" 그린리소스 공모주 청약 11월 13일 ~ 11월 14일 시작 "
오늘의 공모주는 반도체 초고밀도 특수코팅 분야에서 주목할만한 기업 그린리소스입니다. 이 회사는 반도체와 디스플레이 공정 설비에 사용되는 초고밀도 특수코팅에 전문화되어 있으며, 글로벌 반도체 부품 보호코팅 시장의 급증하고 있으며, 올해부터는 양산을 시작한 초전도선재 장비 사업을 통해 사업 영역을 확장하고 있습니다.
그린리소스는 주로 글로벌 반도체 기업과 디스플레이 기업에 제품을 공급하고 있으며, 11월 24일에 상장될 예정이며, 주관사는 nh투자증권입니다.
그린리소스의 미래 전망이 흥미로운 만큼, 공모주 일정 및 회사에 대해 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
그린리소스는 2023년 11월 09일과 11월 10일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, NH투자증권입니다.
| 종목명 | 그린리소스 (402490) |
| 공모일 | 11월 13일(월) 11월 14일(화) |
| 환불일 | 2023년 11월 16일(목) |
| 상장일 | 2023년 11월 24일(금) |
| 수요예측 | 753.19:1 |
| 의무보호확약 | 5.39% |
| 확정 공모가 | 17,000원 |
| 공모금액 | 278억원 |
| 주간사 | NH투자증권 |
2. 균등청약 증거금
균등 청약의 경우 증권사에 따라 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다.
▶ 그린리소스에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주간사 | NH투자증권 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 85,000원(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 가능 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 적합한 증권사를 선택해야 합니다.
3-1. NH투자증권 청약한도
| 청약자격 | 최대 청약한도 |
| 일반그룹 100% | 13,600주 |
| 우대기준 150% | 20,400주 |
| 우대기준 200% | 27,200주 |
| 우대기준 250% | 34,000주 |
| 우대기준 300% | 40,000주 |
3-2. NH투자증권 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 | 10주 이상 ~ 100주 이하 |
| 50주 | 100주 초과 ~ 500주 이하 |
| 100주 | 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
| 200주 | 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 |
| 500주 | 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
| 1,000주 | 5,000주 초과 ~ 00,000주 이하 |
| 2,000주 | 10,000주 초과 |
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4. 그린리소스 회사소개
그린리소스는 반도체 및 디스플레이 공정 장비에 사용되는 부품을 보호하기 위해 내식성과 내플라즈마성을 향상시키는 특수 코팅 소재를 개발하고 제조하는 회사입니다.
산화이트륨(Y2O3)과 야그(YAG: Y3Al5O12)와 같은 신소재를 도입 사용합니다. 부식 및 오염으로부터 부품을 보호하며, 물리적 기상증착방식(PVD)을 사용하여 초고밀도 코팅을 직접 개발 및 제조하여, 부품에 특화된 코팅층을 적용하고 있습니다.
그린리소스는 최근 반도체와 디스플레이 산업의 요구에 부응하여 급속히 성장하고 있으며, 초전도선재 제조 기술에 대한 지식재산권을 보유하고 있어 새로운 사업 분야에도 진출하고 있습니다.
연구개발 팀은 다양한 연구를 수행하고 있으며, 관련 특허권을 보유하고 있어 기술력을 견고하게 유지하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
반도체 및 디스플레이 산업을 중심으로 다양한 고급 코팅 및 소재 제품을 생산하고 있으며, 주요 제품 및 서비스는 다음과 같습니다
5-1. 코팅소재 :
- 반도체 부품 용사코팅 소재 제조를 위한 미립자 나노분말을 활용
- APS 코팅 소재로 불순물 제어 및 입자크기 제어에 성공
- 산화이트륨 등 다양한 소재의 크기, 형태, 불순물을 제어하는 기술 보유
5-2. 용사코팅 :
- 내식성 및 내플라즈마 보호코팅에 산화이트륨 및 야그(YAG) 도입
- 아노다이징부터 APS 코팅공정까지 내플라즈마 코팅에 적용
5-3. 초고밀도 특수코팅 :
- 물리적 기상증착방식(PVD)을 활용한 SD 코팅 도입
- 전자빔 물리기상증착(EB-PVD) 방법을 사용하여 고밀도 코팅 개발
5-4. 초전도선재 제조를 위한 CBD장비 :
- 초전도선재를 선재 형태로 제조하기 위한 Reel-to-Reel 기반의 연속버퍼증착(CBD) 제조설비 공급
- 고온초전도 선재의 대량 생산 시스템 구축을 위한 준비 진행 중 기타 희토류 등
5-5. 상품매출 :
- 중국을 비롯한 다양한 제3국의 대체 공급 업체와의 거래를 통해 공급 안정성 확보
- 산화이트륨 등 희토류 원료를 활용하여 다양한 제품 및 서비스에 적용
6. 주요 고객사 및 파트너
그린리소스의 중요 거래처는 일반 및 특수 코팅 제품을 유통하는 협력사로, 최종 수요자로는 국내외 반도체 및 디스플레이 제조업체가 포함됩니다.
