" 쏘닉스 공모주 청약 10월 26일 ~ 27일 시작 "
쏘닉스는 파운드리 분야에서 독점적으로 6인치 TF-SAW 필터의 제조 및 양산 기술을 보유하고 있습니다.
26일부터 27일까지 일반 투자자를 대상으로 곧 공모주 청약을 받을 예정이며, 이후 11월 7일에 코스닥에 상장할 예정입니다.
쏘닉스 공모주에 대한 자세한 일정과 관련되 소식을 알아보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
쏘닉스는 2023년 10월 26일과 27일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, KB투자증권입니다.
| 종목명 | 쏘닉스 (008280) |
| 공모일 | 10월 26일(목) 10월 27일(금) |
| 환불일 | 2023년 10월 31일(화) |
| 상장일 | 2023년 11월 07일(화) |
| 수요예측 | 716.50:1 |
| 의무보호확약 | 1.39% |
| 확정 공모가 | 7,500원 |
| 공모금액 | 270억원 |
| 주간사 | KB투자증권 |
2. 균등청약
( 최소 10주 / 37,500원 준비 )
균등 청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 공모금액이 필요하며, 청약당일 비대면 계좌개설 시 청약이 가능합니다.
▶ 쏘닉스에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 내 용 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 37,500원(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 비대면 청약 가능 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 이상 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 이상 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 | 2,000주 |
3. 공모주식 수 및 청약한도
이번 공모주의 총 주식 수는 3,600,000주로, 공모금액은 1270억원에 달하며, 우리사주조합의 물량은 2.78%인 100,000주 입니다.
| 공모주식수 | 3,600,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
900,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 2,600,000주 | 72.22% |
| 우리사주조합 | 100,000주 | 2.78% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
청약한도
| 구분 |
청약단위 |
| 일반 청약한도 | 30,000주 |
| 우대 (120%) | 36,000주 |
| 우대 (150%) | 45,000주 |
| 우대 (200%) | 60,000주 |
| 우대 (250%) | 74,000주 |
| 우대 (300%) | 90,000주 |
4. 쏘닉스 회사소개
쏘닉스는 휴대폰산업이 스마트폰 출시 이후 꾸준한 성장세를 보였습니다. 특히 2015년 이후 5G 스마트폰의 고성능화로 인해 반도체 칩과 필터가 점점 더 집적화되는 경향이 두드러졌습니다.
이에 따라 RF 프론트 엔드 모듈용 필터의 파운드리 전문회사로 사업구조를 전환하였습니다. 2017년부터는 글로벌 통신반도체 수요 기업과 협력하여 실리콘 웨이퍼 기반의 압전반도체 TF-SAW를 공동 개발하고, 수요기업이 6인치 TF-SAW 파운드리 설비에 투자하여 현재 RF 필터 파운드리를 핵심 사업으로 전개 중에 있습니다.
미국 및 중화권을 포함한 20여개 이상의 통신반도체 거래선을 확보하고 있습니다. 또한, 5G 스마트폰용 RF 필터 파운드리 제조 및 판매 사업을 확대하고 있으며, 파운드리 사업과 병행하여 산업용 무선통신기기의 RF SAW 필터를 제조, 판매하는 브랜드 사업을 주문형 제품 및 틈새시장으로 진행 중에 있습니다.
현재 TF-SAW 파운드리 기술력을 기반으로 차세대 필터 파운드리 사업을 주요 성장 동력으로 삼고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
쏘닉스의 주요 제품은 스마트폰 및 통신 기기의 핵심 부품으로, 파운드리와 필터제품으로 구분됩니다.
