" 에스와이스틸텍 공모주 청약 11월 01일 ~ 11월 02일 시작 "
건축 분야에서 빛나는 기업, 에스와이스틸텍(Es Y Steeltech)에 대해 알아보려 합니다. 에스와이스틸텍은 데크플레이트 설계, 생산, 시공까지 전 과정을 완벽히 수행하는 능력으로 데크플레이트 수요의 증가에 힘입어 급격한 성장세를 보여주고 있습니다.
에스와이스틸텍은 건축자재 선도 기업으로 IPO에 도전합니다. 공모주 일정과 관련된 소식을 자세히 알아보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
에스와이스틸텍은 2023년 11월 01일과 11월 02일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, KB증권입니다.
| 종목명 | 에스와이스틸텍 (365330) |
| 공모일 | 11월 01일(수) 11월 02일(목) |
| 환불일 | 2023년 11월 06일(금) |
| 상장일 | 2023년 11월 13일(금) |
| 수요예측 | 1,113,85:1 |
| 의무보호확약 | 6.69% |
| 확정 공모가 | 1,800원 |
| 공모금액 | 126억원 |
| 주간사 | KB증권 |
2. 균등청약
( 균등 최소 10주 / 9,000원 준비 )
균등 청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 9,000원의 공모금액이 필요하며, 청약당일 비대면 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다.
▶ 에스와이스틸텍의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 내 용 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 미정(50%) |
| 수수료 | 1,500원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 가능 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 이상 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 이상 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 이상 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
3. 공모주식 수 및 청약한도
이번 공모주의 총 주식 수는 7,000,000주입니다. 공모금액은 84억원~105억 원까지에 이릅니다. 우리사주조합의 보유 주식은 전체 주식의 10%에 해당하는 700,000주입니다. 또한, 일반 청약 한도는 55,000주입니다.
| 공모주식수 | 7,000,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
1,750,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 4,550,000주 | 65% |
| 우리사주조합 | 700,000주 | 10% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
청약한도
| 구분 |
청약단위 |
| 일반 청약한도 (100%) | 55,000주 |
| 우대청약한도 (120%) | 66,000주 |
| 우대청약한도 (150%) | 82,000주 |
| 우대청약한도 ( 200%) | 110,000주 |
| 우대청약한도 (250%) | 137,000주 |
| 우대청약한도 (300%) | 165,000주 |
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4. 에스와이스틸텍 회사소개
2015년에 설립된 에스와이스틸텍은 데크플레이트 제조, 판매, 그리고 설치를 주요 사업으로 하고 있습니다. 데크플레이트는 건축물의 바닥 슬래브를 구성하기 위한 금속 조립 구조체로, 기존의 합판 거푸집의 공법을 대체하는 혁신적인 건축자재입니다. 이 제품은 아파트를 비롯한 주거시설뿐만 아니라 복합시설, 물류센터 등 다양한 종류의 건축물에 필수적으로 사용되고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
에스와이스틸텍의 주요 제품은 다음과 같습니다.
5-1.일체형 데크플레이트(TG DECK) :
- 트러스거더와 강판을 일체화하여 구조적인 강도와 완성도를 높임.
- 강판의 RIB을 형성하여 강판부식을 방지하고 마감이 미려함.
- 생산라인의 PITCH 자동화로 조절이 용이하여 안정성이 입증됨.
5-2. 탈형 데크(GREEN DECK ):
- 습기가 많은 환경에서 사용하기에 적합한 제품으로 누수와 크랙을 방지함.
- 볼팅 스페이서를 사용하여 하부 강판을 해체할 수 있도록 설계됨.
- 친환경적이며 재사용이 가능한 제품임.
5-3. 단열 데크(HEAT DECK ):
- 열전달을 차단하여 단열성능을 향상시킴.
- 단열재 사이의 틈새가 형성되지 않아 작업 공정을 단축시킴.
- 데크플레이트 하부에 우레탄 단열재를 부착하여 시공이 간편해짐.
6. 주요 고객사 및 파트너
에스와이스틸텍은 건설사뿐만 아니라 전국의 다양한 유통점들을 대상으로 활발한 영업활동을 전개하고 있습니다. 현재까지 협업 중인 유통점은 약 130개에 이르며, 그 중 2022년 기준으로 약 98개 업체와 거래를 진행하고 있습니다.
7. 비아이매트릭스 매출현황
에스와이스틸텍은 2013년 이후 지속적으로 당기순이익을 향상시키며 매출액 규모도 꾸준히 증가시키고 있습니다. 이에 따라 상장 이후 현금흐름이 안정적으로 변화할 것으로 기대됩니다.
또한, 2022년 3월에 동충주산업단지 내에 공장동, 사무실, 창고동, 야드장을 착공한 이후 2025년 상반기까지 15,600백만원을 투자하여 생산설비를 확충하고 가동할 예정입니다.
8. 유사기업 선정 PER 26.49배
유사회사로는 덕신하우징, 제일테크노스, 윈하이텍 2개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
| 구분 | 산출 내역 |
| 적용 당기순이익 | 9,640 백만원 |
| 적용 PER | 5,95배 |
| 기업가치 평가액 | 57,366 백만원 |
| 적용주식수 | 30,610,000 주 |
| 주당 평가가액 | 1,874 원 |
9. 수요예측 및 확정공모가
1,933개 기관이 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격으로 신청했으며, 단순기관 경쟁률 1,113.85로 공모가 매우 높은 평가입니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격 1,500원 보다 약 20% 높은 1,800원으로 결정되었습니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당평가가액 | 1,874원 |
| 평가액 대비 할인율 | 36.0% ~ 20.0% |
| 주당 희망공모가액 | 1,200원 ~ 1,500원 |
| 확정 주당 공모가액 | 1,800원 |
10. 유통가능 물량 ; 의무보호확약
에스와이스틸텍의 상장 예정 주식수는 30,610,000주인데, 이 중 약 25.48%에 해당하는 7,800,000주는 상장 직후에 유통 가능한 주식입니다. 이는 상장일부터 매도가 가능하며, 때문에 이러한 추가 주식의 유통으로 인해 주식 가격이 일시적으로 하락할 수 있는 가능성이 있습니다. 의무보호확약은 6.69%입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" GOOD "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ● ○ |
| 시가총액 | ● ● ● ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ○ ○ |
예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
" 청약해? 말어? 개인적 의견 "
" 비례 청약합니다. "
에스와이스틸텍은 데크플레이트 제작 전문 기업으로, 현재 밴드 상단 20%를 넘어선 1,800원에 확정되었으며 수요 예측 또한 긍정적인 모습을 보이고 있어 비례청약을 진행합니다.
그러나 건설 관련주의 불안정한 시장 상황을 고려할 때, 이러한 종목에 대한 단타적인 접근이 더욱 적절할 수 있습니다.
또한 개인적으로는 현재 진행중인(비아이메트릭스, 컨텍, 큐로셀, 메가터치) 4종목에 보다는 청약 예정인 에이직랜드, 메스와이스틸, 한국스팩13호에 자금에 대한 비중을 높여 청약을 진행할 계획입니다.
이러한 결정은 단기적인 투자 전략을 고려한 것으로, 여러분의 투자에 도움이 되길 바라며 모두에게 좋은 결과가 있기를 기원합니다.
감사합니다.
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(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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