" 에코프로머티리얼즈 공모주 청약 11월 08일 ~ 11월 09일 시작 "
오늘은 국내 2차전지 산업을 이끌어가는 주요 기업 중 하나로 꼽히는 에코프로 그룹주의 전구체 기업, 에코프로머티리얼즈에 관한 소식을 전해드리려 합니다.
최근 에코프로머티리얼즈가 공모주 청약에 3조 원 규모의 몸값으로 도전 한다는 소식이 전해졌습니다. 에코프로머티리얼즈는 2차전지의 핵심 소재인 전구체의 생산 능력을 2027년까지 21만 톤으로 확대하고, 이를 위해 생산 공정을 내재화할 계획을 가지고 있습니다.
에코프로머티리얼즈의 공모주의 일정과 관련된 최신 정보를 자세히 알아보도록 하겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
에코프로머티리얼즈는 2023년 11월 08일과 11월 09일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 미래에셋, NH투자, 하이투자 증권입니다.
| 종목명 | 에코프로머티리얼즈 (413640) |
| 공모일 | 11월 08일(수) 11월 09일(목) |
| 환불일 | 2023년 11월 13일(월) |
| 상장일 | 2023년 11월 17일(금) |
| 수요예측 | 17.2:1 |
| 의무보호확약 | 3.3% |
| 확정 공모가 | 36,200원 |
| 공모금액 | 5,241억원 |
| 주간사 | 미래, NH, 하이투자증권 |
2. 균등청약 증거금
균등 청약의 경우 증권사에 따라 최소 10주 ~ 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 공모금액이 필요합니다. 청약 자격은 아래 표를 참고하여 확인 해주세요.
▶ 에코프로머티리얼즈에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 미래, NH | 하이투자 |
| 균등수량 | 10주 | 20주 |
| 균등금액 | 181,000(50%) | 362,000(50%) |
| 수수료 | 2,000원 (나무멤버쉽무료) |
2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 가능 |
당일 계좌개설 청약 불가 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 적합한 증권사를 선택해야 합니다.
2-1. 미래에셋증권 한도 및 단위
| 청약자격 | 최대 청약한도 |
| 일반그룹 | 122,000주 ~ 147,000주 (100%) |
| 우대그룹 | 244,000주 ~ 294,000주 (200%) |
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 | 10주 이상 ~ 100주 이하 |
| 50주 | 100주 초과 ~ 1,000주 이하 |
| 100주 | 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 |
| 500주 | 10,000주 초과 ~ 100,000주 이하 |
| 1,000주 | 100,000주 초과 |
2-2. NH투자증권 한도 및 단위
| 청약자격 | 최대 청약한도 |
| 일반그룹 100% | 35,000주 ~ 42,000주 |
| 우대기준 150% | 52,500주 ~ 63,000주 |
| 우대기준 200% | 70,000주 ~ 84,000주 |
| 우대기준 250% | 87,500주 ~ 105,000주 |
| 우대기준 300% | 105,000주 ~ 126,000주 |
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 | 10주 이상 ~ 100주 이하 |
| 50주 | 100주 초과 ~ 500주 이하 |
| 100주 | 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
| 200주 | 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 |
| 500주 | 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
| 1,000주 | 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 |
| 10,000주 | 10,000주 초과 |
2-3. 하이투자증권 한도 및 단위
| 청약자격 | 최대 청약한도 |
| 일반/우대 | 10,000주 ~ 13,000주 |
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 | 20주 이상 ~ 100주 이하 |
| 50주 | 100주 초과 ~ 500주 이하 |
| 100주 | 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
| 200주 | 1,000주 초과 |
4. 에코프로머티리얼즈 회사소개
에코프로머티리얼즈는 최고의 기술력과 풍부한 Reference를 갖춘 하이니켈 전구체를 전문적으로 제조하고 판매하는 회사입니다. 이러한 전구체는 이차전지 제조에 있어서 핵심 소재로 활용되며, 전체 비용 구성에서 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다.
더불어 전구체의 합성 기술은 양극소재의 성능을 결정하는 핵심적인 역할을 담당하고 있어, 이는 양극활물질에서 매우 중요한 원재료로 자리매김하고 있이며, 생산하고 있는 전구체 제품은 주로 이차전지 제조에 활용되며, 현재는 전기차(EV), 전동공구(Power Tool), 그리고 에너지 저장 시스템(ESS) 산업 등에서 널리 사용되고 있습니다.
최근 글로벌 자동차 산업에 대한 환경규제가 강화되면서, 전기차 시장이 빠르게 성장하고 있어 이에 따라 이차전지와 그 핵심 원재료인 전구체 시장이 크게 확대될 것으로 예측됩니다
5. 주요 제품 및 서비스
하이니켈계 전구체 합성기술에 특화된 기업으로, 리튬이온 이차전지의 핵심소재로 사용되는 양극소재용 전구체를 주력으로 생산하고 있습니다. 이 전구체는 양극소재의 원가 구성에서 가장 높은 비중을 차지하며, 양극소재의 핵심 성능을 결정하는 역할을 합니다.