5-1. 파운드리
4인치 SAW 파운드리 :
- 활용 웨이퍼 : 압전단결정 4인치 리튬탄탈레이트 (LiTaO3, LT) 웨이퍼
- 적용 분야 : 스마트폰용 저주파수 및 중간주파수 RF 필터
- 주요 요소 : 수율과 PDK 제공을 통한 고객과의 긴밀한 관계 유지
- 시장 동향 : 스마트폰 수요와 라이프사이클에 따라 수요 증감
6인치 TF-SAW 파운드리:
- 기술 적용 : 6인치 TF-SAW 웨이퍼를 활용한 고성능 필터 제조
- 적용 분야 : 5G 스마트폰용 고성능 및 고내전력 필터 칩
- 시장 전망 : 지속적인 성장이 예상되는 TF-SAW 시장
5-2. 필터 제품
- 적용 분야 : IoT, 기지국, 중계기, WiFi 라우터, 차량용 RF 모듈, 방산용 RF 모듈 등 다양한 분야에 활용되는 SAW 필터
- 사업 전략 : 맞춤형 제품 공급과 안정적인 소량 다품종 시장에서의 이익 추구
6. 주요 고객사 및 파트너
쏘닉스는 RF필터 파운드리 분야의 핵심 기술을 보유하고 있으며, 생산 안정화 및 글로벌 고객사를 다수 확보하고 있습니다.
또한 기술, 설비, 자금, 매출 등 전방위적 협력 관계를 구축하고 있습니다.
7. 쏘닉스 매출현황
2020년부터 2022년까지 매출은 연속해서 30% 이상 증가했습니다. 하지만 2021년 8월에 기존 천안 공장에서 평택 공장으로 이전하면서 고객사 재승인 기간이 길어지고, 중국의 코로나19 봉쇄 정책 때문에 2022년 매출이 줄었으며, 당기순이익은 적자를 보이고 있습니다.
2023년 상반기에는 매출이 더 줄어들었지만, 하반기에는 스마트폰 시장이 회복되고 새로운 공장의 고객사 승인이 끝나면서 매출이 다시 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 16.55배
유사회사로는 DB하이텍, RF머트리얼즈, 파트론, 한양디지텍등 4개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
| 구 분 | 산 출 내 역 |
| 2024년 추정 당기순이익 |
11,953백만원 |
| 2025년 추정 당기순이익 |
16,270백만원 |
| 연 할인율 | 20.00% |
| 2024년 추정 당기순이익 현가 |
9,093백만원 |
| 2025년 추정 당기순이익 현가 |
10,314백만원 |
| 2024~2025년 평균 추정 당기순이익 |
9,704백만원 |
| 적용 주식수 | 17,306,490주 |
| 2023년 상반기말 기준 주당순이익 |
561원 |
| 적용 PER | 16.55배 |
| 주당 평가가액 | 9,277원 |
9. 수요예측 및 확정공모가
1,891개 기관이 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격으로 신청했으며, 수요예측 결과 경쟁률 716.50:1로 공모가 매우 높은 평가입니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격 7,000원 보다 약 7.14% 높은 7,500원으로 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 평가가액 | 9,277원 |
| 평가액 대비 할인율 | 46.10% ~ 24.55% |
| 희망공모가액 밴드 | 5,000원 ~ 7,000원 |
| 확정 주당 공모가액 | 7,500원 |
10. 유통가능 물량 ; 의무보호확약
총 5,275,781주의 주식을 공모를 통해 유통가능한 물량입니다. 그 중에 1,775,781주는 이미 기존 주주가 보유하고 있던 주식들이고, 나머지 3,500,000주는 이번 공모를 통해 나올 주식들입니다. 그래서 상장될 예정인 전체 주식 중 약 30.48%에 해당하는 물량이 상장 직후에 매도될 수 있습니다.
이는 주식 가격이 하락할 수 있는 위험을 가져올 수 있으며, 이후에 최대 지분을 가진 주주나 투자기관들이 보유한 주식들이 시간이 지나면 매도될 수 있기 때문에 추가적인 주식 공급으로 인해 주식 가격이 하락할 수도 있습니다.
의무보호확약은 1.39%로 매우 낮은 수준입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" GOOD "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ● ○ |
| 시가총액 | ● ● ● ○ |