" 노머스 공모주 청약 11월 04일 ~ 11월 05일 시작 "
이번 11월, K-POP 팬들과 아티스트 소통 플랫폼을 제공하는 노머스가 공모주 청약을 시작합니다! 노머스가 어떤 회사인지, 투자 포인트와 일정 등 핵심 정보를 함께 살펴보겠습니다.
1. 공모주 일정
" 11월 04일 월요일 시작 ~ 잘봐 "
노머스는 24년 11월 4일 ~ 5일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 11월 12일 화요일입니다.
| 종목명 | 노머스 (473980) |
| 수요예측일 | 24년 10월 29일 (화) |
| 공모청약일 | 24년 11월 04일 (월) 24년 11월 05일 (화) |
| 환불일 | 24년 11월 07일 (목) |
| 상장일 | 24년 11월 12일 (화) |
2. 공모 정보
" 공모가 30,200원! 환매청구권 있음! "
노머스의 공모가가 30,200원으로 확정되었습니다. 이번 공모를 통해 약 341억 원의 자금을 확보하였으며, 상장 후 시가총액은 3,234억 원에 달합니다. 상장 후 유통 가능한 물량은 전체의 25.59%로, 이 중 약 58%는 기존 주주가 보유하고 있어 부담이 될수 있으며, 환매청구권이 존재합니다.
| 희망공모가격 | 27,200원 ~30,200원 |
| 확정 공모가 | 30,200원 |
| 공모금액 | 341억원 |
| 시가총액 | 3,234억원 |
| 유통가능물량 | 25.59% |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 있음 |
3. 노머스? 그것이 알고 싶다!
"엔터테크 기업 "
노머스(Normous)는 K-POP 아티스트와 팬 간의 소통을 위해 혁신적인 플랫폼을 운영하는 기업입니다. 2019년에 설립된 이 회사는 '엔터테크(Entertainment + Technology)'라는 새로운 패러다임으로 아티스트 IP(지식재산권)를 활용한 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.
특히, 노머스는 2022년 11월에 프라이빗 메신저 서비스인 'fromm 메시지'를 시작으로, 2023년 5월에는 아티스트의 앨범과 굿즈, 공연 티켓을 구매할 수 있는 'fromm 스토어'와 멤버십 서비스를 도입하며 사업을 확장했으며, 현재 약 330명의 아티스트가 참여하고 있고, 이들은 팬들과의 소통을 통해 더욱 깊은 관계를 형성하고 있습니다.
앞으로 노머스는 K-POP 아티스트뿐만 아니라 배우, 탤런트, 인플루언서 등 다양한 영향력 있는 IP를 확보하여 국내 아티스트 Coverage를 확대할 계획입니다. 특히, 일본 아티스트 영입을 시작으로 글로벌 아티스트 확보를 통해 더욱 폭넓은 시장으로의 확장을 모색하고 있습니다.
노머스는 프라이빗 비디오 메시지, 팬레터, 라이브 기능 등 다양한 기능을 추가하여 플랫폼을 고도화할 예정입니다. 또한, SF9, P1Harmony, 마마무, 휘인, 차은우, 아이유와 같은 인기 아티스트의 해외 투어를 기획하고 있으며, 25년에는 Dome/Stadium급 공연장으로의 확대를 목표로 하고 있습니다.
이번 공모주 자금은 이러한 플랫폼 기능 강화와 공연 사업 규모 확대에 사용될 예정입니다. K-POP의 글로벌 인기가 계속해서 상승하고 있는 만큼, 노머스의 성장은 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 노머스의 미래가 정말 기대됩니다!
4. 재무상태! 믿고 투자할 수 있을까?
" 흑자 전환 기대! 안정적 성장세! "
노머스의 재무 상태를 살펴보면, 최근 몇 년간 지속적인 매출 성장을 기록하고 있습니다. 2021년 92억원에서 시작해 2022년 180억원, 2023년에는 423억원으로 급격한 증가세를 보였습니다. 아티스트의 팬 플랫폼과 관련된 수익 모델 확장이 크게 기여한 것으로 분석됩니다.
이전에는 영업 적자를 겪었으나, 2024년 반기 기준으로 30억원의 영업이익을 달성하며 흑자 전환에 성공했으며, 앞으로 2024년에는 매출 690억원, 2025년에는 약 1,046억원을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
재무 성장은 긍정적인 전망을 보여주며, 노머스는 주목할 만한 기업으로 성장해 나갈 것으로 기대됩니다.
5. 노머스의 평가된 가격은?
" 대형 엔터 기업들과 비교? 평가가액 40,220원! "
노머스는 공모가 산정을 위해 JYP Ent, 에스엠, YG PLUS의 평균 PER(23.54배)를 적용했습니다. 올해 예상 당기순이익 265억원에 할인율 25%를 반영해 현재가치를 약 19,015억원으로 계산했습니다. 이를 총 상장 주식 수(11,129,310주)로 나누면 주당 순이익은 약 1,709원이 되며, 최종 주당 평가가액은 40,220원이 됩니다.
노머스는 이 평가가액을 바탕으로 27,200원에서 30,200원의 희망 공모가를 제시했습니다. 하지만 일반 상장 요건을 충족하지 못해 특례 상장을 선택하게 된 점이 아쉽습니다.
9-1. 유사기업 PER
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 공모가는 높고! 기관 경쟁률은 낮고! "
노머스는 수요예측에서 92.3%의 기관이 희망 밴드 상단 이상의 가격을 제시하며 긍정적인 모습을 보였습니다. 그러나 1,042건의 기관 참여하며 경쟁률이 288대 1에 그쳐 기대에 미치지 못하는 결과를 나타냈습니다.
의무보호확약 비율 또한 0.22%로 좋지 않은 상황입니다. 노머스는 매출 흑자 전환에 성공하고 아티스트 IP별를 활용한 다양한 솔루션을 제공하는 강점을 가지고 있지만, 시장 반응은 다소 애매하게 느껴집니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 288.00:1 |
| 참여기관 수 | 1,042건 |
| 의무보호확약 | 0.79% |
| 희망공모가 | 27,200원 ~30,200원 |
| 확정공모가 | 30,200원 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
주관사는 대신증권이며, 최소 청약 수량은 10주로, 청약 증거금은 공모금액의 50%인 151,000원이 필요합니다. 또한, 계좌가 없으신 분도 청약 당일에 계좌를 개설하여 참여하실 수 있습니다.
| 주관사 | 대신증권 |
| 확정 공모가 | 30,200원 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 151,000원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 |
8. 노머스 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 우대 조건에 따라 최대 200%까지 가능합니다. 비례 청약을 계획하신 분들은 각 증권사의 조건을 꼭 확인하시고 준비하시면 좋겠습니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 1,1300,000주 |
| 일반청약자 | 282,500주 (25%) |
| 전문투자자 | 847,500주 (75%) |
| 우리사주조합 | 0주(0%) |
3-2. 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (100%) |
14,000주 | 211,400,000원 |
| 우대 (200%) |
28,000주 | 422,800,000원 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Stupid "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 좋지 못하며, 실제 성과는 지켜봐야 할 것같습니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● |