달바? 화장품 그 달바?!” 네, 맞습니다. 클린 뷰티 브랜드로 유명한 달바글로벌이 드디어 상장합니다. 이번 공모주, 기대해봐도 될까요? 자세히 알아보겠습니다.
어떤 정보가 궁금하신가요?
1. 공모주 일정
" 05월 09일 금요일 시작 ~ 잘 봐 "
달바글로벌은 25년 05월 09일 ~ 12일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 상장일은 미정입니다.
| 종목명 | 달바글로벌 (483650) |
| 수요예측일 | 25년 05월 07일 (수) |
| 공모청약일 | 25년 05월 09일 (금) 25년 05월 12일 (월) |
| 환불일 | 25년 05월 14일 (수) |
| 상장일 | 미정 |
2. 달바글로벌? 그것이 알고 싶다!
" 프리미엄 비건 스킨케어 브랜드 "
달바글로벌은 2016년 설립된 K뷰티 스타트업으로, 이탈리아 화이트 트러플을 주원료로 하는 프리미엄 비건 스킨케어 브랜드 'd'Alba'를 대표 브랜드로 운영하는 회사입니다. 네이버 출신 반성연 대표가 설립한 이 회사는 화장품, 건강기능식품, 홈뷰티 기기 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.
'd'Alba'는 뷰티 시장에서 완전히 새로운 접근법을 선보이고 있습니다. 이탈리아산 화이트 트러플을 화장품 원료로 사용하면서 동시에 천연 성분에 대한 소비자들의 관심을 적절히 잘 파악했으며, 단순한 트렌드 따라가기가 아니라, 고유의 차별화된 원료로 시장에 새로운 바람을 일으키고 있다고 볼 수 있습니다.
특히 재미있는 건 '승무원 미스트'로 유명해진 퍼스트 스프레이 세럼으로, 비행기 타는 승무원들이 애용한다는 소문? 그게 입소문을 타면서 브랜드 인지도를 확 끌어올렸다고 하네요. 더 멋진 건 한혜진 같은 톱 모델을 광고모델로 기용해서 고급스러운 이미지까지 만들어냈다는 점입니다.
이 회사의 진짜 강점은 해외 진출 전략입니다! 러시아, 일본, 미국 등에 현지 법인을 설립하고 아마존 같은 글로벌 커머스 플랫폼을 적극 활용하고 있거든요. 그 결과 러시아, 미국, 일본, 동남아 지역에서 고른 매출을 올리며 글로벌 시장에서 입지를 넓혀가고 있습니다.
달바글로벌은 공모를 통해 확보한 자금으로 제품 개발, 글로벌 시장 공략, 신규 사업 진출에 박차를 가하고 있습니다. 앞으로 이 회사가 어떻게 성장할지 정말 기대되네요!
공모주 투자를 고려하고 계신 분들이라면 한번 주목해 볼 만한 기업입니다.
3. 달바글로벌 재무 건전성은?
" 급성장 중인 회사! "
달바글로벌의 재무 성과를 단순히 말하자면, 정말 '대박' 급성장 중인 회사입니다. 2021년만 해도 690억 원이던 매출액이 2024년에는 무려 3,091억 원까지 성장했거든요. 이는 연평균 64.6%의 놀라운 성장률입니다.
특히 영업이익 성장세가 정말 인상적이네요. 2024년 영업이익은 598억 원으로, 전년 대비 무려 84.44%나 급증했어요. 게다가 매출액 총이익률도 꾸준히 상승해 2022년 72.64%에서 2024년 75.83%까지 올라갔습니다.
개인적인 분석으로는 이 회사의 성장 잠재력이 매우 크다고 봅니다. K뷰티 트렌드와 해외 수출 확대, 그리고 홈뷰티 디바이스 등 새로운 사업 영역 진출이 주요 성장 동력으로 보입니다.
IPO 후 예상 시가총액 8,002억 원은 투자자들의 기대감을 잘 보여주는 지표라고 생각합니다. 단기간에 이렇게 빠르게 성장한 뷰티 기업은 흔치 않거든요. 앞으로의 성장 가능성이 무궁무진해 보입니다.
4. 희망 공모가?
" 희망 공모가 66,300원 "
4-1. 평가 방식: PER 분석
비교 대상 기업으로 LG생활건강, 에이피알, 한국화장품, 브이티를 선정하고, 각 기업의 실적을 적용한 결과 PER은 20.99배로 산출되었습니다.