또한 미국과 일본을 비롯한 몇몇 국가의 글로벌 반도체 및 디스플레이 제조업체와 식각 장비 제조 회사와도 거래 관계를 유지하고 있습니다.
LG디스플레이에 대한 코팅 벤더 등록을 받아서는 직접적인 거래가 시작되었으며, 삼성디스플레이의 제품 공급은 주로 협력사를 통해 이루어지고 있습니다.
7. 그린리소스 매출현황
그린리소스는 기업은 최근 3년간 지속적으로 매출액을 상승세를 보이고, 영업 및 순이익을 꾸준히 증가시키며 성장하고 있습니다. 작년 매출액은 250억원으로 전년 대비 83% 증가하였으며, 영업이익은 31억원에서 37억원으로 19% 상승했습니다.
2023년 반기 기준으로는 매출액 89억원, 영업이익 22억원으로, 영업이익률은 24.92%를 기록하였으며,올해 영업이익이 46억원으로 전년 대비 24% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 13.80배
유사회사로는 티씨케이, 월덱스, 원익큐엔씨, 케이엔제이, 하나머티리얼즈, 한솔아이원스, 코미코등 4개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
| 구분 | 산출 내역 |
| 2024년 추정 당기순이익 | 11,394백만원 |
| 연 할인율 | 20.0% |
| 2024년 추정 당기순이익의 2023년 반기말 현가 | 8,668백만원 |
| 2025년 추정 당기순이익 | 19,736백만원 |
| 연 할인율 | 20.0% |
| 2025년 추정 당기순이익의 2023년 반기말 현가 | 12,511백만원 |
| 2024년 및 2025년 추정 당기순이익의 2023년 반기말 현가 산술평균 | 10,589백만원 |
| 적용 주식수 | 8,331,944주 |
| 2023년 반기말 기준 적용 주당순이익 | 1,271원 |
| 적용 PER | 13.80배 |
| 주당 평가가액 | 17,545원 |
9. 수요예측 및 확정공모가
1,890개의 기관이 대부분이 희망 공모가 밴드 상단을 초과하는 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 753.19:1로 상당히 높았습니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 14,000원 보다 약 21.4% 높은 17,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 비교가치 주당 평가가액 | 17,545원 |
| 평가액 대비 할인율 | 37.30%~20.20% |
| 희망 공모가액 밴드 | 11,000원~14,000원 |
| 확정 공모가액 | 17,000원 |
10. 유통가능물량 ; 의무보호확약
이번 공모 총 주식 수는 1,640,000주이며, 공모금액은 278억 원까지에 이릅니다.
| 공모주식수 | 1,640,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
410,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,210,000주 | 73.78 |
| 우리사주조합 | 20,000주 | 1.22% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
10-1. 유통가능물량
상장 예정 주식 수 8,183,944주 중 약 34.27%에 해당하는 2,804,510주는 상장 직후 유통 가능 물량으로 분류됩니다. 유통 가능 물량은 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 주식 가격이 하락할 가능성이 있습니다.
10-2. 의무보호확약
의무보호확약은 5.39% 매우 저조합니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" SOSO "
11월 10일에 투자점수가 공개됩니다.
11-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 | ● ● ○ ○ ○ |
| 시가총액 | ● ● ○ ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ○ ○ |
11-2. 예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
12. 청약해? 말어? 개인적 의견
그린리소스는 현재 반도체 초고밀도 특수코팅 분야에서 돋보이는 기업 중 하나입니다. 기업의 성장 가능성과 비전은 투자자들에게 긍정적으로 평가되고 있죠. 특히, 고급 특수코팅 기술력과 사업 다각화로의 확장은 투자 가치를 높이는 주요한 요인으로 떠오르고 있습니다.
이번 수요예측에서는 1890개의 기관이 참여한 가운데, 경쟁률이 753.19대 1로 매우 높게 나타났습니다. 이는 시장에서 그린리소스에 대한 큰 관심을 보여주며, 공모가도 희망 밴드 상단을 크게 넘어선 1만7000원으로 확정되어 있습니다.
기관들의 평가가 상당히 긍정적으로 보입니다. 동시 상장 예정인 한선엔지니어링과 일정이 겹쳐 상장일 수급 동향을 살피며 자금을 배분하여 2종목 모두 비례청약을 진행합니다. 개인적으로는 한선엔지니어링이 더 매력적으로 느껴집니다.
요즘 공모주 일정은 많은데 큰 폭의 수익을 얻지 못해 아쉽지만 좋은 결과가 있을 것을 기대하며, 투자자 여러분 모두에게 좋은 결과가 있기를 기대합니다. 감사합니다!
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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