" 이번 주는 유진스팩11호 공모주가 시작됩니다. "
요즘 유진스팩의 합병 성공률이 좋다는 소식이 많이 들리죠? 이런 성과를 보면 앞으로도 기대가 되는 것 같아요. 이번에 유진스팩11호의 공모주 일정 및 중요 핵심 내용에 대해 간단히 살펴보겠습니다.
1. 공모주 일정
" 11월 22일 화요일 시작 ~ 잘봐 "
유진스팩11호는 24년 10월 22일 ~ 23일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 11월 31일 목요일입니다.
| 종목명 | 유진스팩11호(488060) |
| 수요예측일 | 24년 10월 16일(수) |
| 공모청약일 | 24년 10월 22일(화) 24년 10월 23일(수) |
| 환불일 | 24년 10월 25일(금) |
| 상장일 | 24년 10월 31일(목) |
2. 공모 정보
" 공모가 2,000원, 90억원 규모 "
유진스팩11호의 공모가는 2,000원이며, 총 공모 규모는 약 90억 원입니다. 예상 시가총액은 94억 원으로, 100억 원 이하의 공모주인 만큼 기대해볼 만합니다.
| 희망공모가격 | 2,000원 ~2,000원 |
| 확정 공모가 | 2,000원 |
| 공모금액 | 90억원 |
| 시가총액 | 94억원 |
| 유통가능비율 | 95.34% |
4. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
주관사는 유진투자증권이며, 최소 청약 수량은 100주입니다. 청약 증거금은 공모금액의 50%인 10만원이 필요합니다. 청약 당일에 계좌를 개설하시면 참여가 불가하니, 미리 계좌를 준비해두세요!
| 주관사 | 유진투자증권 |
| 확정 공모가 | 2,000원 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 100,000원 |
| 청약증검율 | 50% |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약불가 |
5. 나의 청약 한도는?
" 누구나 11만 주 청약 가능 "
이번 공모에서는 청약 우대 한도가 적용되지 않아, 누구나 최고 청약 한도인 11만 주까지 청약이 가능합니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 4,500,000주 |
| 일반청약자 | 1,125,000주 |
| 전문투자자 | 3,375,000주 |
| 우리사주조합 | 0주 |
3-2. 일반청약자 청약한도
| 구분 | 일반 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (100%) |
110,000주 | 110,000,000원 |
6. 유진스팩 M&A 관련경력
" 정말 믿고 맡겨도 될까요? "
유진스팩11호는 신재생에너지, 바이오제약, 의료기기, 전자·통신, 2차전지, 소프트웨어, 서비스, 게임 및 모바일 산업 등 성장 가능성이 높은 분야에서 합병 대상을 물색할 예정입니다.
임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항은 다음과 같습니다.
이 스팩의 최대주주는 카프파트너스로, 지분의 90.9%를 보유하고 있으며, 발기인으로는 유진증권과 지니자산운용이 함께 참여하고 있습니다.
7. 유진스팩 합병 결과?
" 잠깐! 합병 성적 확인해볼까? "
유진증권의 스팩 상장과 합병 실적을 살펴보면, 10건 중 6건이 성공적으로 이뤄졌으며, 60%가 넘는 합병률을 기록하며 꽤 높은 수익성을 보여주고 있습니다.
이런 성과는 유진증권이 스팩 시장에서 신뢰를 얻고 있다는 방증이 아닐까 싶습니다. 유진스팩은 앞으로의 행보도 무척 기대가 됩니다.