4-2. 주당 평가액 평가 결과
2024년 기준 당기순이익 483억 8,213만 원에 총 1,270만 4,165주의 적용 주식수를 반영한 결과, 주당 순이익은 3,808원으로 산출되었습니다. 여기에 20.99배의 PER을 적용한 결과, 주당 평가가액은 약 79,942원으로 평가되었습니다.
9-3. 희망 공모가 산출내역
최종적으로 31.80% ~ 17.10%의 할인율을 적용해 희망 공모가액을 54,500원 ~ 66,300원으로 책정했습니다.
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치 있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
5. 확정 공모가
" 최종 가격 조율 중 "
달바글로벌 공모주가 투자자들 사이에서 꽤 화제네요. 희망 공모가는 54,500원 ~ 66,300원 이며, 총 654,000주를 공모합니다.
공모 규모가 356억 원 ~ 434억 원 인데, 시가총액은 무려 8천억 원입니다. 공모 규모에 비해 시총이 20배나 되니 투자자들 사이에서 꽤 관심을 받고 있으며, 유통가능물량이 32.73%에 구주매출 8% 포함되어 있습니다.
다만, 상장 후 재무적 투자자들의 지분 비중이 높아 오버행 이슈로 인해 주가 변동성이 심할 수 있다고 하니 조심해야겠습니다.
수요예측 결과가 정말 궁금하네요. 과연 어떻게 될까요?
| 희망 공모가격 | 54,500원 ~ 66,300원 |
| 확정 공모가 | 미정 |
| 공모주식 수 | 654,000주 |
| 희망 공모금액 | 356억원 ~ 434억원 |
| 확정 공모금액 | 미정 |
| 시가총액 | 미정 |
| 유통가능물량 | 32.73% |
| 구주매출 | 8% |
| 환매청구권 | 없음 |
6. 수요예측 결과?
" 기관들이 열심히 평가 결과를 준비 중이에요! "
달바글로벌에 대한 기관들의 평가는 수요예측이 마무리된 후에 확정될 예정입니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 미정 |
| 참여기관 수 | 미정 |
| 의무보호확약 비율 | 미정 |
| 의무보호확약 건수 | 미정 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
달바글로벌 청약은 대신증권에서 진행되며, 균등 청약의 경우 최소 10주부터 청약이 가능합니다. 청약 시에는 공모금액의 50%을 증거금으로 납부해야 하고, 만약 계좌가 없다면 청약 당일에 계좌를 개설하고 참여할 수 있습니다.
비례 청약의 경우 단순히 자금이 많다고 해서 되는 것이 아니니, 아래 증권사의 우대 조건과 한도를 반드시 확인해 보시기 바랍니다.
| 주관사 | 미래에셋증권 (대표주관사) |
| 확정 공모가 | 미정 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 미정 |
| 청약증거금율 | 50% |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 |
8. 달바글로벌 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 일반 청약한도는 37,500주입니다. 우대 조건에 따라 최대 200%까지 가능합니다. 비례 청약을 고려하신다면, 각 증권사의 조건을 꼼꼼히 비교해 보시고 청약에 참여하시길 바랍니다.
8-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 654,000주(100%) |
| 일반청약자 | 163,500주 (25%) |
| 전문투자자 | 359,700주 (55%) |
| 우리사주조합 | 130,800주(20%) |
8-2. 증권사 배정수량
| 증권사 | 배정수량 | 일반 청약한도 |
| 미래에셋증권 | 163,500주 | 8,000주 ~16,000주 |
8-3. 일반 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (100%) |
8,000주 |
미정 |
| 우대 (200%) |
16,000주 | 미정 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" 잠시 휴식 중! "
달바글로벌의 투자점수는 수요예측 발표 후 공개됩니다.
10. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 결과 빨리나 와라! "
달바글로벌의 평가는 수요예측 발표 후 5월 08일 목요일 포스팅 예정입니다.
" 잠깐 여러분! "
사실, 나도 잘 몰라! 그냥 개인적인 의견이라 참고만 하세요!
그래도... 혹시 대박 날 수도 있지 않겠어요?
11. 공모주 청약 미리 보기
" 다음 공모주 준비 중..."
잠깐! 다음 공모주 분석 끝날 때까지 일정 확인하고 계좌 준비해 두세요!
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