" 비아이매트릭스 공모주 청약 10월 31일 ~ 11월 01일 시작 "
비아이매트릭스는 로우코드를 기반으로 한 자동화 솔루션을 전문으로 하는 기업입니다. 10월 19일부터 25일까지는 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행 예정이며, 해외시장 공략을 위한 IPO 행보가 주목받고 있습니다.
10월 31일과 다음 달 1일에는 일반 청약 절차를 거친 후, 다음 달 9일에 코스닥시장에 상장할 예정입니다.
비아이매트릭스의 공모주 일정과 관련된 소식을 자세히 알아보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
비아이매트릭스는 2023년 10월 31일과 11월 1일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, IBK투자증권입니다.
| 종목명 | 비아이매트릭스 (413640) |
| 공모일 | 10월 31일(화) 11월 01일(수) |
| 환불일 | 2023년 11월 03일(금) |
| 상장일 | 2023년 11월 09일(목) |
| 수요예측 | 981.09:1 |
| 의무보호확약 | 4.2% |
| 확정 공모가 | 13,000원 |
| 공모금액 | 156억원 |
| 주간사 | IBK투자증권 |
2. 균등청약
( 균등 최소 10주 / 65,000원 준비)
균등 청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 65,000원의 청약증거금이 필요하며, 청약당일 계좌를 개설한 경우에는 청약이 불가능합니다.
▶ 비아이매트릭스에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 내 용 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 65,000(50%) |
| 수수료 | 1,500원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 불가 |
3. 공모주식 수 및 청약한도
이번 공모주의 총 주식 수는 1,200,000주입니다. 공모금액은 109억 원부터 132억 원까지에 이릅니다. 우리사주조합의 보유 주식은 전체 주식의 5%에 해당하는 60,000주입니다. 또한, 개별 투자자의 일반 청약 한도는 9,000주에서 11,000주 사이입니다.
| 공모주식수 | 1,128,720주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
282,180주 | 25% |
| 전문투자자 | 846,540주 | 75% |
| 우리사주조합 | 200,000주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
청약한도
| 구분 |
청약단위 |
| 일반 청약한도 (100%) | 30,000주 |
| 우대청약한도 (150%) | 45,000주 |
| 우대청약한도 (200%) | 60,000주 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 이상 ~ 36,000주 이하 | 1,000주 |
| 36,000주 초과 | 1,500주 |
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4. 비아이매트릭스 회사소개
비아이매트릭스는 기업과 공공기관의 데이터를 활용하여 업무 시스템을 구축해주는 전문 기업으로 2005년 설립 이후 기업의 신속하고 정확한 의사결정을 지원하기 위해 BI(비즈니스 인텔리전스) 분야에 특화되었습니다.
데이터 양의 증가와 예측 요구의 증가에 따라 빅데이터 분석과 예측을 위한 데이터 마이닝 및 인공지능 분야로 사업 영역을 확장하였으며, 이전에는 OLAP(온라인 분석 처리)에 중점을 두었지만, 이후 OLTP(온라인 트랜잭션 처리) 분야로 사업을 확장하여 업무 처리까지 가능한 솔루션을 개발하였습니다.
최근에는 이러한 업무 시스템을 AI와 자체 개발한 소프트웨어 로봇을 활용하여 코딩을 최소화한 Low-code 기술을 활용하여 첨단 기술을 제공하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
5-1. AUD플랫폼
- All-in-One 개발 플랫폼 : 데이터 분석 및 일반 업무 시스템 구축에 필요한 기능을 통합 제공하여 개발 생산성과 업무 혁신 효과를 높임.
로우코드 코딩 자동화 기술: 전체 개발 프로세스에 대한 최고 수준의 로우코드 기능을 제공하며, SQL이나 JAVA 코딩 없이 데이터 연결과 화면 생성을 자동화함. - EPA를 활용한 데이터 취합 효율화 : Excel 자동화 기능으로 업무 생산성을 향상시키며, 데이터 취합 및 분석 과정을 3~4일 내에 처리 가능하게 함.
- 기술지원 및 유지보수 용이 : 비아이매트릭스의 자체 기술연구소에서 개발된 순수 국산 소프트웨어로 안정적인 기술 서비스를 제공함.
5-2. M4PLAN
- SCP용 제품 : Planning와 S&OP에 특화된 SCM패키지 제품으로, 다양한 알고리즘과 UI/UX 환경을 통해 고객의 공급망 계획 수립을 지원함.
- 전문인력 보유 : 지능형 SCM 솔루션과 전문 컨설턴트를 갖춘 SCM 조직을 유연하게 운영하여 고객에게 최적의 서비스를 제공함.
- 고품질 패키지 : BI솔루션과 AI엔진을 융합하여 SCM 전 과정을 통합적으로 제공하여 최적화와 S&OP 등 다양한 기능을 지원함.
- Low-code 기반 사용성 : 코딩 없는 데이터 처리와 AI기반 SCM 구축을 통해 사용자의 편의성을 높임.
5-3.G-MATRIX (신규사업):
- 자연어 기반 데이터 분석 모듈 : 생성형 AI를 활용하여 기업의 데이터베이스 환경에서 자연어 질의를 통한 데이터 조회 및 분석서비스를 제공함.
- 제품 구조 및 적용기술 : 최신 AI 기술을 활용하여 자연어 기반의 대화형 보고서 및 대시보드를 자동으로 생성함.
6. 주요 고객사 및 파트너
주요 고객사는 대부분 공공기관 또는 연매출 3,000억원 이상의 우량 기업 등으로 1,000개 이상의 프로젝트 수행하고 있습니다.
7. 비아이매트릭스 매출현황
비아이매트릭스는 최근 3년간 연평균 20% 이상의 매출액 증가율을 기록하며 매우 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 이에 따라 영업이익도 상당한 폭으로 늘어나고 있으며, 2020년 K-IFRS 도입으로 일시적인 영향으로 인해 경상이익률이 일부 감소하였으나, 이후 2021년부터는 이러한 부분이 정상화되었습니다.
최근 1분기에는 영업이익이 적자를 기록하였고, 사업 모델 특성상 매출과 이익은 연말로 점차 집중되는 편이어서, 3분기 결산 시점에서는 적자가 회복될 것으로 예상하며, 올해 하반기에 G-MATRIX 및 클라우드 기반 서비스를 출시할 계획입니다.
8. 유사기업 선정 PER 26.49배
유사회사로는 케이사인, 브리지텍등 2개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
| 구분 | 산출 내역 |
| 적용 당기순이익 | 3,543 백만원 |
| 적용 PER | 26.49배 |
| 기업가치 평가액 | 93,849 백만원 |
| 적용주식수 | 7,266,940 주 |
| 주당 평가가액 | 13,022 원 |
9. 수요예측 및 확정공모가
1,865개 기관이 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격으로 신청했으며, 단순기관 경쟁률 914.02:1로 공모가 매우 높은 평가입니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격 11,000원 보다 약 18% 높은 13,000원으로 결정되었습니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당평가가액 | 12,915원 |
| 평가액 대비 할인율 | 15.53% ~ 30.12% |
| 주당 희망공모가액 | 9,100원 ~ 11,000원 |
| 확정 주당 공모가액 | 13,000 |
10. 유통가능 물량 ; 의무보호확약
상장예정주식수7,206,940주 중 약 29.29%에 해당하는 2,110,940주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 의무보호확약은 4.2% 매우 낮은 수준입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" GOOD "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ● |
| 공모가격 | ● ● ● ● ○ |
| 시가총액 | ● ● ● ○ |