오늘은 원일티엔아이 공모주 청약에 대해 알려드릴게요. 원일티엔아이는 수소와 LNG 분야에서 독보적인 기술력을 자랑하는 기업으로, 오는 4월 24일부터 25일까지 공모주 청약을 진행할 예정입니다.
청약을 고려하시는 분들은 청약 일정과 함께 공모가, 경쟁률 등을 꼭 체크해보세요.
1. 공모주 일정
" 04월 24일 목요일 시작 ~ 잘봐 "
원일티엔아이는 25년 04월 24일 ~ 25일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 5월 9일 금요일입니다.
25년 04월 25일 (금)
2. 원일티엔아이? 그것이 알고 싶다!
" 글로벌 수소 전문기업 "
원일티엔아이(주)는 1990년 설립 이후 천연가스와 수소 에너지 분야에서 독보적인 기술력을 인정받은 기술집약적 중소기업입니다. 특히 최근 정부의 수소경제 정책에 발맞춰 급성장하고 있는 유망 기업으로 주목받고 있습니다.
회사의 주요 경쟁력은 크게 두 가지로 볼 수 있습니다.
첫째, LNG 터미널용 고압연소식기화기(SCV) 생산 분야에서 일본 S그룹의 원천기술을 개량한 독자적인 기술력을 보유하고 있습니다.
둘째, 수소 산업 분야에서 수소저장합금 기술과 중소형 수소개질기 생산 기술을 자체 개발하여 시장을 선도하고 있습니다.
특히 주목할 만한 성과로는 장보고-Ⅲ급 잠수함에 자체 개발한 수소저장시스템을 성공적으로 탑재한 점, 그리고 2021년 산업통상자원부로부터 수소전문기업으로 공식 지정된 점을 들 수 있습니다.
또한, 원일티엔아이는 독일에 이어 세계 2위 수준의 수소저장합금 기술을 보유하고 있으며, 이는 고체수소 저장 방식으로 안전성과 효율성이 뛰어 나다고 합니다.
현재 원일티엔아이는 평택, 안산 등 다양한 지역의 수소생산기지와 충전소에 핵심 장비를 공급하며 사업 영역을 확장하고 있습니다. 정부의 수소경제 활성화 로드맵에 적극 부응하며, 발전, 원자력, 조선/해양 플랜트 분야로 사업을 넓혀가고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 높은 기업으로 평가됩니다.
3. 원일티엔아이 재무 건전성은?
" 꾸준히 성장중, 재무구조 측면 아쉬움 "
원일티엔아이의 최근 매출 흐름은 투자자들에게 흥미로운 변화를 보여줍니다. 2022년 509억 원의 매출을 기록한 후 2023년 418억 원으로 감소했지만, 2024년 422억 원으로 소폭 회복했습니다.
특히 수소개질기 매출 감소에도 불구하고 수소저장합금 등 다른 품목은 전년 대비 무려 72.9% 성장하며 회사의 잠재력을 명확히 보여주고 있습니다.
주목할 점은 수소 및 천연가스 분야의 핵심 품목들이 여전히 성장세를 유지하고 있다는 것으로, 정부의 신재생에너지 정책과 맞물려 향후 더 큰 성장을 기대할 수 있는 기업입니다.
다만, 수소경제 활성화 지연, 대규모 설비 투자에 따른 재무 부담, 글로벌 경쟁 심화 가능성이 리스크 요인으로 지적됩니다.
4. 희망 공모가?
" 희망 공모가 13,500원 "
4-1. 평가 방식: PER 분석
비교 대상 기업으로 보성파워텍, 비에이치아이, SNT에너지를 선정하고 각 기업의 당기순이익, 주식 수, 주가를 분석한 결과 적용PER은 24.42%로 산출되었씁니다.
4-2. 주당 평가액 평가 결과
2024년 기준 당기순이익 78억 7,100만 원에 24.42배의 PER을 적용한 결과, 기업가치는 1,921억 원으로 평가되었습니다. 이를 총 838만 주식 수로 나누면 주당 평가가액은 약 22,929원이 됩니다.
4-3. 희망 공모가 산출내역
최종적으로 49.54% ~ 41.12%의 할인율을 적용해 희망 공모가액을 11,500원 ~ 13,500원으로 책정했습니다.
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
5. 확정 공모가
" 13,500원 확정 "
원일티엔아이의 공모가는 13,500원으로 최종 확정되었으며, 수요예측에서 기관들은 희망 공모가 상단을 99% 이상을 신청하며 높은 기대와 관심을 보여주었습니다.
~13,500원 (41.12%)
~ 162억원
공모주식 수는 1,200,000주, 총 공모금액은 162억원, 시가총액은 1,131억원으로 결정됐습니다. 나우로보틱스와 마찬가지로 원일티엔아이 역시 좋은 결과를 보여주고 있습니다.
