자율주행 시대가 성큼 다가오면서 자동차 보안의 중요성도 커지고 있죠? 이번엔 차량 사이버보안에 특화된 기업, 아우토크립트의 공모 소식입니다.
청약 일정부터 기업 분석, 공모가 정보까지 쏙쏙 정리했으니, 궁금했던 분들은 지금부터 함께 살펴보세요!
1. 공모주 일정
" 05월 21일 수요일 시작 ~ 잘 봐 "
아우토크립트는 25년 05월 21일 ~ 22일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 상장일은 미정입니다.
25년 05월 22일 (목)
2. 아우토크립트? 그것이 알고 싶다!
" 자동차 사이버보안 전문기업 "
아우토크립트는 자동차를 외부 해킹으로부터 보호하기 위한 소프트웨어 솔루션과 기술을 제공하는 자동차 사이버보안 전문기업입니다. 최근 자동차에 탑재되는 ECU(전자제어장치)가 늘어나고 외부 통신채널(LTE, BLE, NFC, WiFi 등)이 다양해지면서 해킹 위험이 증가함에 따라 보안의 중요성이 커지고 있습니다.
2-1. 핵심 사업 영역
아우토크립트의 사업은 크게 두 영역으로 나뉩니다.
- IVS(In-Vehicle System) 보안 사업:
자동차 내부 시스템을 보호하는 솔루션을 제공합니다. 현대모비스 IVI(인포테인먼트 시스템)에 사이버보안을 적용한 실적이 있으며, 현대자동차와 ADAS 제어기 양산에 대해 논의 중입니다. 자동차 제조사들은 2024년까지 최소 5개의 주요 제어기에 보안을 탑재할 계획으로, 아우토크립트는 TCU, BSM, CCU 등 차세대 모델들에 대한 사이버보안 사업을 확장하고 있습니다.
- V2X(Vehicle-to-Everything) 보안 사업:
자동차가 외부와 통신할 때 보안을 제공합니다. V2X는 차량과 다른 차량(V2V), 인프라(V2I), 보행자(V2P), 네트워크(V2N) 등 모든 외부 요소와의 통신을 의미합니다. 자율주행 시장이 발전함에 따라 이러한 통신의 보안 수요가 증가하고 있으며, 특히 2025년까지 커넥티드카의 연결 기능이 급증하면서 외부 통신 채널에 대한 보안 솔루션의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
2-2. 글로벌 입지와 성과
아우토크립트는 유일한 V2X 보안 5대 선도 아시아 기업으로 평가받으며, 2021년 포브스 아시아 100대 유망기업에 선정되었고, 유럽자동차부품공업협회(CLEPA)의 2024 혁신상 디지털 부문에서 최우수상을 수상하는 등 국제적으로 그 기술력을 인정받고 있습니다.
2-3. 글로벌 규제와 성장 전망
특히 주목할 점은 2024년 7월부터 유럽에서 모든 신규 양산 차량에 사이버보안 기능 탑재가 의무화되며, 이러한 규제는 글로벌로 확산될 전망입니다. UNECE/WP.29의 사이버보안 관련 법규인 UNR155는 자동차 제조사들이 유럽 시장에 판매하기 위해 반드시 준수해야 하는 규정으로, 한국, 미국 등도 유사한 형태로 규제를 제정할 것으로 예상됩니다.
투자자 관점에서, 아우토크립트는 자동차 산업의 소프트웨어화(SDV: Software-Defined Vehicle)와 자율주행 발전에 따른 보안 수요 증가, 그리고 글로벌 규제 강화라는 트렌드의 수혜를 받을 수 있는 기업입니다. 전방위적 보안 솔루션을 제공하는 기술력과 국내외 주요 자동차 기업들과의 협업 실적을 갖추고 있어, 빠르게 성장하는 자동차 사이버보안 시장에서 주목할 만한 공모주로 평가됩니다.
3. 아우토크립트 재무 건전성은?