| 종목명 | 공모주 상장일 |
합병/해산 진행현황 |
합병 신주상장일 |
| 유진스팩 10호 |
241031 | 진행중 | - |
| 유진스팩 9호 |
240229 | 진행 중 | - |
| 유진스팩 8호 |
221201 | 씨피시스템 (존속합병) |
240604 |
| 유진스팩 7호 |
210913 | 케이엑스인텍 (소멸합병) |
240508 |
| 유진스팩 6호 |
210408 | 상장폐지 사유 발생 |
- |
| 유진스팩 5호 |
191002 | 포커스에이치엔에스 (존속합병) |
211027 |
| 유진스팩 4호 |
190531 | 프로이천 (존속합병) |
211027 |
| 유진스팩 3호 |
150909 | 해산 | - |
| 유진스팩 2호 |
140428 | 휴센텍 (존속합병) |
180323 |
| 유진스팩 1호 |
140508 | 나노 (존속합병) |
150430 |
" 잠깐! 중요 포인트 "
스팩은 소멸이나 존속방식으로 합병으로 상장되는데, 합병으로 인한 신규 상장은 매우 높은 수익성을 보일 수 있지만 동시에 손실 위험도 존재합니다.
합병상장은 스팩 공모주에게 매우 중요한 순간입니다. 합병이 결정되면 정확한 기업 분석을 통해 자신의 상황에 맞게 보유 여부나 매도 결정을 내리는 것이 중요합니다.
유진스팩은 합병에서 매우 높은 성공률을 보여주고 있습니다. 스팩은 소멸이나 존속방식으로 합병으로 상장되는데, 합병으로 인한 상장은 매우 높은 수익성을 보일 수 있지만 동시에 손실 위험도 존재합니다.
합병상장은 스팩 공모주에게 매우 중요한 순간입니다. 합병이 결정되면 정확한 기업 분석을 통해 자신의 상황에 맞게 보유 여부나 매도 결정을 내리는 것이 중요합니다.
8. 스팩 공모주 상장일 수익률은?
" 스팩 실적이 궁금해? "
최근 스팩 공모주 청약이 상장일 높은 수익을 기록하고 있으며, 이후 합병 여부가 불분명한 상황에서는 좋은 성과를 확보하는 것이 스팩 공모주 투자의 핵심입니다. 스팩 상장일에 높은 수익이 나온다면, 신속한 대응이 효율적일 수 있습니다.
만일 스팩 상장일에 기대한 수익이 나오지 않는다면 실망하지 않고, 너그럽게 합병을 기다리는 동안 판단에는 신중함이 필요합니다.
상장 후 2,000원 이하로 하락할 경우, 추매도 대응을 고려해 볼 수 있으며, 이미 상승한 스팩은 구매를 자제하는 것이 중요합니다.
이러한 원칙들을 잘 지켜간다면, 손실 없이 상당한 수익을 기대할 수 있으며, 이는 스팩 투자의 매력중 하나입니다.
현 시점에서는 신중하고 전략적인 판단이 필요합니다.
6-1. 2024년 공모주 실적 정리 (상장일 고가 기준)
| 상장일 | 스팩명 | 공모가 | 상장일 고가 |
수익률 |
| 09/25 | KB스팩 30호 |
2,000 | 3,085 | 54% |
| 09/11 | 미래에셋 스팩 7호 |
2,000 | 3,225 | 61% |
| 08/22 | 대신밸런스 스팩18호 |
2,000 | 3,120 | 56% |
| 08/13 | 교보스팩 16호 |
2,000 | 3,380 | 69% |
| 07/26 | NH스팩 31호 |
2,000 | 2,780 | 39% |
| 07/25 | SK스팩 13호 |
2,000 | 3,375 | 69% |
| 07/12 | 이베스트 스팩 6호 |
2,000 | 3,685 | 84% |
| 06/26 | 한국스팩 15호 |
2,000 | 3,275 | 64% |
| 06/24 | 미래스팩 6호 |
2,000 | 3,815 | 91% |
| 06/24 | 에이치엠씨 아이비 스팩7호 |
2,000 | 2,545 | 27% |
| 06/21 | KB스팩 29호 |
2,000 | 4,320 | 116% |
| 06/19 | 한국스팩 14호 |
2,000 | 3,495 | 75% |
| 06/19 | 미래스팩 5호 |
2,000 | 5,060 | 153% |
| 06/18 | DB스팩 12호 |
2,000 | 5,350 | 168% |
| 05/29 | 미래 스팩4호 |
2,000 | 7,080 | 254% |
| 05/07 | KB스팩 28호 |
2,000 | 2,600 | 30% |
| 05/07 | SK스팩 12호 |
2,000 | 3,055 | 53% |
| 05/02 | 유안타스팩 16호 |
2,000 | 3,300 | 65% |
| 04/22 | 신한스팩 13호 |
2,000 | 6,070 | 204% |
| 04/15 | 신한스팩 12호 |
2,000 | 5,300 | 165% |
| 03/27 | 하나스팩 32호 |
2,000 | 7,030 | 252% |
| 03/05 | 하나스팩 31호 |
2,000 | 4,830 | 141% |
| 03/05 | BNK스팩 2호 |
2,000 | 4,550 | 128% |
| 03/04 | sk스팩 11호 |
2,000 | 5,700 | 185% |
| 02/29 | 유안타스팩 15호 |
2,000 | 3,480 | 74% |
| 02/29 | 유진스팩 10호 |
2,000 | 6,150 | 208% |
| 02/06 | 신영스팩 10호 |
2,000 | 3,800 | 90% |
| 02/01 | IBK스팩 24호 |
2,000 | 4,985 | 149% |
| 01/24 | 대신스팩 17호 |
2,000 | 6,500 | 225% |
9. 합병실패 시 환불금?
