" 한선엔지니어링 공모주 청약 11월 13일 ~ 11월 14일 시작 "
한선엔지니어링의 공모주에 대해 함께 알아보려고 합니다. 최근 한선엔지니어링은 뜨거운 이슈로 화두가 되고 있죠. 이미 2차전지와 수소 모듈 분야에서 선두 주자로 인정받고 있습니다.
더불어 계장용 피팅, 밸브, 및 플러밍 전문 기업으로서 넓은 범위의 산업에서 활약하고 있습니다.. 한선엔지니어링은 최근에는 시가 총액이 1,190억대로, 글로벌 수소연료의 선도기업인 미국의 블룸에너지(Blume Energy)의 1차 벤더로 선정되어 경쟁력을 더욱 강화했습니다. 또한 지난해에는 사상 최대 실적을 기록하며 기업의 성장세를 입증했습니다.
한선엔지니어링이 공모주에 대한 궁금증이 있으신가요? 공모주를 통해 어떤 전망을 보이고 있는지, 지금부터 함께 알아보도록 할게요!
1. 일정 및 핵심 내용
한선엔지니어링는 2023년 11월 13일과 11월 14일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 대신증권입니다.
| 종목명 | 한선엔지니어링 (452280) |
| 공모일 | 11월 13일(월) 11월 14일(화) |
| 환불일 | 2023년 11월 16일(목) |
| 상장일 | 2023년 11월 24일(금) |
| 수요예측 | 709.55:1 |
| 의무보호확약 | 3.89% |
| 확정 공모가 | 7,000원 |
| 공모금액 | 297억원 |
| 주간사 | 대신증권 |
2. 균등청약 증거금
균등 청약의 경우 증권사에 따라 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 70,000원이 필요합니다. 청약 당일 계좌를 개설한 경우에는 청약이 불가능합니다.
▶ 한선엔지니어링에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주관사 | 대신증권 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 70,000(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 불가 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 적합한 증권사를 선택해야 합니다.
3-1. 청약한도
| 청약자격 | 최대 청약한도 |
| 일반그룹 100% | 53,000주 |
| 우대기준 200% | 106,000주 |
3-2. 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 | 20주 이상 ~ 100주 이하 |
| 50주 | 100주 초과 ~ 500주 이하 |
| 100주 | 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
| 200주 | 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
| 500주 | 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 |
| 1,000주 | 30,000주 초과 |
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4. 한선엔지니어링 회사소개
한선엔지니어링은 유체 흐름의 제어가 필요한 다양한 산업 분야에 S-LOK 브랜드로 계장용 피팅, 밸브, 및 플러밍 전문 기업으로 활동하고 있습니다.
2012년 설립 이후 꾸준한 성장세를 보이며 국제 인증을 취득하여 안정적인 시스템을 갖추고 있으며, 국내외 다양한 산업 시설에 제품을 공급하고 있습니다.
석유화학, 조선, 해양, 방산, 반도체, 수소연료전지 등의 분야에서 넓은 활약을 보이며 높은 기술력과 엄격한 품질 관리로 인정받고 있습니다.특히, 최근에는 수소 및 에너지 저장 시스템, 반도체 산업 분야에도 활발한 확장을 이어가고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
주요 제품군 분류인 튜브피팅, UHP피팅, 유체 차단밸브, 유체 조절 및 보호밸브, 스페셜 밸브, 모듈 및 기타등으로 분류됩니다.
6. 주요 고객사 및 파트너
한선엔지니어링은 석유화학, 조선/해양, 반도체, 수소, 그리고 2차전지 산업 분야에서 사용되는 고도화된 기술 제품을 공급하는데 주력하고 있습니다.
조선 및 해양 산업군에서 선급(Type Approval) 인증을 획득하여 국내 주요 조선소인 삼성중공업, 대우조선해양(한화오션), 현대중공업, STX조선(케이조선), HJ중공업 등에 부품을 공급하고 있습니다. 이를 바탕으로 우리는 미쯔비시중공업과 치요다와의 협업을 통해 해외 화학플랜트 공사에도 제품을 공급하고 있습니다.
2017년에는 말레이시아 국영기업 페트로나스와 이란의 NIOC 등 중동 및 아시아 지역 석유 산업에도 납품을 실적을 쌓아왔습니다. 또한, S-OIL, GS칼텍스, SK이노베이션 등 국내 석유화학산업의 주요 기업들과의 협력을 통해 울산광역시의 복합석유화학 프로젝트와 같은 대규모 프로젝트에도 참여하고 있습니다.
