이번에는 바이오비쥬가 공모 청약을 앞두고 있는데요. 스킨부스터와 HA 필러로 글로벌 시장을 공략하는 기업이라니, 꽤 흥미롭죠?
공모 일정부터 투자 포인트까지, 빠르게 정리해볼게요!
1. 공모주 일정
" 05월 08일 목요일 시작 ~ 잘봐 "
바이오비쥬는 25년 5월 08일 ~ 09일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 05월 20일 화요일입니다.
25년 05월 09일 (금)
2. 바이오비쥬? 그것이 알고 싶다!
" 의료미용 글러벌 기업 "
바이오비쥬는 코슈메디컬 및 메디컬 에스테틱 시장에서 스킨부스터와 HA 필러를 중심으로 화장품을 제조·판매하는 글로벌 에스테틱 기업입니다.
회사의 핵심 경쟁력은 독자적인 LNP(지질나노입자) 기술이 적용된 스킨부스터와 특허받은 가교 기술을 활용한 HA 필러인데요. 이를 바탕으로 글로벌 시장에서 입지를 넓혀가고 있습니다.
특히 중국 시장에서 강한 영향력을 가지고 있으며, 현재 베트남, 튀르키예 등 다양한 국가로 진출을 확대하는 중입니다. 향후에는 북미 및 남미 시장 진출도 계획하고 있어 글로벌 기업으로 도약하는 발판을 마련하고 있습니다.
이번 코스닥 상장을 통해 조달한 자금은 제2공장 설립, 신제품 개발, 임상 시험 및 인증 획득을 위한 연구 개발에 활용될 예정입니다. 바이오비쥬는 GMP 인증을 받은 자체 생산 시설을 보유하고 있어 안정적인 생산 능력을 갖추고 있으며, 지속적인 기술 개발과 해외 시장 개척을 통해 경쟁력을 키워가고 있습니다.
투자 관점에서 보면, 바이오비쥬는 기술력, 성장성, 시장 잠재력을 모두 갖춘 기업으로 평가됩니다. 의료미용 시장의 글로벌 트렌드를 빠르게 반영하며 꾸준히 성장 중인 만큼, 앞으로의 행보도 기대되는 회사입니다.
3. 바이오비쥬 재무 건전성은?
" 꾸준히 성장중, 재무구조 측면 아쉬움 "
바이오비쥬의 재무 상황은 매우 긍정적입니다. 최근 3년간 매출은 210억 원에서 296억 원으로 꾸준히 성장했고, 특히 수출 비중이 77.5%로 높습니다.
영업이익은 92억으로 우수하며, 당기순이익도 2024년 71억 원을 기록했습니다. 재무 건전성 측면에서도 유동비율 458.2%, 부채비율 22.1%로 매우 안정적인 재무 구조를 보여주고 있어 투자 매력도가 높은 기업으로 평가됩니다.
4. 희망 공모가?
" 희망 공모가 13,500원 "
4-1. 평가 방식: PER 분석
비교 대상 기업으로 바이오에프디엔씨, 바이오플러스, 한국비엔씨, 휴젤, 파마리서치, 브이티를 선정하고, 각 기업의 최근 4분기 누적(23.4Q~24.3Q) 당기순이익, 주식 수, 주가를 분석한 결과 적용 PER은 25.48배로 산출되었습니다.
4-2. 주당 평가액 평가 결과
2024년 기준 당기순이익 81억 2,039만 원에 총 1,552만 4,430주의 적용 주식수를 반영한 결과, 주당 순이익은 523원으로 산출되었습니다. 여기에 25.48배의 PER을 적용한 결과, 주당 평가가액은 약 13,326원으로 평가되었습니다.
9-3. 희망 공모가 산출내역
최종적으로 39.75% ~ 31.40%의 할인율을 적용해 희망 공모가액을 8,000원 ~ 9,100원으로 책정했습니다.
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
5. 확정 공모가
" 확정 공모가 9,100원 "
바이오비쥬의 확정 공모가는 수요예측에서 기관들이 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 물량 1.20% 포함)가 공모가 밴드 상단(9,100원) 이상의 가격을 적어내 흥행에 성공한 모습입니다.
