수
에스오에스랩은 이번에 신주 발행을 통해 총 2,000,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 공모는 기존 주식을 매각하는 구주매출 없이 일반공모 방식으로 진행됩니다
| 공모주식수 | 2,000,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
500,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,500,000주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
구주매출이란?
구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.
7. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액
유사기업으로는 아이쓰리시스템, 코원테크, 토비스, 퓨런티어등을 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은 23.49배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 13,737원입니다.
7-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
7-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
8. 수요예측 및 확정 공모가
2,216개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 1,072.30:1로 매우 좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 9,000원 보다 무려 28% 높은 11,500으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 13,747원 |
| 평가액 대비 할인율 | 35.53% ~ 45.44% |
| 공모희망가액 밴드 | 7,500원 ~ 9,000원 |
| 확정 공모가액 | 11,500원 |
9. 유통가능물량
공모 후 상장 주식수는 17.529.140주로, 이 중 약 29.73%에 해당하는 5.211.263주는 상장 직후부터 매도가 가능한 유통 가능한 주식이며, 이로 인해 주가가 하락할 수 있는 가능성이 있습니다.
더불어 최대 주주 및 의무 보유자의 보유 기간과 상장 주관사의 매도 제한 기간이 만료되면 추가적인 주식이 시장에 유입될 수 있어 주가가 더욱 하락할 수 있으니, 투자자는 이러한 상황을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
10. 의무보호확약
의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다.
한중엔시에스의 의무보호확약은 4.19%로 좋지 못한 수준입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" GREAT "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 매우 좋으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ● |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ● ● |
| 의무보호확약 비율 | ● ○ ○ ○ |