" 메가터치 공모주 청약 10월 31일 ~ 11월 01일 시작 "
메가터치는 2차전지 및 반도체 검사용 장비 부품을 전문으로 하는 기업으로, 2차전지 및 반도체 테스트 공정에 핵심적으로 활용되는 핀(Pin)을 생산하고 있습니다.
특히, 국내 배터리 제조업체 중 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온에게 독점적으로 공급하고 있으며, 2025년에는 매출이 현재의 2배로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이에 따라 메가터치의 공모주 일정과 관련된 최신 소식에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
메가터치는 2023년 10월 31일과 11월 1일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, NH투자증권입니다.
| 종목명 | 메가터치 (446540) |
| 공모일 | 10월 31일(화) 11월 01일(수) |
| 환불일 | 2023년 11월 03일(금) |
| 상장일 | 2023년 11월 10일(금) |
| 수요예측 | 765.86:1 |
| 의무보호확약 | 9.25% |
| 확정 공모가 | 4,000원 |
| 공모금액 | 250억원 |
| 주간사 | NH투자증권 |
2. 균등청약
( 균등 최소 10주 / 24,000원 준비 )
균등 청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 24,000원 공모금액이 필요하며, 청약당일 비대면 계좌개설 시 청약이 가능합니다.
▶ 메가터치의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 내 용 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 24,000(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 가능 |
3. 공모주식 수 및 청약한도
이번 공모주의 총 주식 수는 5,200,000주로 공모금액은 182억 ~ 208억 원까지에 이릅니다. 개별 투자자의 일반 청약 한도는 43,000주입니다.
| 공모주식수 | 5,200,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
1,300,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 3,900,000주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
청약한도
| 구분 |
청약단위 |
| 일반 청약한도 (100%) | 43,000주 |
| 우대청약한도 (150%) | 64,500주 |
| 우대청약한도 (200%) | 86,000주 |
| 우대청약한도 (250%) | 107,500주 |
| 우대청약한도 (300%) | 129,000주 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
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4. 메가터치 회사소개
메가터치 주로 배터리 충전 및 방전 공정에 필요한 테스트 PIN과 CLIP, 그리고 반도체 테스트용 PROBE PIN, ICT PIN 등을 개발, 제조, 판매하고 있는 기업입니다.
배터리 사업 부문에서는 전극 공정, 조립 공정, 그리고 활성화 공정에 필요한 핀을 주로 제조하고 있습니다. 특히, 활성화 공정은 전해액이 주입된 밀봉된 배터리 셀을 충전 및 방전하여 배터리의 기능을 최적화하는 과정으로, 이를 위한 특화된 핀을 제조하고 있습니다. 반도체 사업 부문에서는 주로 후공정 프로세스 중 Wafer Test와 Final Test 등 테스트 공정에 사용되는 핀을 제조하고 있습니다.
CPU 및 GPU와 같은 고난이도 제품의 테스트를 중점적으로 다루고 있으며, 각 제품군에 특화된 장비 및 엔지니어를 보유하여 우수한 신뢰성과 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
메가터치의 주요 제품은 배터리 충방전용 테스트 PIN 및 CLIP, 그리고 반도체 TEST용 PROBE PIN, ICT PIN 등을 개발하고 제조하여 공급하고 있습니다.
6. 주요 고객사 및 파트너
메가터치는 국내의 세 배터리셀 제조업체를 모두 최종 수요처로 확보하고 있으며, 중국 및 일본 기업과도 거래 관계를 유지하고 있습니다.
2022년 기준으로 국내 배터리셀 제조업체 3사를 합산한 글로벌 점유율이 23.7%로, 자국 보호 정책을 기반으로 주로 국내 시장에서 성장하고 있는 중국 기업을 제외하면 메가터치는 글로벌 시장에서 상위권 사업 지위를 확보하고 있습니다.
7. 메가터치 매출현황
2020년부터 2022년까지 메가터치는 반도체 시장의 호조와 2차전지 증설을 위한 자금 집행에 힘입어 연간 20% 이상의 매출 성장률을 기록했으며, 2023년 반기에는 전년 동기 대비 218억원으로 매출이 증가하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.
사업 다각화를 통해 2021년부터 배터리 사업의 매출액 비중이 반도체 사업을 넘어섰습니다. 이러한 다각화로 인해 메가터치는 반도체 산업에 대한 의존도를 낮출 수 있었으며, 이에 따라 반도체 업황의 부진에도 불구하고, 2023년을 비롯한 향후 연도에도 글로벌 전기차 시장의 성장에 따라 2차전지 용량 증설이 계속되어 안정적인 매출 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.
8. 유사기업 선정 PER 30.79배
유사회사로는 코원테크, 피엔티, 엠플러스, 이노메트리, 리노공업, 대보마그네틱, 에이프로, 엔시스등 8개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
9. 수요예측 및 확정공모가
1,862개 기관이 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격으로 신청했으며, 단순기관 경쟁률 765.86:1로 공모가 매우 높은 평가입니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격인 4,000원으로 결정되었습니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당평가가액 | 4,989원 |
| 평가액 대비 할인율 | 29.85% ~ 19.83% |
| 주당 희망공모가액 | 3,500원 ~ 4,000원 |
| 확정 주당 공모가액 | 4,000원 |
10. 유통가능 물량 ; 의무보호확약
공모가 하단 기준으로 예상되는 상장예정주식수 20,771,000주 중 약 52.14%에 해당하는 10,828,990주가 상장 직후에 유통 가능한 물량입니다.
더불어, 당사의 최대주주는 주요주주와의 계약에 따라 콜옵션을 행사할 예정이며, 해당 주식에 대해 신규 상장일로부터 2년간 의무 보유할 것을 확약했습니다. 최대주주가 의무보유를 확약한 보통주 2,356,950주를 매각 제한물량에 포함할 경우, 상장 후 유통 가능한 물량은 8,472,040주(상장예정주식수의 40.79%)입니다.
유통 가능물량은 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인해 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다. 또한, 최대주주 등 계속 보유 의무자의 의무 보유 기간 및 상장주선인의 매각 제한기간 종료로 추가적인 물량이 출회될 경우 주식가격이 하락할 수 있음을 염두에 두시기 바랍니다.
의무보호확약은 9.25%로 매우 낮은 수준입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" GOOD"
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ○ ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ○ ○ |
| 시가총액 | ● ● ● ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ○ ○ |
예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
" 청약해? 말어? 개인적 의견 "
" 비례청약 진행 빠른 대응 "
메가터치는 전문적으로 2차전지 및 반도체 검사용 장비 부품을 공급하는 기업으로, 현재 수요예측 및 공모가 등 여러 측면에서 안정적인 성과를 보이며, 기관들로부터 긍정적인 평가를 받고 있는 것으로 보입니다.
매출이 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 상장 후도 흐름을 유지할 것으로 예상됩니다. 다만, 유통 가능 물량이 상당히 많아 상장일에 가격이 하락할 수 있는 위험이 있으므로, 신속한 대응이 필요할 것으로 보입니다.
메가터치는 비례청약을 진행하지만, 11월 1일에 청약 예정인 에스와이스틸텍의 참여할 수 없는 상황이므로, 수요예측을 토대로 자금을 적절히 배분하여 투자하는 것이 현명해 보입니다.
여러 면에서 긍정적인 전망이 보이며, 안정적인 투자 기회가 될 수 있을 것으로 예상됩니다. 투자에 대한 좋은 결과를 기대해 봅니다. 감사합니다.
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(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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