또한, 재생에너지 시장의 성장성에 주목하여 수소 연료전지 및 2차 전지 등 에너지 산업 분야에도 활발하게 진출하고 있으며, 반도체 산업에 맞추어 UHP 피팅 및 밸브를 국내외 주요 반도체 업체에 공급하고 있습니다.
수소 산업 분야에서는 미국 '블룸에너지'사와 국내 'SK 에코 플랜트'의 합작법인인 블룸SK 퓨얼셀의 고체산화물 연료전지(SOFC)에 국내 최초 공급업체로 선정되어 제품을 생산하고 있으며, 이를 통해 세계 시장으로 수출하고 있습니다.
주요 산업군별 최상위 대기업들과의 협력을 강화하여 현재와 미래에 걸친 지속 가능한 공급을 목표로 하고 있으며, 주요 주요 고객사는 다음과 같습니다.
7. 한선엔지니어링 매출현황
최근 3년 동안 회사의 영업이익률과 순이익률이 상승했습니다. 매출액이 2020년 212억원에서 2022년 410억원까지 지속적으로 증가하여 수익성이 향상되었습니다. 특히 2022년부터 제품 판매가를 5~10% 평균적으로 인상하여 수익성이 더욱 개선되었습니다. 또한 환율 상승으로 인해 수출 판매가가 높아져 수익성이 더욱 향상되었습니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 19.40
유사회사로는 코센, 케이에스피, 아스플로등 3개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
8-1. 유사기업 PER
8-2. 주당 평가액 산출 내역
| 구 분 | 산출내역 |
| 적용 당기순이익 | 6,804,669,270 |
| 적용 주식수 | 17,002,500 |
| 주당순이익 | 400 |
| 적용 PER | 19.40 |
| 주당 평가가액 | 7,760 |
9. 수요예측 및 확정공모가
1,966개의 기관이 대부분이 희망 공모가 밴드 상단을 초과하는 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 709.55:1로 상당히 높았습니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 6,000원 보다 약 16% 높은 7,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 비교가치 주당 평가가액 | 7,760원 |
| 평가액 대비 할인율 | 32.99%~22.68% |
| 희망 공모가액 밴드 | 5,200원~6,000원 |
| 확정 공모가액 | 7,000원 |
10. 유통가능물량 ; 의무보호확약
이번 공모 총 주식 수는 4,250,000주이며, 공모금액은 297억 원까지에 이릅니다.
| 공모주식수 | 4,250,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
837,500주 | 25% |
| 전문투자자 | 3,187,500주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
10-1. 유통가능물량
상장 예정 주식수인 17,002,500주 중 약 25.0%에 해당하는 4,250,000주는 상장 직후 유통 가능한 물량입니다. 유통 가능한 물량은 상장일부터 매도가 가능하기 때문에 이로 인해 주식 가격이 하락할 수 있으며, 최대 주주 등 의무보유 대상자의 의무보유 기간과 상장 주선인의 의무인수분 의무보유 기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회로 인해 주식 가격이 하락할 수 있습니다.
10-2. 의무보호확약
의무보호확약은 3.89% 매우 낮은 수준입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Good "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ● ○ |
| 시가총액 | ● ● ○ ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ○ ○ |
11-2. 예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
12. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 너무 좋아 "
한선엔지니어링의 수요 예측이 흥행하였습니다. 국내외 1,966개의 기관들이 참여하였고, 그 중 99%가 공모가 상단 이상을 제시했습니다.
이에 따라 709.54에 이르는 경쟁률을 달성하여 한선엔지니어링의 공모가는 기존 예상을 뛰어넘어 7,000원으로 확정되었습니다. 수소, 2차전지 에너지 저장장치(ESS), 그리고 반도체 사업을 포트폴리오에 추가하여 포괄적인 다각화를 추구하며 성장 가능성이 매우 높아보입니다.
한선엔지니어링은 상장을 통해 큰 폭의 수익성을 보여줄 것으로 보여지며, 비례 청약을 진행합니다. 모두 좋은 결과 있기를 기대합니다. 즐거운 주말되세요.
▶ NEXT 공모주 청약
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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