" 동인기연 공모주 청약 11월 09일 ~ 11월 10일 시작 "
오늘은 글로벌 아웃도어 브랜드 OEM 기업에 대해 이야기해보려고 합니다. 동인기연은 1992년에 설립되었으며, 산악인용 가방과 클라이밍 용품 등 다양한 아웃도어 제품을 생산하고 유통하는 일을 전문으로 하고 있습니다.
최근 이 회사는 2020년부터 높은 성장률을 보이며 주목받고 있으며,특히, 최근 동인기연의 코스피 기업공개(IPO)를 향한 관심이 커지고 있는데, 이 회사의 IPO 흥행 여부가 기업과 산업 전체의 동향을 반영할 것으로 기대되고 있습니다.
동인기연의 공모주의 일정과 관련된 최신 동향을 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
동인기연는 2023년 11월 09일과 11월 10일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, NH투자증권입니다.
| 종목명 | 동인기연 (111380) |
| 공모일 | 11월 09일(목) 11월 10일(금) |
| 환불일 | 2023년 11월 14일(화) |
| 상장일 | 2023년 11월 21일 (화) |
| 수요예측 | 26.37:1 |
| 의무보호확약 | 0% |
| 확정 공모가 | 30,000원 |
| 공모금액 | 550억원 |
| 주간사 | NH투자증권 |
2. 균등청약 증거금
균등 청약의 경우 증권사에 따라 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 150,000원이 필요합니다. 청약당일 비대면 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다.
▶ 동인기연에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | NH투자증권 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 150,000(50%) |
| 수수료 | 2,000원 (나무멤버스 무료) |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 가능 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 적합한 증권사를 선택해야 합니다.
3-1. NH투자증권 청약한도
| 청약자격 | 최대 청약한도 |
| 일반그룹 100% | 15,000주 |
| 우대기준 150% | 22,500주 |
| 우대기준 200% | 30,000주 |
| 우대기준 250% | 37,500주 |
| 우대기준 300% | 45,000주 |
3-2. NH투자증권 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 | 10주 이상 ~ 100주 이하 |
| 50주 | 100주 초과 ~ 500주 이하 |
| 100주 | 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
| 200주 | 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 |
| 500주 | 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
| 1,000주 | 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 |
| 2,000주 | 10,000주 초과 |
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4. 동인기연 회사소개
동인기연은 연평균 60여개의 아웃도어 브랜드로부터 다양한 제품을 수주하며, OEM/ODM 방식을 통해 글로벌 브랜드사의 요청사항에 맞추어 제품을 제작하고 있습니다.
30년 이상의 경험과 전문 인력을 바탕으로 안정적으로 제품을 고객에게 공급하고 있으며, 필리핀과 베트남을 포함한 여러 국가에 생산법인을 운영하며 지속적인 성장을 이루고 있습니다.
또한 이 회사는 자체 브랜드 사업도 전개하고 있으며, 포브를 시작으로 한 유아용품 브랜드와 더불어, 최근에는 인수스, 젠틀우프, 디나이언트와 같은 다양한 브랜드를 선보이며 시장을 선도하고 있습니다. 이 중 인수스는 아웃도어 전문 브랜드로서 등산용품을, 젠틀우프는 애견 용품 브랜드로서 다양한 애견 용품을, 그리고 디나이언트는 학생용 가방 등을 선보이며 다양한 고객층에게 다채로운 제품을 제공하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
동인기연은 다양한 유형의 제품을 선보이며 전 세계적으로 높은 인기를 얻고 있으며, 자사 브랜드와 함께 다른 유명 브랜드들의 OEM/ODM 제품을 제공함으로써 많은 고객들에게 다양한 선택지를 제공하고 있습니다.
5-1. 등산용 백팩
OEM/ODM 산악용으로 사용되는 고성능 백팩으로, G사, A사, C2사, E사, M사 등과의 협업을 통해 다양한 제품을 선보이고 있습니다.
5-2. 캐주얼용 백팩
OEM/ODM 휴대용으로 사용되는 캐주얼 백팩으로, C1사, B2사, Y사와의 협력을 통해 트렌디하고 실용적인 제품을 만들어내고 있습니다.
5-3. 가방 외의 OEM/ODM
제품 아웃도어용품으로는 하네스, 캠핑 용품 (텐트, 의자 등), 수상 용품, 골프 가방 등을 다루며, B1사, R사, N사, T사 등과의 협업으로 폭넓은 시장을 탐구하고 있습니다.
5-4. 자사 브랜드 외의 다양한 제품
카시트, 아기띠, 배낭, 체어, 반려동물 용품 등 다양한 제품을 포브, 인수스, 디나이언트, 젠틀우프와 같은 자사 브랜드로 선보이고 있습니다.