" 합병실패! 이자 붙여서 갚아! "
당사의 주권모집에 참여한 주주들은 주금 납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과 합병등기를 완료하지 못하여 해산하게 되는 경우, 주주들은 1주당 3%에 해당하는 2,185원의 금액을 지급받게 됩니다.
해산 시기에 따라 예치 기간 변경 등으로 인해 지급액은 변동될 수 있습니다.
| 예치자금 | 9,000,000,000원 |
| 이자율 | 3.00% |
| 신탁기간 | 36개월 |
| 총 반환예정금액 | 9,834,543,000원 |
| 공모주식수 | 4,500,000주 |
| 1주당 반환예정금액 | 2,185원 |
3. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 수요예측 좋아요! "
기관 참여 건수는 무려 1,966건이며, 기관 경쟁률은 1,254:1로 매우 높은 수준을 기록하였습니다. 이에 따라 공모가는 희망 가격 2,000원으로 최종 결정되었으며, 기되대는 공모주 입니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 1,254.84:1 |
| 참여기관 수 | 2,014 |
| 의무보호확약 | 0.14% |
| 희망공모가 | 2,000원 ~2,000원 |
| 확정공모가 | 2,000원 |
10. 스팩 공모주 점수를 확인하세요!
⭐⭐⭐⭐
" GOOD "
스팩 공모주 평가점수는 개인의 견해를 반영하여 증권사의 신뢰도, 운영팀의 전문성, 그리고 증권사의 실적과 평판 등을 종합적으로 고려하여 평가합니다.
스팩의 경우 손실률은 비교적 낮지만 상장일에 반드시 수익이 발생하는 것은 보장되지 않으며, 장기적으로 최대 3년간의 투자 기간이 필요하며, 이에 따른 기회비용도 주의 깊게 고려되어야 합니다.
| 구 분 | 평가점수 |
| 합병 성공률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모금액 | ● ● ● ● ○ |
| 기관경쟁율 | ● ● ● ● ○ |
| 수요예측 | ● ● ● ● ○ |
10. 개인적 의견?
유진스팩11호는 90억 원 규모로 상대적으로 작은 스팩 공모주로, 60%가 넘는 합병 성공률을 기록하고 있습니다. 최근 공모주 시장이 활기를 띠고 있어, 상장일에도 좋은 모습을 보여줄 것으로 보여, 비례청약을 고려하고 있습니다.
다만, 스팩 공모주는 보통 상장일에 기대하는 수익보다는 합병 후에 진짜 수익이 발생하는 경우가 많습니다. 상장일의 수익에만 집중하기보다는 합병 과정을 지켜보면서, 장기적인 투자 관점에서 접근하는 게 더 현명할 것 같습니다.
모두 좋은 결과를 얻으시길 바랍니다. 감사합니다.
11. 공모주 청약 미리보기
" 다음 공모주 준비 끝났나요? "
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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