" 컨텍 공모주 청약 10월 31일 ~ 11월 01일 시작 "
컨텍은 선도하는 우주 전문기업으로, 우주산업 Downstream 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 특히, 우주 지상국의 설계, 구축, 운용부터 위성 데이터의 수신, 처리, 분석 및 활용까지 모든 과정을 아우르는 토탈 솔루션을 제공하는 유일한 기업으로써 세계적으로 주목받고 있습니다.
높은 기술력을 확보하고 있으며, 더불어 큰 성장 잠재력을 가지고 있는 컨텍의 공모주 일정과 관련한 최신 소식을 상세하게 알아보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
비아이매트릭스는 2023년 10월 31일과 11월 1일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 대신증권입니다.
| 종목명 | 컨텍 (451760) |
| 공모일 | 10월 31일(화) 11월 01일(수) |
| 환불일 | 2023년 11월 03일(금) |
| 상장일 | 2023년 11월 09일(목) |
| 수요예측 | 198.93:1 |
| 의무보호확약 | 1.25% |
| 확정 공모가 | 22,500 |
| 공모금액 | 464억원 |
| 주간사 | 대신증권 |
2. 균등청약
( 균등 최소 10주 / 112,500)
균등 청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 112,500원 공모금액이 필요하며, 청약당일 계좌를 개설한 경우에는 청약이 불가능합니다.
▶ 컨텍에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 내 용 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 112,500(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 불가 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 이상 ~ 36,000주 이하 | 1,000주 |
| 36,000주 초과 | 1,500주 |
3. 공모주식 수 및 청약한도
공모주의 총 주식 수는 2,060,000주로, 희망 공모금액은 418억 원부터 464억 이며, 우리사주조합은 참여하지 않을 예정입니다. 개별 투자자의 일반 청약 한도는 51,000주로 제한되어 있습니다.
| 공모주식수 | 2,060,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
515,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,545,000주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
청약한도
| 구분 |
청약단위 |
| 일반 청약한도 (100%) | 25,500주 ~ 30,500주 |
| 우대청약한도 (200%) | 51,000주 ~ 61,000주 |
▶ NEXT 공모주 청약
4. 컨텍 회사소개
컨텍은 'NEW SPACE' 시대를 선도하는 우주 전문기업으로, 특히 우주 지상국 설계와 구축부터 위성 데이터의 수신, 처리, 분석 및 활용에 이르기까지 전 과정을 포괄하는 종합 솔루션을 제공합니다.
국내에서 유일하게 상용 민간 우주 지상국을 보유하고 있어 세계 최고 수준의 고객 편의성과 운용 안정성을 갖춘 지상국 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 더해, 수신된 위성영상에 인공지능 기술을 적용하여 차별화된 영상분석 솔루션도 함께 제공하고 있습니다.
2023년에는 자체 위성 발사, 광통신 지상국 서비스, 우주 상황 인식 서비스 등을 통해 기술 혁신과 서비스 확장에 주력할 예정입니다. 이러한 노력을 통해 컨텍은 Downstream 분야에서 더욱 확장된 사업을 계획하며, 글로벌 토탈 우주 플랫폼 기업으로의 도약을 이루어나갈 계획입니다.
5. 주요 제품 및 서비스
컨텍은 아래와 같은 4가지 주요 솔루션으로 사업을 구성하고 있습니다
5-1.지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 :
위성(저궤도/정지궤도) 관제 임무를 위한 지상 시스템의 개발과 통합을 담당합니다.
5-2. GSaaS 네트워크 솔루션 :
우주 지상국을 통해 위성 데이터를 수신하고 고객에게 실시간으로 제공하는 서비스를 제공합니다.
5-3. 위성 영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션 :
수신된 위성 데이터에 대한 전처리를 통해 표준 위성 영상으로 가공하는 서비스를 제공합니다.
5-4. Value-Added 위성 영상 활용 솔루션 :
표준 위성 영상의 분석과 활용을 통해 위성 데이터의 부가가치를 창출하는 서비스를 제공합니다.
6. 주요 고객사 및 파트너
컨텍은 2015년에 설립되어 주요 제품의 사업을 계속 확장하여 현재까지 100건 이상의 다양한 사업을 수행하고 있습니다.
또한, 국내외 국제 우주 컨퍼런스를 통해 다양한 고객 및 파트너사와의 계약을 맺고 있습니다.
7. 컨텍 매출현황
컨텍은 최근 2개 사업연도(2021년~2022년) 동안 당기순손실을 기록했습니다.
2023년 5월 31일 상환전환우선주가 전량 보통주로 전환되면서, 향후 이자비용 및 파생상품 평가손실이 발생하지 않을 것으로 예상됩니다. 이로 인해 2023년의 당기순손실 폭이 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 2024년부터는 흑자전환을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 당사는 향후 2025년까지 1,628억원 이상의 수주를 달성할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
8. 유사기업 선정 PER 32.04배
유사회사로는 케이사인, 브리지텍등 2개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
| 구 분 | 한화에얼스페이스 | 제노코 |
| 2022년 온기 평균 PER 배수 | 35.18 | |
| 2023년 연환산 평균 PER 배수 | 28.89 | |
| 최종 평균 PER 배수 | 32.04 | |
주당 평가액 산출 내역
9. 수요예측 및 확정공모가
현재 상황은 매우 실망스럽고 예상과는 달리 수요가 예측보다 훨씬 미달했습니다. 782개 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단을 원가로 신청하면서 단순기관 경쟁률이 198 대 1로 나타나고 있습니다. 수요예측과 반대인 공모가는 최상단가인 22,500원으로 결정되며, 상당히 아쉬운 결과를 보입니다.
10. 유통가능물량 ; 의무보호확약
총 주식은 6,126,885주이며, 이 중 42.58%는 의무 보유 대상이고 27.35%는 자발적 보호 예수 대상입니다. 따라서 발행된 주식의 총수의 30.07%에 해당하는 4,326,724주는 어떤 의무 보유 사항도 없으며, 이 주식을 판매할 경우 주가가 하락할 수 있습니다., 의무보호확약은 1.25%로 매우 낮은 수준입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Stupid "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 낮은 편이며, 손실이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● |