" 적자감수 성장성투자 차량보안 기술주 "
아우토크립트는 차량 보안 솔루션 분야의 신흥 강자로 눈여겨볼 만한 기업입니다. 매출은 2022년 119억원에서 2024년 230억원으로 꾸준히 성장 중이지만, 아직 3년 연속 영업적자를 기록하고 있으며, 2024년엔 약 172억원의 적자를 냈는데요.
이런 적자가 계속되는 이유는 회사가 미래 성장을 위해 전문 인력 확보와 연구개발에 공격적으로 투자하고 있기 때문입니다. 특히 SDV(소프트웨어 정의 차량) 분야는 초기 시장이라 기술력 확보가 중요한 시점입니다.
소프트웨어 기업 특성상 인건비와 연구개발비가 비용의 대부분을 차지하는 구조라, 초기엔 적자가 불가피한 측면이 있으며, 기술특례상장을 추진 중인데, 투자자라면 단기 수익성보다는 자율주행과 모빌리티 보안 시장의 성장 가능성을 보고 판단해야 할 것 같습니다.
4. 희망 및 확정 공모가는?
" 최종 가격 조율 중 "
아우토크립트의 주당 평가가액은 29,173원으로 산정되었으며, 여기에 24.7%에서 최대 36.0% 수준의 할인율이 적용되었습니다. 이에 따라 공모 희망가는 18,700원에서 22,000원 사이로 제시되었습니다.
공모가 산정에는 PER(주가수익비율) 방식이 활용되었으며, 현대오토에버(18.32배), 슈어소프트테크(20.44배), MDS테크(13.75배), 모바일어플라이언스(41.81배) 등 업계 내 주요 비교기업들이 선정되었습니다. 이들의 평균 PER은 약 23.58배로, 이를 기준으로 기업가치가 산출되었습니다.
이번 공모에서 발행되는 주식 수는 140만 주이며, 이에 따른 전체 공모 규모는 약 262억원에서 308억원 수준입니다. 유통 가능 물량은 전체 지분의 35.90%에 해당하며, 구주매출은 없고, 환매청구권도 부여되지 않았습니다.
최종 공모가는 기관 수요예측을 거쳐 추후 확정될 예정입니다.
~ 22,000원 (24.7%)
~ 308억원
5. 수요예측 결과?
" 기관들이 열심히 평가 결과를 준비 중이에요! "
아우토크립트에 대한 기관들의 평가는 수요예측이 마무리된 후에 확정될 예정입니다.
건수
6. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
청약은 대신증권 단독으로 진행됩니다.
균등 청약은 최소 20주부터 참여할 수 있으며, 청약할 때 공모금액의 50%를 증거금으로 내야 합니다.
비례 청약은 돈이 많을수록 배정받을 확률이 높아지지만, 각 증권사별 우대 조건에 따라 내가 신청할 수 있는 최대 수량이 정해져 있으니 꼭 확인해보세요!
6-1. 주관사 및 청약정보
6-2. 유의사항
- 청약 수수료
└ 온라인 매체 청약 청약: 2,000원
└ 영업점(내점) : 3,000원
└ 우수 등급의 경우: 면제 (HNW/UHNW)
청약자격
└ 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가
└ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능
7. 아우토크립트 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 우대 조건에 따라 최대 200%까지 가능합니다. 비례 청약을 고려하신다면, 각 증권사의 조건을 꼼꼼히 비교해 보시고 청약에 참여하시길 바랍니다.
청약한도 수량
35,000주
청약한도 금액
미정
6-2. 참고 사항
- 등급별 청약한도
└ ① 일반(100%)그룹 : 35,000주
└ ② 우대(200%)그룹 : 70,000주
8. 살까? 말까? 예상 평가 점수
" 점멸등 "
9. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 결과 빨리나 와라! "
아우토크립트의 평가는 수요예측 발표 후 5월 13일 화요일 포스팅 예정입니다.
" 잠깐 여러분! "
사실, 나도 잘 몰라! 그냥 개인적인 의견이라 참고만 하세요!
그래도... 혹시 대박 날 수도 있지 않겠어요?
10. 공모주 청약 미리 보기
" 다음 공모주 준비 중..."
잠깐! 다음 공모주 분석 끝날 때까지 일정 확인하고 계좌 준비해 두세요!
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