(공모철회)이노그리드 공모주 청약 일정 및 분석! 청약한도와 수요예측에 대한 평가는?

 

" 이노그리드 공모주 청약  6월 24일 ~ 6월 25일 시작 "

이노그리드는 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 기술성장특례를 통해 상장을 준비 중입니다. 아직까지 적자를 기록하고 있으며, 이로 인해 오버행 우려와 뻥튀기 상장의 우려가 제기되고 있습니다.

그러나 이노그리드는 클라우드 풀스택 솔루션을 보유한 유일한 기업으로, 이는 앞으로의 성장 가능성을 보여줍니다. 앞으로 이노그리드의 행보는 클라우드 시장의 지속적 성장과 기술 개발 능력에 달려 있습니다.

공모주 청약 일정 및 청약에 대한 중요 정보에 대해서 알아보겠습니다. 

 

 

 

 

 

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1. 일정 및 핵심 정보

이노그리드는 2024년 6월 24일과 25일  양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 한국투자증권입니다. 

종목명	이노그리드(126830)
공모일	공모철회
환불일	미정
상장일	미정
수요예측	미정
의무보호확약	미정
확정 공모가	미정
공모금액	미정
구주매출	0%
환매청구권	없음

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 균등청약 증거금

주관사는 한국투자증권으로 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 공모금액이 필요합니다. 청약 당일에 계좌를 개설하셔도 청약에 참여할 수 있습니다. 계좌 미리미리 준비하세요.

 

 

▶ 이노그리드의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다. 

 

주관사	한국투자증권
확정 공모가	미정
균등수량	20주
균등금액	미정 (50%)
수수료	2,000원
청약자격 당일계좌개설	가능

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 최대청약한도 및 단위

증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다. 

일반 청약한도는  2,500주 까지 청약이 가능하며, 조건에 따라 최대 300%까지 청약이 가능합니다. 

 

청약한도

 

증권사	한국투자증권
일반 (50%)	2,500주
우대(100%)	5,000주
우대(200%)	10,000주
우대(300%)	15,000주

 

 

 

 

 

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4. 이노그리드 회사소개

 

 

" 클라우드 컴퓨팅 전문기업 "

 

이노그리드는 클라우드 솔루션을 개발하고 제공하는 전문 기업입니다. 프라이빗 클라우드, 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경을 위한 솔루션을 주력으로 하며, IaaS, PaaS, CMP 분야에서 다양한 제품을 보유하고 있습니다.

 

주요 솔루션으로는 Cloudit, Openstackit, TabCloudit, SECloudit, Optimusit 등이 있습니다. 퍼블릭 클라우드 서비스도 제공하며, 자체 브랜드 PublicCloudit™으로 민간 부문과 공공 부문에 서비스를 운영합니다.

 

 

 

 

 

2024년 4월에는 공공부문 퍼블릭 클라우드 서비스를 위한 CSAP 인증을 획득하였습니다. 또한, AWS, KT, NHN, NBP, 삼성SDS, 카카오엔터프라이즈와의 파트너십을 통해 타사 퍼블릭 클라우드 서비스도 제공하고 있습니다.

이노그리드는 클라우드 도입 컨설팅, 마이그레이션, 인프라 구축, 운영 및 유지보수를 모두 포괄하는 종합적인 클라우드 서비스를 제공하며, 국내에서 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 사업을 동시에 운영하는 유일한 클라우드 전문 기업입니다.

 

 

 

 

 

 

 

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5. 이노그리드의 매출은?

이노그리드는 특례상장기업으로서 기술 개발과 시장 진입을 위해 상당한 투자가 필요했으며, 이로 인해 몇 년간은 손실을 기록했습니다.

 

그러나 최근 몇 년간 클라우드 솔루션 시장에서 빠르게 성장하며, 2021년에는 77.94%의 매출 성장률을 기록했습니다. 2023년 3분기에는 193억원의 매출을 달성하여 전년 대비 212.50% 성장했지만, 이노그리드는 아직 순손실을 보고 있습니다.

외형확장과 인건비 증가 등이 주된 원인이며,  향후에는 클라우드 시장의 지속적인 성장과 기술 개선을 통해 이익을 개선할 계획입니다.

 

 

 

 

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6. 공모방법 / 공모주식 수

이노그리드는 이번에 신주 발행을 통해 총 600,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 공모는 기존 주식을 매각하는 구주매출 없이 일반공모 방식으로 진행됩니다

공모주식수	600,000주 (모집 100%)
일반투자자	150,000주	25%
전문투자자	450,000주	75%
우리사주조합	0주	0%
해외투자자	0주	0%

 

구주매출이란?

구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

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7. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액

 

유사기업으로는 한국항공우주산업, 오르비텍, 제노코등을 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은 35.53배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 44,225원입니다.

 

 

7-1. 유사기업 PER

 

PER이란?

PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.

 

 

 

7-2. 주당 평가가액 산출 내역

주당 평가가액이란?

주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

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8. 수요예측 및 확정 공모가

 

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 6월 21일 최종 확정될 예정입니다.

 

 

구 분	내 용
상대가치 주당 평가가액	44,225원
평가액 대비 할인율	34.43% ~ 20.86%
공모희망가액 밴드	29,000원 ~ 35,000원
확정 공모가액	미정

 

 

 

 

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9. 유통가능물량

공모 후 상장 주식수는 4,544,794주로, 이 중 약 52.60%에 해당하는 2,390,683주는 상장 직후부터 매도가 가능한 유통 가능한 주식이며, 이로 인해 주가가 하락할 수 있는 가능성이 있습니다.

더불어 최대 주주 및 의무 보유자의 보유 기간과 상장 주관사의 매도 제한 기간이 만료되면 추가적인 주식이 시장에 유입될 수 있어 주가가 더욱 하락할 수 있으니, 투자자는 이러한 상황을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 의무보호확약

의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.

 

예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.

 

왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다. 

이노그리드의 의무보호확약은 미정 입니다. 

 

 

 

 

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11. 살까? 말까? 예상 투자 점수

 

" I will be back "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 청약해? 말어? 개인적 의견

 

 

상장이 철회 되었습니다.

 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

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