~ 9,100원 (31.40%)
~ 273억원
공모 금액은 273억 원, 상장 시가총액은 약 1,369억 원 규모입니다. 꽤 주목할 만한 기업인 것 같네요.
6. 수요예측 결과?
" 기관들이 열심히 평가 결과를 준비 중이에요! "
바이오비쥬의 수요예측 결과, 무려 2,466건의 기관이 참여했으며 경쟁률은 1,094대 1로 매우 성공적인 수준이었습니다. 특히 의무보호확약은 250건으로 전체 참여 기관의 10.14%를 차지해 안정적인 수준이라고 볼 수 있습니다.
이러한 높은 참여율은 바이오비쥬가 보유한 미용 의료 시장의 성장성과 수직계열화된 경쟁력에 대한 시장의 긍정적 평가로 보입니다. 실적이 빠르게 증가하는 추세와 합리적인 공모가, 향후 글로벌 확장 가능성까지 고려했을 때 투자자들의 관심이 집중된 것으로 분석됩니다.
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
바이오비쥬 청약은 대신증권에서 진행되며, 균등 청약의 경우 최소 20주부터 청약이 가능합니다. 청약 시에는 공모금액의 50%을 증거금으로 납부해야 하고, 만약 계좌가 없다면 청약 당일에 계좌를 개설하고 참여할 수 있습니다.
비례 청약의 경우 단순히 자금이 많다고 해서 되는 것이 아니니, 아래 증권사의 우대 조건과 한도를 반드시 확인해 보시기 바랍니다.
- 청약 수수료
└ 온라인 매체 청약 청약: 2,000원
└ 영업점(내점) : 3,000원
└ 우수 등급의 경우: 면제 (HNW/UHNW)
└ 공모주 미배정의 경우 : 면제 - 청약자격
└ 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가
└ 청약 당일 비대면 개설 및 은행연계 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)
8. 바이오비쥬 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 일반 청약한도는 37,500주입니다. 우대 조건에 따라 최대 200%까지 가능합니다. 비례 청약을 고려하신다면, 각 증권사의 조건을 꼼꼼히 비교해보시고 청약에 참여하시길 바랍니다.
8-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 3,000,000주(100%) |
| 일반청약자 | 750,000주 (25%) |
| 전문투자자 | 2,160,000주 (72%) |
| 우리사주조합 | 90,000주(3%) |
8-2. 증권사 배정수량
| 증권사 | 배정수량 | 일반 청약한도 |
| 대신증권 | 750,000주 | 37,500주 ~75,000주 |
8-3. 일반 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (100%) |
37,500주 |
170,625,000원 |
| 우대 (200%) |
75,000주 | 341,250,000원 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" 녹색등 83점! / 바로 출발! "
10. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 결과 빨리나 와라! "
바이오비쥬, 솔직히 괜찮은 기업으로 보입니다. 기술력도 있고 재무구조도 탄탄하고, 무엇보다 실적이 꾸준히 우상향하는 모습이 매력적이네요. 특히 수요예측에서 2,466건의 기관들이 참여하며 흥행한 점이 눈에 띕니다.
확정 공모가 9,100원은 주당 평가액(13,326원)에 비하면 31.4% 할인된 가격이라 밸류에이션 측면에서도 나쁘지 않아 보입니다. 게다가 글로벌 화장품 시장은 앞으로도 계속 성장할 전망이고, 특히 바이오비쥬가 강점을 보이는 중국 시장의 잠재력을 생각하면 성장 여력이 충분해 보이네요.
다만, 요즘 시장 상황이 그리 좋지만은 않고, 중국 의존도가 높다는 점도 양날의 검이 될 수 있습니다. 하지만 수익은 확실히 보여줄 것으로 기대되어 저는 안 할 이유가 없어 보여 바이오비쥬는 무조건 비례청약을 진행하려고 합니다.
모두 좋은 결과 있기를 기대합니다. 감사합니다!
" 잠깐 여러분! "
사실, 나도 잘 몰라! 그냥 개인적인 의견이라 참고만 하세요!
그래도... 혹시 대박 날 수도 있지 않겠어요?
11. 공모주 청약 미리보기
" 다음 공모주 준비중..."
잠깐! 다음 공모주 분석 끝날 때까지 일정 확인하고 계좌 준비해 두세요.
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