" 큐로셀 공모주 청약 10월 31일 ~ 11월 01일 시작 "
큐로셀은 국내에서 첫 CAR-T 치료 신약을 개발 중이며, 내년에 허가를 목표로하고 있으며, 차별화된 차세대 CAR-T 기술과 강력한 연구개발 능력을 바탕으로 세계 시장에서 혁신적인 항암면역세포치료제 전문 기업으로 성장하고 있습니다.
큐로셀의 공모주 일정과 관련된 최신 소식에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
큐로셀는 2023년 10월 31일과 11월 1일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 미래에셋증권, 삼성증권입니다.
| 종목명 | 큐로셀 (372320) |
| 공모일 | 10월 31일(화) 11월 01일(수) |
| 환불일 | 2023년 11월 03일(금) |
| 상장일 | 2023년 11월 09일(목) |
| 수요예측 | 20.88:1 |
| 의무보호확약 | 4.7% |
| 확정 공모가 | 20,000원 |
| 공모금액 | 320억원 |
| 주간사 | 미래에셋증권, 삼성증권 |
2. 균등청약
( 균등 최소 10주/100,000원 준비 )
균등 청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 100,000원 공모금액이 필요하며, 청약당일 비대면 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다.
▶ 큐로셀에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 내 용 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 100,000원(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 비대면 계좌개설 당일 청약 가능 |
3. 공모주식 수 및 청약한도
이번 공모주의 총 주식 수는 1,600,000주입니다. 공모금액은 477억~ 536억 원까지에 이릅니다. 우리사주조합의 보유 주식은 전체 주식의 4.54%에 해당하는 72,615주입니다.
| 공모주식수 | 1,128,720주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
400,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,127,385주 | 70.46% |
| 우리사주조합 | 72,615주 | 4.54% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
미래/삼성 청약한도
| 구분 |
1인당 청약한도 |
|
| 미래 | 삼성 | |
| 온라인 청약한도 | - | 5,000주 |
| 일반 청약한도 | 10,000주 | 10,000주 |
| 우대 청약한도 | 20,000주 | 20,000주 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 | 1,000주 |
| 20,000주 초과 | 2,000주 |
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4. 큐로셀 회사소개
큐로셀은 암 치료 효과를 개선하기 위해 글로벌 시장에서 판매되는 CAR-T 치료제를 탐구하는 세포유전자치료 전문 기업입니다. 2016년 창업 이후, 국내 최초로 식약처로부터 차세대 CAR-T 치료제의 임상시험 승인을 받았으며, CD19 CAR-T 치료제를 비롯하여 혈액암 CAR-T, 고형암 CAR-T, 동종유래 CAR-T 등 다양한 신약 파이프라인을 보유하고 있습니다.
바이오 기초과학자, 공정개발 전문가, 분석법 개발 전문가, 임상 개발 및 생산 기술 전문가 등 다양한 분야의 전문가들로 구성되어 있습니다. 이를 바탕으로 차세대 CAR-T 치료제의 발굴과 개발을 위한 플랫폼 기술 및 제조공정, 분석 기술을 보유하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
큐로셀은 세포유전자치료 전문 기업으로 국내 시장에서는 신약 시판허가 이후 직접 생산 및 판매를 진행하고자 하며, 해외 시장에서는 기술 이전이나 파트너십을 통해 사업을 추진하고 있습니다. 현재는 선도 파이프라인의 임상2상이 진행 중이며, 완제품 생산은 아직 이루어지고 있지 않습니다.
차세대 혁신 CAR-T 기술은 세계적으로 판매되는 다양한 일반 CAR-T 치료제보다 더 탁월한 성능을 보여주고 있으며, 이 기술을 개발하여 여러 나라에서 특허를 등록했고 현재 성공적인 임상시험을 진행 중에 있습니다.
또한, 우리의 CAR-T 기술은 국내 기업 중에서 유일하게 국제적인 생산 기준을 준수하고 있으며, 기초연구부터 상용제품까지 모든 단계에서의 역량을 보유하고 있습니다.
국내 시장에서는 제품을 직접 생산하여 판매하고, 해외 시장에서는 기술 이전을 통해 사업을 진행하고 있으며, 판매용 제품은 아직 보유하고 있지 않습니다.
6. 임상시험 진행 현황
큐로셀은 CRC01이라는 CAR-T 치료제 파이프라인의 임상시험 2상을 진행 중입니다. 2023년 내에 마지막 환자 투여를 마치고, 2024년 상반기에 최종 결과를 보고할 예정입니다.
현재까지의 임상시험 데이터에서 우수한 약효와 안전성을 보여주고 있어 경쟁 약물에 비해 우위를 가지고 있습니다. 우리는 이 임상시험이 완료되고 최종 결과가 준비될 즈음에 보다 적극적인 기술이전을 추진할 계획입니다.
CAR-T 치료제 시장에서의 주요 기술이전 사례를 고려하면, 충분한 임상결과가 확인된 이후에 기술이전이 이루어지는 것이 일반적입니다. CAR-T 치료제는 생체내에서 직접 작용하기 때문에 동물 실험 결과만으로는 약효와 안전성을 완전히 확인하기 어렵습니다. 이에 따라 우리는 먼저 CRC01의 임상 2상을 완료한 후 국내 시장에 상용화를 추진하고, 동시에 해외 기술 사업화를 적극적으로 진행할 계획입니다.
7. 큐로셀 매출현황
현재 개발 중인 신약이 판매 허가를 받은 이후 2026년부터 본격적인 당기순이익이 나타날 것으로 예상하고 있으며, 사업 진행에 따른 불확실성이 여전히 존재합니다. 연구개발 및 임상시험에 따른 지출이 2025년까지 계속해서 누적될 것으로 예상되어 지속적인 당기손실을 겪을 것으로 보입니다.
8. 유사기업 선정 PER 22.3배
유사회사로는 동아에스티, HK이노엔, JW중외제약, 삼진제약, 바이넥스등 5개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
9. 수요예측 및 확정공모가
562개 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 하단 미만 가격으로 신청했으며, 단순기관 경쟁률 20.88:1로 공모가 매우 저조한 결과입니다. 공모가는 희망 공모가 하단 가격보다 약 32.88% 낮은 20,000원으로 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당평가가액 | 42,500원 |
| 평가액 대비 할인율 | 29.9% ~ 21.2% |
| 주당 희망공모가액 | 29,800원 ~ 33,500원 |
| 확정 주당 공모가액 | 20,000원 |
10. 유통가능물량 ; 의무보호확약
상장 이후 기존 주주가 보유한 주식과 신규 공모로 발행되는 주식을 합산하면, 총 2,920,529주(상장 후 기준 21.48%)가 상장 직후에 출회가 가능한 유통 가능한 수량입니다. 이로 인해 상장 이후 주가가 하락할 수 있으므로 투자를 고려하시는 여러분은 이 점을 유념해주시기 바라며, 의무보호확약은 4.7%로 매우 낮은 수준입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" SOSO "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 낮은 편이며, 손실이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● |