전도체 와이어를 전문으로 하는 키스트론, 안정적인 재무 상태와 꾸준한 성장을 자랑하는 이 기업이 공모주 청약을 진행합니다. 공모가, 청약 일정부터 투자 포인트까지 간단하게 정리했으니, 지금 바로 확인해 보세요!
1. 공모주 일정
" 05월 22일 목요일 시작! 잘 ~ 봐 "
키스트론은 25년 05월 22일 ~ 23일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 상장일은 미정입니다.
25년 05월 23일 (금)
2. 키스트론? 그것이 알고 싶다!
" 전도체 와이어 전문 제조기업 "
키스트론(주)은 전자·전기·통신 분야에서 필수적으로 사용되는 리드 와이어, 케이블용 도체 등을 제조·판매하는 전문기업으로, 고려제강 그룹 계열사입니다. 1982년 설립 이후 40여 년간 축적된 기술력을 바탕으로 연간 약 12,000톤의 생산능력을 보유하고 있으며, 미국, 호주 등 해외 시장에도 활발히 수출하고 있습니다.
특히 고강도·고전도 제품에 강점을 가진 동복강선 부문에서 시장 점유율을 확보하고 있으며, 최근에는 태양광 발전과 친환경 원자재로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 2023년 기준 매출은 약 689억 원, 영업이익은 59억 원을 기록했으며, 이번 코스닥 상장을 통해 시설투자 및 R&D 자금 확보에 나섭니다.
개인적으로 볼 때, 화려한 소비재 기업은 아니지만 안정적인 재무구조와 기술적 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 꾸준히 입지를 넓혀가는 알짜 중소 제조기업이라 판단됩니다.
3. 키스트론 재무 건전성은?
" 재무적으로 건전한 기업 "
키스트론의 재무 상황을 살펴보면, 2021년 구 키스트론 흡수합병 이후 매출이 급증했으나 2023년에는 주요 거래처의 발주 조정으로 일시적 감소세를 보였습니다.
그러나 2024년에는 매출 690억 원(전년 대비 23.27% 증가), 영업이익 59억 원(58.08% 증가), 당기순이익 88억 원(270.18% 증가)으로 크게 회복되었습니다.
특히 부채비율이 18.41%로 매우 낮고 차입금 의존도도 3.73%에 불과해 재무안정성이 뛰어납니다. 영업이익률 8.56%, 순이익률 12.73%로 수익성도 양호한 편이며, 케이블용 와이어 부문에서 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
결론적으로 키스트론은 자기자본 중심의 튼튼한 재무구조와 개선된 수익성을 바탕으로 안정성과 성장성을 동시에 갖춘 건강한 중소기업이라 할 수 있습니다.
4. 희망 및 확정 공모가는?
" 3,600원 확정 "
키스트론의 1주당 평가가액은 4,470원으로 산정되었습니다. 여기에 31.0%20.0% 수준의 할인율이 적용되어 공모 희망가는 3,100원 ~ 3,600원 범위로 제시되었습니다.
최종적으로 키스트론의 확정 공모가는 희망 공모가 밴드의 상단인 3,600원으로 결정되었습니다.
~ 3,600원 (20.0%)
~ 227억원
이번 공모에서는 총 630만 주가 발행되며, 전체 공모 규모는 227억원 수준입니다. 유통 가능 물량은 전체 지분의 35.30%에 해당하며, 구주매출이 30% 수준으로 포함되었고 환매청구권은 부여되지 않았습니다.
또한 오너 일가 보유 지분에 최대 24개월의 보호예수를 설정해 오버행 우려를 최소화한 점이 긍정적으로 평가됩니다.
5. 수요예측 결과?
" 수요예측 성공!"
키스트론 수요예측 결과를 보니 2,311개 기관이 참여해 경쟁률 1,140:1을 기록했네요. 꽤 인상적인 수치입니다. 의무보호확약도 312건으로 참여 기관의 13.5%를 차지해 준수한 편이고요. 시장에서 키스트론에 대한 관심이 상당히 높았다는 것을 보여주는 결과라고 할 수 있겠습니다. 앞으로의 주가 흐름도 지켜볼 만하겠네요.
건수
6. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
청약은 신한금융투자 단독으로 진행됩니다.
균등 청약은 최소 50주부터 참여할 수 있으며, 청약할 때 공모금액의 50%를 증거금으로 내야 합니다.
비례 청약은 돈이 많을수록 배정받을 확률이 높아지지만, 각 증권사별 우대 조건에 따라 내가 신청할 수 있는 최대 수량이 정해져 있으니 꼭 확인해보세요!
6-1. 주관사 및 청약정보
6-2. 유의사항
- 청약 수수료
└ 온라인 매체 청약 청약: 2,000원
└ 영업점(내점) : 5,000원
└ 우수 등급의 경우: 면제 (프리미어/에이스/베스트)
청약자격
└ 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가
└ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능
7. 키스트론 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약을 고려하신다면, 각 증권사의 조건을 꼼꼼히 비교해 보시고 청약에 참여하시길 바랍니다.
청약한도 수량
52,000주
청약한도 금액
93,600,000원
6-2. 참고 사항
- 등급별 청약한도
└ ① 일반(100%)그룹 : 52,000주
└ ② 준우대(200%)그룹 : 104,000주
└ ③ 우대(300%)그룹 : 156,000주
8. 살까? 말까? 예상 평가 점수
" 파란불 / 출발하세요!"
9. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 무조건 간다! "
키스트론의 기관 수요예측 결과를 살펴보니 경쟁률, 의무보유확약비율, 공모가 결정 모두에서 최근 IPO 시장 평균을 웃도는 좋은 성적을 거뒀네요. 개인적으로 볼 때 기존 주주 물량이 상장일에 바로 출회되지 않아 단기 오버행 리스크는 크지 않을 것 같습니다.
상장 후에도 안정적인 사업 구조와 글로벌 시장 점유율, 성장성이 계속 긍정적으로 작용할 것으로 보여 단기, 중기 투자 모두에서 매력적인 공모주라고 생각합니다. 게다가 단독 상장에 최근 공모주 시장이 활황을 보이고 있어 참여하지 않을 이유가 없어 보이네요.
키스트론은 비례청약을 진행을 고려하고 있습니다. 모두 좋은 결과 있기를 기대해봅니다!
" 잠깐 여러분! "
사실, 나도 잘 몰라! 그냥 개인적인 의견이라 참고만 하세요!
그래도... 혹시 대박 날 수도 있지 않겠어요?
10. 공모주 청약 미리보기
" 다음 공모주 준비중..."
잠깐! 다음 공모주 분석 끝날 때까지 일정 확인하고 계좌 준비해 두세요.
11. 함께 보면 좋은 글
" 현명한 소비자가 되는 길, 지금 바로 확인하세요 "
달달한 고급정보 나눔
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