" 에이에스텍 공모주 청약 11월 16일 ~ 11월 17일 시작 "
에이에스텍은 자외선 차단제 및 화학물질 원료 생산을 주력 사업으로 삼아왔습니다. 최근 몇 년간 기후 변화와 함께 자외선 노출이 늘어나면서 자외선 차단제에 대한 관심과 수요가 계속해서 늘어나고 있으며, 에이에스텍은 이러한 추세를 기반으로, 성장 가능성이 높은 유기 자외선 차단 원료 시장에서 뛰어나게 활약하고, 그 발전을 기반으로 기능성 화장품 원료 시장으로 사업 영역을 확장할 계획을 세우고 있습니다.
에이에스텍 공모주의 일정과 관련된 최신 동향에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
에이에스텍는 2023년 11월 16일과 17월 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 미래에셋증권입니다.
| 종목명 | 에이에스텍 (453860) |
| 공모일 | 11월 16일(목) 11월 17일(금) |
| 환불일 | 2023년 11월 21일(화) |
| 상장일 | 2023년 11월 28일(화) |
| 수요예측 | 629.95:1 |
| 의무보호확약 | 8.66% |
| 확정 공모가 | 28,000원 |
| 공모금액 | 393억원 |
| 주간사 | 미래에셋증권 |
2. 균등청약 증거금
균등 청약의 경우 증권사에 따라 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 140,000원이 필요합니다. 청약 당일 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다.
▶ 에이에스텍에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 에이에스텍 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 140,000원(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 가능 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
3-1. 미래에셋증권 청약한도
| 청약자격 | 최대 청약한도 |
| 일반그룹 100% | 17,000주 |
| 우대기준 200% | 34,000주 |
3-2. 미래에셋증권 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 | 10주 이상 ~ 100주 이하 |
| 100주 | 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
| 500주 | 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
| 1,000주 | 5,000주 초과 |
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4. 에이에스텍 회사소개
에이에스텍은 2005년 3월, 자외선 차단 원료를 전문으로 하는 기업으로 출발했으며, 주력 사업은 자외선 차단제와 화학물질 원료 생산입니다.
그리고 2008년에는 삼진제약과 함께 Clopidogrel Bisufate의 생산기술을 이전하고, CCS의 납품 계약을 통해 사업의 기반을 다졌으며, 그 뒤로는 기업부설 연구소 설립과 삼진제약, SA-001 공동연구 등 다양한 노력을 통해 성장해왔습니다.
2019년, Uvimax A의 물질인 DHHB 양산을 시작했으며, 이를 통해 글로벌 화학회사 및 국내외 다수 화장품 OEM사에 제품을 공급하고, 지속적인 개발로 소재·부품·장비 전문 기업으로 성장하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
자외선 차단제 및 화학물질 원료 생산을 주요사업으로 영위하고 있습니다.
5-1. Uvimax A
성분 : 디에틸아미노 하이드록시벤조일 헥실벤조에이트 (DHHB)
용도 : 자외선 차단제 및 화장품 제품에 사용되는 UV 필터
특징 : 광 안정성 및 용해성이 뛰어나며, 스킨로션과 같은 가벼운 선크림 제형에 사용 가능. 높은 효율로 고가의 자외선 차단제에 적용 가능.
5-2. BEMT-S
성분 : Bis-Ethylxyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (BEMT)
용도 : 자외선 차단제 및 기타 화장품 제품에 사용되는 UVB 및 UVA 자외선 차단제
특징 : UV 차단 기능 외에 항산화 기능을 가지며, 낮은 농도에서 효과적으로 UVB 및 UVA 보호 기여. 수성 재형에 높은 내수성 제공.
5-3. Uvimax TDSA
성분 : Terephthalylidene dicampor sulfonic acid (TDSA)
용도 : 자외선 차단제 및 기타 화장품 제품에 사용되는 UVA 및 UVB 자외선 차단제
특징 : 안정적인 UVA, UVB 차단 기능 외에도 항산화 특성을 가짐. 특히 피부 자극이 적고 다양한 화장품에 적합.
5-4. Uvimax EHT
성분 : 에틸헥실트리아존 (Octyl Triazone 또는 Uvinul T 150)
용도 : 자외선 차단제 및 기타 화장품 제품에 사용되는 UVB 자외선 차단제
특징 : 높은 광안정성, 넓은 스펙트럼 보호, 내수성 등의 장점을 가짐. 피부 자극이 적고 안정적인 UVB 흡수율 제공.
5-5. 원료의약품 (CSS)
CCS (Clopidogrel Camphorsulphonic acid)은 Clopidogrel Bisulfate의 제조를 위한 원료의약품(API)로 사용됩니다. Clopidogrel Bisulfate은 혈소판 응집을 억제하여 혈전 형성을 방지하는 항혈소판제로 활용됩니다. CCS는 이 중요한 항혈소판 약물의 생산에 필수적인 성분으로, 안정적이고 품질 높은 Clopidogrel Bisulfate의 제조에 기여합니다. 이를 통해 안정적인 재무구조를 유지하고 시장에서 안정적인 매출을 창출할 수 있습니다.
