" 에이럭스 공모주 청약 10월 23일 ~ 10월 24일 시작 "
오늘은 에이럭스의 공모주 일정에 대해 이야기해볼까 합니다. 로봇과 드론 분야에서 활발히 활동 중인 이 기업, 과연 투자할 가치가 있을까요? 궁금하시죠? 에이럭스의 공모주 청약 일정 및 주요 내용에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
1. 공모주 일정
" 11월 23일 월요일 시작 ~ 잘봐 "
에이럭스는 24년 10월 23일 ~ 24일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 11월 1일 금요일입니다.
| 종목명 | 에이럭스(475580) |
| 수요예측일 | 24년 10월 17일(목) |
| 공모청약일 | 24년 10월 23일(수) 24년 10월 24일(목) |
| 환불일 | 24년 10월 28일(월) |
| 상장일 | 24년 11월 01일(금) |
2. 공모 정보
" 공모가 16,000원! 규모 240억원 "
에이럭스의 공모가가 16,000원으로 확정되었으며, 약 240억 원의 공모 자금을 모으게 되었습니다. 시가총액은 2,118억 원으로 꽤 무거운 편이고요. 상장 후 유통 가능한 물량은 전체의 34.97%(741억)로, 역시나 부담스러운 수준입니다.
| 희망공모가격 | 11,500원 ~13,500원 |
| 확정 공모가 | 16,000원 |
| 공모금액 | 240억원 |
| 시가총액 | 2,118억원 |
| 유통가능물량 | 34.97% |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
3. 에이럭스? 그것이 알고 싶다!
" 드론 및 로봇 에듀테크 선도 기업 "
에이럭스는 로봇과 드론 분야에서 혁신적인 교육 콘텐츠와 솔루션을 제공하는 에듀테크 기업입니다. 2015년에 설립된 이래로, 특히 AI와 코딩 교육에 주력하며 초등학교 방과 후 교육 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.
특히 에이럭스는 로봇과 드론의 시너지를 통해 더 큰 발전을 이룰 수 있다고 판단하여, 2023년 6월에 바이로봇의 대표 및 임직원을 영입했습니다. 이로 인해 드론 사업을 본격적으로 확장하게 되었고, 그 결과 로보링크와 북미향 드론 수출 계약을 체결했습니다.
주요 제품으로는 어린이들이 쉽게 코딩할 수 있는 블록 로봇 CONNECT와 튼튼한 조립 로봇 TECHNIC이 있습니다. 드론 제품으로는 자율 비행이 가능한 코딩드론 BRC-105가 있습니다. 또한, 방과후학교에서 학생들의 특기를 살릴 수 있는 수업을 제공하고, 공공기관에 AI와 코딩 교육 서비스를 제공합니다.
또한, 자체적으로 제조 인프라를 갖추고 있으며, 드론 교육과 관련된 콘텐츠를 지속적으로 발전시켜 교육 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다. CES 2024에서 혁신상을 수상하면서 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받고 있습니다.
앞으로 에이럭스는 IPO를 통해 추가 자금을 확보하고, 드론과 로봇 분야에서의 성장을 계속 이어갈 것으로 보이며, 에이럭스는 에듀테크와 드론 사업 모두에서 높은 성장 잠재력을 지니고 있어, 앞으로도 드론 사업의 성장은 지속될 것으로 기대됩니다.
4. 재무상태! 믿고 투자할 수 있을까?
" 안정적인 성장세 "
에이럭스의 재무 상황을 간단히 살펴보면, 최근 3년 동안 꾸준히 성장하고 있습니다. 2021년에 약 260억원이었던 매출이 2023년에는 약 548억원으로 두 배 가까이 늘었고, 당기순이익도 같은 기간 동안 5억원에서 40억원으로 크게 증가했습니다.
성장은 주로 드론 수출과 초등학교 방과후 교육 시장의 회복과 AI, 코딩 교육 수요 증가가 큰 영향으로 보입니다. 올해 상반기에도 매출 239억원을 기록했으니, 앞으로도 드론 수출이 더 늘어날 가능성이 크다고 봅니다.
결론적으로, 에이럭스는 매출과 순이익에서 모두 안정적인 성장세를 보이고 있고, 향후에도 이런 흐름이 이어질 것으로 예상됩니다.
5. 에이럭스의 평가된 가격은?
" 다소 높은 평가! 잠재력은 충분! "
에이럭스는 브이원텍, 로보스타등 2개 기업과 비교하여 PBR(주가순자산비율)을 51.56배로 산출했습니다. 여기에 할인율을 적용해 주당 평가가액을 15,591원으로 설정했습니다.
에이럭스의 기업가치 2150억원 평가는 다소 높게 책정된 것 같네요. 비교군으로 선정된 기업들이 에이럭스와는 직접적인 유사성이 부족한데, 산업용 로봇 기업의 PER을 적용한 것이 무리가 있을 수 있습니다.
하지만 에이럭스가 드론과 로봇 수출을 지속적으로 늘려가고 있고, 글로벌 시장에서도 성과를 내고 있다는 점에서 성장 가능성은 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
9-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 2,327 기관 참여! 흥행 성공! "
기관 참여 건수는 2,135건에 달했으며, 대부분이 희망 공모가 상단 이상을 제시했습니다. 그 결과, 기관 경쟁률은 973.12:1로 매우 높은 수준을 기록했죠. 이에 따라 공모가는 희망가 상단인 13,500원보다 약 19% 높은 16,000원으로 최종 결정되었습니다. 하지만 의무보호확약 비율은 0.36%에 불과해 상당히 낮은 편입니다. 최근 공모주 시장에서 기관 참여는 활발한 반면, 의무보호확약 비율은 계속해서 낮아지는 경향이 이어지고 있네요.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 973.12:1 |
| 참여기관 수 | 2,135건 |
| 의무보호확약 | 0.36 |
| 희망공모가 | 11,500원 ~13,500원 |
| 확정공모가 | 16,000원 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
주관사는 한국투자증권이며, 최소 청약 수량은 50주로, 청약 증거금은 공모금액의 50%인 40만원이 필요합니다. 또한, 계좌가 없으신 분도 청약 당일에 계좌를 개설하여 참여하실 수 있습니다.
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 확정 공모가 | 16,000원 |
| 균등수량 | 50주 |
| 균등금액 | 400,000원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 |
8. 에이럭스 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약을 계획하신 분들은 각 증권사의 조건을 꼭 확인하시고 준비하시면 좋겠습니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 1,500,000주 |
| 일반청약자 | 375,000주 (25%) |
| 전문투자자 | 1,125,000주 (75%) |
| 우리사주조합 | 0주 |
3-2. 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (50%) |
6,000주 | 4천8백 |
| 우대 (100%) |
12,000주 | 9천6백 |
| 우대 (200%) |
24,000주 | 1억9천2백 |
| 우대 (300%) |
36,000주 | 2억8천8백 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" SO_SO "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 긍정적이며, 수익이 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● |