" 탑런토탈솔루션 공모주 청약 10월 23일 ~ 10월 24일 시작 "
오늘은 '탑런토탈솔루션' 공모주 청약에 대해 분석해보려고 합니다. 투자자분들 중에서도 '이 종목, 과연 놓쳐도 괜찮을까?' 고민하는 분들 많으실 텐데요. 수익 가능성부터 매출 성장률, 투자 포인트까지! 핵심만 간단히 알아보겠습니다.
1. 공모주 일정
" 11월 01일 월요일 시작 ~ 잘봐 "
탑런토탈솔루션은 24년 10월 23일 ~ 24일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 11월 1일 금요일입니다.
| 종목명 | 탑런토탈솔루션(336680) |
| 수요예측일 | 24년 10월 18일(금) |
| 공모청약일 | 24년 10월 23일(수) 24년 10월 24일(목) |
| 환불일 | 24년 10월 28일(월) |
| 상장일 | 24년 11월 01일(금) |
2. 공모 정보
" 공모가 18,000원! 규모 450억원 "
탑런토탈솔루션의 공모가가 18,000원으로 확정되었습니다. 이번 공모를 통해 약 450억 원의 자금을 확보하였으며, 시가총액은 3,523억 원으로 꽤 무거운 편입니다. 상장 후 유통 가능한 물량은 전체의 12.76%(약 450억 원)로, 무난한 수준으로 보입니다.
| 희망공모가격 | 12,000원 ~14,000원 |
| 확정 공모가 | 18,000원 |
| 공모금액 | 450억원 |
| 시가총액 | 3,523억원 |
| 유통가능물량 | 12.76% |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
3. 탑런토탈솔루션? 그것이 알고 싶다!
" 제조 부품 전문기업 "
탑런토탈솔루션은 2004년에 설립된 회사로, 전장 부품과 IT 부품을 중심으로 사업을 운영하고 있습니다. 처음에는 '탑앤양지'라는 이름이었지만, 2022년 합병 후 지금의 '탑런토탈솔루션'으로 바뀌었습니다.
주요 제품으로는 차량용 디스플레이와 OLED 부품 등이 있고, 주 고객사로는 LG전자와 LG디스플레이가 있으며, 최근에는 중국 콘티넨탈과의 새로운 계약도 체결하면서 매출처를 다각화하려는 노력을 하고 있습니다.
탑런토탈솔루션은 해외 현지에 여러 법인을 두고, 근거리에서 빠르게 고객사에 대응할 수 있도록 운영 중으로 중국, 베트남, 폴란드 등 다양한 국가에 법인을 설립해 주요 부품을 생산하고 있는데, 이 점이 사업의 큰 강점입니다.
특히, 베트남과 중국 법인에서는 차량용 디스플레이와 OLED 부품을, 폴란드 법인에서는 자동차 부품과 배터리 관련 부품을 생산하고 있습니다.
이번 공모 자금을 활용해 글로벌 소부장 업체로 사업 확장을 계획하고 있으며, IR(기업설명회)에 참여한 투자자들도 회사의 성과와 성장 가능성을 긍정적으로 평가하고 있다고 합니다.
4. 재무상태! 믿고 투자할 수 있을까?
" 실적은 쑥쑥! 다변화가 과제! "
탑런토탈솔루션의 재무 상태는 안정적으로 성장 중입니다. 2023년 영업이익률이 5.78%, 순이익률이 4.41%였고, 2024년 상반기에도 비슷한 수치를 기록했네요 특히 매출총이익률이 2021년 10.90%에서 2024년 상반기 16.60%로 꾸준히 올랐다는 점이 눈에 띕니다.
주요 매출처는 LG전자, LG디스플레이 같은 대기업입니다.
여기 대한 의존도가 꽤 높습니다. 최근 중국 콘티넨탈과 계약을 맺으며 거래처를 늘리고 있지만, 여전히 LG와의 거래가 큰 비중을 차지합니다.
실적은 좋아요.
상반기 순이익이 작년 대비 2배 가까이 늘었고, 공모 자금을 OLED 관련 부품업체에 투자해 더 키울 계획입니다. 하지만 앞으로 매출 다각화를 어떻게 이뤄낼지가 중요한 과제가 될 것 같습니다.
5. 탑런토탈솔루션의 평가된 가격은?
"평가액 22,050원! 46.7%할인! 탑런? "
탑런토탈솔루션은 디스플레이테크, 코텍, 토비스 3개 기업과 비교하여 PBR(주가순자산비율)을 15.94배로 산출했습니다. 여기에 할인율을 적용해 주당 평가가액을 22,050원으로 설정했습니다.
탑런토탈솔루션은 기업가치 산정 시 46.7%에서 37.8%의 높은 할인율을 적용했으며, 최근 코스닥 평균보다 상회하는 수치입니다. 탑런토탈솔루션은 상장 후 주가에 대한 강한 자신감을 보이는 만큼, "탑런"하려는 기세가 느껴지네요!
9-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 무려 50% 상승! 흥행 성공! "
기관 참여 건수는 2,335건에 달했으며, 대부분이 희망 공모가 상단 이상을 제시했습니다. 그 결과, 기관 경쟁률은 841.12:1로 흥행에 성공하였으며, 이에 따라 공모가는 희망가 상단인 12,000원보다 약 50%나 높은 18,000원으로 최종 결정되었습니다.
흥행 성공 비결은 안정적인 매출 구조와 유통 물량이 적고 공모 구조가 명확하다는 점은 기관 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용한 것으로 보입니다.
하지만 의무보호확약 비율은 1.73%에 불과해 상당히 낮은 편입니다. 최근 공모주 시장에서 기관 참여는 활발한 반면, 의무보호확약 비율은 계속해서 낮아지는 경향이 이어지고 있네요.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 841.12:1 |
| 참여기관 수 | 2,335건 |
| 의무보호확약 | 1.73% |
| 희망공모가 | 12,000원 ~14,000원 |
| 확정공모가 | 18,000원 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
주관사는 KB증권이며, 최소 청약 수량은 10주로, 청약 증거금은 공모금액의 50%인 9만원이 필요합니다. 또한, 계좌가 없으신 분도 청약 당일에 계좌를 개설하여 참여하실 수 있습니다.
| 주관사 | KB증권 |
| 확정 공모가 | 18,000원 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 90,000원 (50%) |
| 수수료 | 1,500원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 |
8. 탑런토탈솔루션 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약을 계획하신 분들은 각 증권사의 조건을 꼭 확인하시고 준비하시면 좋겠습니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 2,500,000주 |
| 일반청약자 | 625,000주 (25%) |
| 전문투자자 | 1,875,000주 (75%) |
| 우리사주조합 | 0주 |
3-2. 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반(50%) | 20,000주 | 1억8천 |
| 우대(120%) | 25,000주 | 2억2천5백 |
| 우대(150%) | 31,000주 | 2억7천7백 |
| 우대(200%) | 41,000주 | 3억6천9백 |
| 우대(250%) | 52,000주 | 4억6천8백 |
| 우대(300%) | 62,000주 | 5억5천8백 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" GOOD "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 긍정적이며, 수익이 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● |