" 에이직랜드 공모주 청약 11월 01일 ~ 11월 02일 시작 "
오늘은 TSMC 파트너사인 에이직랜드에 대해 소식을 전해드리고자 합니다. 에이직랜드는 공모가밴드를 상회하는 25,000원으로 확정되었으며, 높은 수요예측과 경쟁률을 보여 에이직랜드의 성장성에 대한 관심과 확신을 보여주고 있습니다.
공모주 일정과 관련된 소식을 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
에이직랜드는 2023년 11월 02일과 11월 03일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 삼성증권입니다.
| 종목명 | 에이직랜드 (445090) |
| 공모일 | 11월 02일(목) 11월 03일(금) |
| 환불일 | 2023년 11월 07일(화) |
| 상장일 | 2023년 11월 13일(월) |
| 수요예측 | 490.02:1 |
| 의무보호확약 | 22.38% |
| 확정 공모가 | 25,000원 |
| 공모금액 | 659억원 |
| 주간사 | 삼성증권 |
2. 균등청약
( 균등 최소 20주 / 250,000원 준비 )
균등 청약의 경우 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 250,000원의 공모금액이 필요하며, 청약당일 비대면 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다.
▶ 에이직랜드의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 내 용 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 250,000(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 가능 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 이상 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 이상 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 이상 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 이상 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 | 2,000주 |
3. 공모주식 수 및 청약한도
이번 공모주의 총 주식 수는 2,636,330주이며, 공모금액은 659억 원입니다. 우리사주조합의 보유 주식은 전체 주식의 5.69%에 해당하는 150,000주입니다. 또한, 온라인 청약 한도는 16,000주입니다.
| 공모주식수 | 2,636,330주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
659,083주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,827,247주 | 69.31% |
| 우리사주조합 | 150,000주 | 5.69% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
청약한도
| 구분 |
청약단위 |
| 온라인 청약한도 (1050%) | 16,000주 |
| 우대청약한도 (100%) | 32,000주 |
| 우대청약한도 (200%) | 64,000주 |
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4. 에이직랜드 회사소개
에이직랜드는 TSMC의 국내 유일한 공식 협력사로서, 주문형 반도체 디자인 솔루션 전문 기업입니다. 주로 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스 기업을 고객으로 삼고 있으며, TSMC 파운드리 공정을 활용하여 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 물리적 설계로 재설계하는 디자인 솔루션을 제공합니다.
또한 SoC 반도체의 아키텍처 설계부터 상세한 회로 설계 및 검증까지 다양한 서비스를 제공하며, 고객이 제공한 지적 자산(IP)을 활용하여 완전한 SoC 반도체를 개발하는 Spec-in 서비스를 제공합니다. AI 반도체, 모바일 기기, 네트워킹 장비, 자동차 전자 장치 등 다양한 응용 분야에 걸쳐 디자인 솔루션을 제공하고 있으며, 외주 협력 업체와의 협업을 통해 턴키 솔루션을 제공합니다.
이러한 서비스를 통해 에이직랜드는 반도체 생태계에서 중요한 역할을 수행하며, 특히 TSMC와의 긴밀한 협력과 고품질의 비용 효율적인 솔루션을 제공함으로써 성장하고 있습니다. 또한 전 세계적인 4차 산업혁명의 추세에 부응하여 메모리 반도체에서 비메모리 반도체로의 시장 변화에 대비하여 미래 성장 가능성을 확보하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
에이직랜드가 개발하고 있는 제품들은 팹리스나 시스템 반도체 기업들이 특별한 기능을 가진 반도체 칩을 개발하는 데 필수적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 제품들은 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 하며, 다양한 분야에 적용됩니다.
예를 들어, 인공지능(AI) 기반의 데이터 서버나 컴퓨터, 엣지 디바이스, 차량용 반도체, 그리고 TV나 노트북과 같은 일반적인 가전 제품에 사용됩니다. 더불어, 다양한 종류의 메모리를 구동하는 메모리 컨트롤러와 산업 전반에 걸친 인프라를 구축하는 통신 및 사물인터넷(IoT) 제품군까지 다양한 용도로 활용됩니다.