전기차(EV), 전동공구, 에너지 저장 시스템(ESS)용 이차전지 등에 적용되는 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 주요 제품으로는 다음과 같은 제품들이 있으며, 이들의 매출액 및 매출 비중은 아래와 같습니다
6. 주요 고객사 및 파트너
에코프로그룹 내의 양극재 계열회사와 다른 EV 및 이차전지 고객들의 빠르게 확장되는 수요는 회사의 실적 가시성을 높이는 중요한 역할을 하고 있으며, 에코프로그룹은 전구체 계열회사로서, 양극재 계열회사인 에코프로비엠, 에코프로이엠, 그리고 ECOPRO CAM CANADA 등에 전구체를 공급하거나 공급 검토를 진행하고 있습니다.
에코프로비엠은 주로 하이니켈 양극재를 생산하며, 2024년부터 2026년까지 에스케이온에 공급할 예정인 10.1조원 규모의 수주잔고를 바탕으로, 생산능력을 2022년 9만톤에서 2027년까지 71만톤까지 확장할 계획입니다. 에코프로이엠은 삼성에스디아이와의 합작법인으로, 마찬가지로 2022년 9만톤 수준의 생산능력을 2027년까지 71만톤까지 확장할 예정이며, 삼성에스디아이에 대규모 납품할 예정입니다.
또한, ECOPRO CAM CANADA는 에코프로머티리얼즈, 에스케이온, Ford의 합작법인으로, 2025년에 양산을 시작할 예정입니다. 이처럼, 회사의 양극재 계열회사는 세계에서 가장 우수한 기술력을 가진 업체로, 적극적인 설비투자를 추진하고 있으며, 수요에 대한 강점을 바탕으로 미래에도 안정적인 성장을 이어나갈 것으로 예상됩니다.
7. 에코프로머티리얼즈 매출현황
에코프로머티리얼즈는 최근 3년간의 매출액 성장률과 영업이익 성장률은 상당히 높은 수준을 보였습니다. 그러나 영업이익률은 3%, 당기순이익률은 1.7%로 낮은 편에 속합니다.
매출액의 빠른 증가에도 불구하고 수익성이 아직까지는 높지 않음을 나타냅니다.
8. 유사기업 선정
유사회사로는 CNGR, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 코스모신소재, 4개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
9. 수요예측 및 확정공모가
참여건수가 1,141건에 불과한 상황에서 희망 공모가 밴드 하단 미만으로 설정되어, 수요예측이 17.2 대 1로 매우 저조한 결과를 보였습니다. 이에 따라 공모가는 36,200원으로 결정되었는데, 이는 시장의 냉소적인 반응을 반영하고 있습니다. 이러한 상황은 투자자들의 불안정한 심리와 시장의 불확실성을 보여주는 신호일 수 있습니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당평가가액 | 49,360원 |
| 평가액 대비 할인율 | 10.9% ~ 26.7% |
| 주당 희망공모가액 | 36,200원 ~ 44,000원 |
| 확정 주당 공모가액 | 36,200원 |
10. 유통가능 물량 ; 의무보호확약
이번 공모주의 총 주식 수는 14,476,600주입니다. 공모금액은 5,241억 ~ 6,370억 원까지에 이릅니다. 우리사주조합의 보유 주식은 전체 주식의 20%에 해당하는 2,895,200주입니다.
| 공모주식수 | 1,128,720주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
3,619,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 7,961,800주 | 55% |
| 우리사주조합 | 2,895,200주 | 20% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
상장예정주식수 71,122,158주 중 약 18.7%에 해당하는 13,301,400주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 의무보호확약은 3.3% 매우 저조합니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Stupid "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 낮은 편이로, 기대이상의 수익은 기대하기 어려울 것으로 보여지며, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 공모가격 | ● ● ○ ○ ○ |
| 시가총액 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ● ○ |
예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
12. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 일단 패스, 다음에 다시 만나요 "
에코프로머티리얼즈가 희망 공모가 범위 하단으로 공모가를 확정하고 공모 주식 수를 20% 줄였으며, 상장 후 예상 시가총액은 2조4700억원입니다.
현재 기업에 대한 기관의 평가는 낮은 편이며, 수요 예측 및 의무보호확약 규모 등 여러 측면에서 시장의 비관적인 반응을 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 기업의 잠재적 가치는 여전히 뚜렷하게 보입니다.
현재 상황에서는 일단 에코프로머티리얼즈를 패스하고, 상장 이후의 기업 동향을 주시하는 것이 현명한 선택일 것으로 판단되며, 상장일이 겹치는 동인기연과, 스톰테크에 수요예측을 확인하며, 자금 배분이 중요할 것으로 보입니다.
스톰테크와 동인기연은 10월 9일~10일 양일간 진행됩니다.
▶ NEXT 공모주 청약
투자 결정에 있어서는 추가적인 정보와 시장 변화를 면밀히 고려하는 것이 필요합니다. 모든 것이 좋은 결과로 이어지길 바라며, 최선을 다하시길 바랍니다.
감사합니다.
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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