6. 주요 고객사 및 파트너
에이에스텍은 독일 소재의 화학회사 A사, DSM, 그리고 국내 우량 화장품 ODM/OEM 업체에게 고급 자외선 차단제 및 화장품 원료를 공급하는 전문 기업입니다. 특히, 지난 해에는 글로벌 2위 기업인 DSM과 독점계약을 체결하는 등 기술력과 품질에 대한 높은 평가를 받고 있습니다.
7. 스톰테크 매출현황
2023년 반기를 기준으로 에이에스텍은 원가율에서 71.73%의 수준을 달성하고 있습니다. 더불어 판매비와 관리비는 대체로 감소하는 추세를 보여, 2020년부터 2023년 반기까지의 연도에 따른 영업이익률 또한 상당히 좋아졌습니다.
2020년의 3.85%, 2021년의 5.09%, 2022년의 14.04%에서 2023년 반기에는 26.47%로 상승, 수익성이 크게 개선되고 있는 양상을 보이고 있습니다.
우량한 글로벌 기업과의 체결한 계약을 기반으로 수익성을 계속해서 향상시킬 것으로 전망되며, 이러한 경영 성과는 에이에스텍이 안정적이고 효율적인 비즈니스 모델을 가지고 있으며, 앞으로의 도약과 발전에 기대를 걸 수 있는 좋은 전망을 보여주고 있습니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 16.05
유사회사로는 현대바이오랜드, 선진뷰티사이언스, 엔에프씨, 대봉엘에스등 4개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
8-1. 유사기업 PER
8-2. 주당 평가액 산출 내역
| 구 분 | 내 용 |
| 2023년 반기 순이익 | 4,463,073 천원 |
| 2023년 반기 조정순이익 | 5,681,733 천원 |
| 적용 당기순이익 | 11,363,466 천원 |
| 적용 PER 배수 (주3) | 16.05 |
| 평가 가치 | 182,388,182 천원 |
| 적용 주식수 (주4) | 5,693,710 주 |
| 주당 평가가액 | 32,033 원 |
9. 수요예측 및 확정공모가
1,969개의 기관이 대부분이 희망 공모가 밴드 상단을 초과하는 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 629.95:1로 상당히 높았습니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 25,000원 보다 약 12% 높은 28,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 32,033 원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 21.96% ~ 34.44% |
| 공모희망가액 밴드 | 21,000원 ~ 25,000원 |
| 확정 공모가액 | 28,000원 |
10. 유통가능물량 ; 의무보호확약
이번 공모 총 주식 수는 1,407,000주이며, 공모금액은 295억 ~ 352억 원까지에 이릅니다.
| 공모주식수 | 1,407,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
351,750주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,055,250주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
10-1. 유통가능물량
상장 직후 유통 가능한 주식수는 1,432,000주로, 상장예정주식수 기준으로 25.3%에 해당합니다. 추가로, 상장 후 1개월 이후에는 526,900주(지분율 9.3%), 2개월 이후에는 221,550주(지분율 3.9%), 3개월 이후에는 상장주선인의 의무인수분 42,210주를 포함하여 263,760주(지분율 4.7%)이 시장에 출회 가능합니다.
또한, 상장 후 6개월 이후에는 상장주선인의 상장전 취득 지분, 주요주주, 자기주식, 그리고 공모 전 투자자 3인의 주식으로 총 1,009,500주(지분율 17.8%)이 추가로 출회 가능하며, 우리사주조합 물량 132,000주(지분율 2.3%)의 의무예탁 기간은 2023년 4월 13일부터 2024년 4월 13일까지입니다.
10-2. 의무보호확약
에이에스텍의 의무보호확약이 8.66% 입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Good "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ● ○ |
| 시가총액 | ● ● ○ ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ● ○ |
11-2. 예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
12. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 이건 무조건이야"
에이에스텍이 코스닥 상장을 앞두고 기대가 모이고 있습니다. 수요예측 결과, 확정된 공모가는 28,000원으로, 1,969개의 기관 중 96.8%가 밴드 상단을 넘어선 높은 가격을 제시하여 629.95대 1의 경쟁률을 기록함으로써 흥행에 성공한 모습을 보여주고 있습니다.
에이에스텍은 안정성, 수익성, 확장성 등 다양한 측면에서 시장에서 높은 가치를 인정받고 있으며, 특히 자외선차단 원료 분야에서 독보적인 레퍼런스를 기반으로 신규 원료 개발에 주력하고 있으며, 미래에 대한 기대감이 고조되고 있습니다.
상장일에는 치열한 경쟁이 예상되며, 큰 수익이 기대되어 비례청약이 진행합니다.
투자자들은 에이에스텍의 성공적인 상장과 함께 모두 좋은 결과를 기원합니다. 감사합니다.
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(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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