에이직랜드는 다섯 가지 주요 제품군을 개발하고 양산하고 있습니다. AI(인공지능) 반도체, 자동차용 반도체, 디스플레이용 반도체, 메모리 컨트롤러 반도체, IoT 및 5G 관련 반도체로 분류하고 있으며, 제품별 적용 분야는 다음과 같습니다.
| 제품 구분 | 적용 분야 |
| AI(인공지능) 반도체 |
인공지능 서버용 AI 가속기, AI 기반 엣지 디바이스, AI 시스템 구동 |
| Automotive(차량용) 반도체 |
자동차 오디오, 내비게이션, 통합형 AVN, 디지털 Cluster (계기판), SVM(Surround View Monitor) 등에 사용 |
| Display(디스플레이용) 반도체 |
스마트폰, 태블릿, 노트북PC, TV, AR(Augmented Reality), VR(Virtual Reality)등 디스플레이 패널이 있는 모든 전자기기에 사용 |
| Memory Controller (메모리 컨트롤러) 반도체 |
노트북, 휴대폰 및 일반 소비재에 적용되는 SD, SSD NAND 플래시 메모리 제품들의 구동 |
| IoT(사물인터넷) & 5G 반도체 |
5G 인프라, Wi-Fi 6, 기업용 5G, 생체 신호 추적기 |
6. 주요 고객사 및 파트너
에이직랜드는 TSMC(대만 반도체 제조 회사)의 국내 유일한 공식 협력사로, 주로 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스 기업들을 주요 고객으로 삼고 있으며, 주요 사업은 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC의 파운드리를 통해 제조가 가능한 형태로 재설계하는 디자인 솔루션의 제공입니다.
TSMC VCA는 전세계적으로 당사를 포함하여 8개사만 등록되어 있으며, 저희는 국내에서 유일한 TSMC VCA로 선정되었습니다.
7. 에이직랜드 매출현황
매출액은 지속적으로 증가하여 왔으며, 특히 2019년부터 TSMC의 디자인 솔루션 파트너로 지정된 이후 높은 매출 성장세를 기록했습니다.
4차 산업 혁명의 핵심 분야인 AI, 5G, IoT, 자율 주행, 가상 현실 등의 산업의 지속적인 성장으로 수요가 지속되고 있습니다. 5G 분야의 주요 기업 및 AI 반도체 분야의 주요 기업과 협력을 통해 연속적인 개발 계약을 체결하고 있으며, 시스템 반도체 시장은 AI 반도체, 차량용 반도체, 5G, IoT 등의 수요 증가로 인해 전반적으로 성장할 전망입니다.
그러나 최근 반도체 업계의 불확실성으로 인해 일부 제품군의 매출이 감소했으나, 시스템 반도체는 여전히 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.
8. 유사기업 선정 PER 53.7배
유사회사로는 Alchip Technologies, Global Uncihip Corp, Faraday Technology Corp등 3개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
9. 수요예측 및 확정공모가
1,906개 기관이 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격으로 신청했으며, 단순기관 경쟁률 490.02로 공모가 매우 높은 평가입니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격 21,400원 보다 약 16.8% 높은 25,000원으로 결정되었습니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당 평가가액 | 30,998원 |
| 평가액 대비 할인율 | 38.38% ~ 30.96% |
| 희망 공모가액 밴드 | 19,100원~ 21,400원 |
| 확정 공모가액 | 25,000원 |
10. 유통가능 물량 ; 의무보호확약
상장 직후, 당사의 발행 주식 총 수는 10,597,676주이며, 이 중 29.16%에 해당하는 3,090,666주는 공모 주식을 포함하여 의무 예치나 계속 보유 의무가 없는 주식입니다. 이러한 주식의 매도 가능 물량이 상당하기 때문에 상장 후 당사의 주가가 하락할 수 있는 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 의무보호확약은 22.38%입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Great "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ● ○ |
| 시가총액 | ● ● ● ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ● ○ |
예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
" 청약해? 말어? 개인적 의견 "
" 비례 청약합니다. "
에이직랜드는 높은 수요 예측으로 인해 공모가밴드를 상회하는 25,000원으로 확정되었습니다. 더불어 의무 보유 확약도 매우 높은 수준을 보여주고 있습니다.
특히 TSMC와의 파트너십으로 인해 기업에 대한 성장 가능성이 매우 높게 평가되고 있습니다. 시가 총액이 크고 동시 상장이 아쉽긴 하지만 청약일과 환불일이 겹치는 비아이매트릭스, 컨텍, 큐로셀, 메가터치, 에스와이스틸텍 등과 비교하여 에이직랜드가 가장 높은 수익을 기록할 것으로 예상됩니다.
에이직랜드는 가장 큰 비중을 두고 비례 청약을 진행할 예정이며, 일정이 많이 겹치는 만큼 신중하게 자금을 배분하여 좋은 투자 되시길 기대합니다.
감사합니다.
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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