5-5. 원부자재 등
원부자재에 대한 매각 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 항상 시장의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다.
6. 주요 고객사 및 파트너
동인기연은 표준화된 품질 관리 시스템을 통해 항상 높은 품질의 제품을 적시에 납품함으로써 긴 시간 동안의 신뢰와 함께 고객들과의 긴밀한 관계를 구축해왔습니다.
또한, 인건비가 상대적으로 저렴한 필리핀과 베트남에 공장을 설립하여 안정적인 생산 체계를 구축하였으며, 경쟁사와 비교하여 높은 가치의 수주 경쟁력을 확보하고 있습니다.
동인기연은 아크테릭스, 그레고리, 블랙다이아몬드, 코토팍시 등을 포함한 다양한 글로벌 아웃도어 기업들과의 거래로 시장에서 큰 주목을 받고 있습니다.
7. 동인기연 매출현황
동인기연은 2020년 COVID-19의 영향으로 인해 매출이 하락했지만, 시장 평균 하락률(-51.60%)보다 적은 하락률(-31.2%)을 기록했습니다. 뿐만 아니라 2021년과 2022년에는 시장보다 빠른 속도로 회복 및 성장했습니다.
아웃도어 가방 시장이 2030년까지 계속해서 성장할 것으로 전망되는 가운데, 매출이 급감한 2020년에도 100억원의 영업이익을 창출하며 양의 당기순이익을 기록했습니다.
그 이후 매출이 증가함에 따라 영업이익과 당기순이익이 급격히 증가하여, 2022년 기준으로는 영업이익 426억원, 당기순이익 280억원을 기록했습니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 12.22
유사회사로는 영원무역, 한세실업, 더네이쳐홀딩스, 에프앤에프, Eclat Textile, Makalot Industrial, Crystal International Group, Shenzhou International Group Hoidings, Fulgent Sun International Hoiding등 94개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
| 구분 | 산출내역 |
| 적용 당기순이익 | 26,803,963,724 |
| 적용 주식수 | 6,510,000 |
| 주당순이익 | 4,117 |
| 적용 PER | 12,22 |
| 주당 평가가액 | 50,310 |
9. 수요예측 및 확정공모가
463개의 기관이 대부분이 희망 공모가 밴드 하단 미만 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 26.37 대 1로 매우 낮은 수준입니다. 수요 예측 결과에 따라 공모가는 희망 공모가 하단 33,000원보다 약 9% 더 낮은 30,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당평가가액 | 50,310원 |
| 평가액 대비 할인율 | 35.43% ~ 27.61% |
| 주당 희망공모가액 | 33,000원 ~ 37,000원 |
| 확정 주당 공모가액 | 30,000원 |
10. 유통가능 물량 ; 의무보호확약
이번 공모 총 주식 수는 1,838,000주입니다. 공모금액은 550억 원까지에 이릅니다. 우리사주조합의 보유 주식은 전체 주식의 20%에 해당하는 367,600주입니다.
| 공모주식수 | 1,838,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
459,500주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,010,900주 | 55% |
| 우리사주조합 | 367,600주 | 20% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
주식 상장 예정 수량 중 29.96%에 해당하는 1,920,400주는 상장 후 즉시 거래 가능하며, 최대 주주들은 상장 후 6개월간 보유해야 하는 주식이 4,122,000주로 예상됩니다. 이 기간이 지나면 주식이 시장에 공개적으로 판매될 수 있어 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
우리사주조합 또한 상장 후 1년간 주식을 보유해야 하는데, 이러한 사항들이 시장 불안정을 야기할 수 있으며, 의무보호확약은 0%입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Stupid "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 낮은 편이로, 기대이상의 수익은 기대하기 어려울 것으로 보여지며, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 공모가격 경쟁률 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 수요예측 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 시가총액 | ● ● ○ ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ○ ○ |
11-2. 예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
12. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 이건 뭘까? 힘들다 힘들어 "
동인기연은 아쉽게도 기관들의 흥행 실패했으며, 공모가 또한 희망 가격보다도 30,000원으로 낮은 공모가가 결정되고, 의무 보유 확약도 0%로 매우 좋지 않은 결과를 보였습니다.
그래서 스톰테크에 더 많은 관심과 수요가 집중될 것으로 예상되며, 동인기연과 에코프로머티리얼즈는 일단 패스 합니다. 에코프로머티리얼즈는 아쉬운 부분이 있어, 상장일 수급은 계속 확인하고 지켜볼 생각입니다. 다들 좋은 결과 있기를 바랄게요.
감사합니다.
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(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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