다만, 전체 유통가능 물량은 30.94%로 일반적인 수준이지만, 주목할 점은 기업회생 과정에서 채권단이 출자전환한 17.05% 지분입니다. 이 지분에 보호예수 조치가 없어 상장 후 대규모 물량 매도 가능성이 있어 오버행 이슈가 제기되고 있습니다.
6. 수요예측 결과?
" 수요예측 성공! "
원일티엔아이가 수요예측에서 놀라운 성공을 거두었습니다. 무려 2,390건의 기관이 참여했으며, 경쟁률은 1,308대 1이라는 압도적인 흥행을 기록했습니다.
의무보호확약도 548건으로 전체 참여 기관의 22.9%가 높은 확약을 보여주고 있어 상장 후 주가 안정에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
건수
원일티엔아이의 수요예측 성공은 LNG와 수소 두 친환경 에너지 분야에서의 성장 가능성이 높게 평가받았으며, 고압연소식기화기와 수소저장합금 분야의 독보적 기술력과 국내외 레퍼런스가 강점으로 작용한 것으로 보여집니다.
이번 성공적인 수요예측은 친환경 에너지 기업에 대한 시장의 높은 기대를 보여주는 사례로, 향후 청약 과정에서도 개인 투자자들의 뜨거운 관심이 예상됩니다.
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
청약은 NH투자증권 단독으로 진행됩니다.
균등 청약은 최소 10주부터 참여할 수 있으며, 청약할 때 공모금액의 50%를 증거금으로 내야 합니다.
비례 청약은 돈이 많을수록 배정받을 확률이 높아지지만, 각 증권사별 우대 조건에 따라 내가 신청할 수 있는 최대 수량이 정해져 있으니 꼭 확인해보세요!
6-2. 유의사항
- 청약 수수료
└ 온라인 매체 청약 청약: 2,000원
└ 영업점(내점) : 5,000원
└ 우수 등급의 경우: 면제 (탑클래스/골드)
청약자격
└ 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가
└ 청약 당일 비대면 개설 및 은행연계 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)
8. 원일티엔아이 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 일반 청약한도는 10,000주입니다. 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약을 고려하신다면, 각 증권사의 조건을 꼼꼼히 비교해보시고 청약에 참여하시길 바랍니다.
8-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 1,200,000주(100%) |
| 일반청약자 | 300,000주 (25%) |
| 전문투자자 | 864,000주 (72%) |
| 우리사주조합 | 36,000주(3%) |
8-2. 증권사 배정수량
| 증권사 | 배정수량 | 일반 청약한도 |
| NH투자증권 | 30,000주 | 10,000주 ~30,000주 |
8-3. 일반 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (100%) |
10,000주 |
67,500,000원 |
| 우대 (1500%) |
15,000주 | 101,250,000원 |
| 우대 (200%) |
20,000주 | 135,000,000원 |
| 우대 (250%) |
25,000주 | 168,000,000원 |
| 우대 (300%) |
30,000주 | 202,500,000원 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" 녹색등 / 출발! "
10. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 좋다 ~ 좋아! "
원일티엔아이는 수소와 LNG 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 기업으로, 특히 수소저장합금 기술이 세계 2위 수준인 점이 큰 매력으로 작용합니다.
공모가는 13,500원으로 확정되었으며, 수요예측에서 1,308대 1이라는 놀라운 경쟁률을 기록하며 나우로보틱스와 마찬가지로 시장의 높은 관심을 입증했습니다. 이에 비례청약 참여를 계획 중입니다.
다만 나우로보틱스와 청약 일정이 겹치는 상황이며, 두 종목 모두 유망하지만 개인적으로는 나우로보틱스에 더 높은 비중을 두고 청약에 참여하려 합니다.
원일티엔아이의 경우 보호예수 해제 이후 오버행 이슈가 존재하며, 성장 가능성과 리스크가 공존하는 전형적인 친환경 에너지 테마주입니다. 또한 오가노이드사이언스와 같은 날 상장 예정이라 시장의 관심이 분산될 가능성도 있습니다.
원일티엔아이는 분명 유망한 공모주이지만, 이러한 요소들을 종합적으로 고려하면 단기적 관점에서 보수적으로 접근하는 것이 현명해 보입니다.
두 유망 기업의 청약 일정이 겹치는 점은 정말 아쉬운 상황입니다.
모두 좋은 결과 있기를 바랍니다. 감사합니다.
" 잠깐 여러분! "
사실, 나도 잘 몰라! 그냥 개인적인 의견이라 참고만 하세요!
그래도... 혹시 대박 날 수도 있지 않겠어요?
11. 공모주 청약 미리보기
" 다음 공모주 준비중..."
잠깐! 다음 공모주 분석 끝날 때까지 일정 확인하고 계좌 준비해 두세요.
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