" 위츠 공모주 청약 11월 07일 ~ 11월 08일 시작 "
오늘은 위츠의 공모주 일정과 중요 정보를 살펴보려고 합니다. 공모주 청약을 고민 중이신 분들은 꼭 체크해보세요!
1. 공모주 일정
" 11월 05일 화요일 시작 ~ 잘봐 "
위츠은 24년 11월 7일 ~ 8일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 11월 20일 수요일입니다.
| 종목명 | 위츠 (459100) |
| 수요예측일 | 24년 11월 01일 (금) |
| 공모청약일 | 24년 11월 07일 (목) 24년 11월 08일 (금) |
| 환불일 | 24년 11월 12일 (화) |
| 상장일 | 24년 11월 20일 (수) |
2. 공모 정보
" 가벼운 유통물량! 공모가 6,400원! "
위츠의 공모가는 6,400원으로 확정되었으며, 이번 공모를 통해 약 192억 원의 자금을 확보했습니다. 상장 후 시가총액은 794억 원으로, 유통 가능한 물량은 전체의 30.30%인 200억 원대로 가벼운편입니다. 구주 매출이 33% 포함되어 있으며, 환매청구권은 부여되지 않습니다.
| 희망공모가격 | 5,300원 ~6,400원 |
| 확정 공모가 | 6,400원 |
| 공모금액 | 192억원 |
| 시가총액 | 794억원 |
| 유통가능물량 | 30.30% |
| 구주매출 | 33% |
| 환매청구권 | 없음 |
3. 위츠? 그것이 알고 싶다!
" 스마트폰에서 전기차까지 무선충전 전문기업! "
위츠는 삼성전자 등 주요 대기업을 고객으로 둔, 무선충전 솔루션을 제공하는 회사입니다. 스마트폰, 웨어러블 기기에 사용되는 무선충전 모듈을 만들어 공급하고 있는데요, 2019년 삼성전기의 무선충전 사업을 인수하면서 주요 특허까지 확보해 기술 기반을 더욱 탄탄히 다졌습니다.
덕분에 삼성 갤럭시 시리즈 등 주요 기기에서 위츠의 무선충전 기술을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 최근에는 무선충전 기술이 전기차 분야에서도 주목받고 있는 만큼, 위츠도 자동차용 무선충전 솔루션으로 영역을 확장했습니다.
KG모빌리티 등 자동차 업체와 협력하여 자동차에 적용할 수 있는 무선충전기와 다양한 전력 통신 제어 모듈을 공급하고 있으며, 2024년에는 자회사 비욘드아이를 통해 KG모빌리티의 전력통신제어 사업을 인수해 본격적으로 전기차 관련 사업에도 뛰어들었습니다.
위츠는 전기차 충전기 시장에서도 기술력을 발휘하고 있습니다. 유선 완속 충전기부터 급속 충전기까지 다양한 제품군을 제공하고 있으며, KG모빌리티와 공동 개발한 전기차용 무선충전 기능도 CES 2024에서 공개했습니다. 또, 최근 증가하고 있는 전기차 화재 이슈에 대응하기 위해 GS차지비와 협력해 화재 예방 기능이 강화된 충전기도 개발 중이라고 합니다.
위츠의 2023년 매출은 약 995억 원, 영업이익은 106억 원으로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 다만, 올해 상반기에는 전장 부문 연구개발 투자로 인해 수익이 다소 줄었지만, 수주량이 늘어나며 매출은 꾸준히 발생하고 있는 상황입니다.
상장공모를 통해 조달된 공모자금 규모는 10,573,000,000원으로 자금은 베트남 하노이 생산법인의 2공장 증축과 신규 전장 부문 설비에 투입할 예정입니다.
4. 재무상태! 믿고 투자할 수 있을까?
" 영업이익 감소! 전기차 사업 기대감 상승! "
위츠의 최근 실적을 살펴보면, 2022년에는 매출이 크게 증가했지만, 2023년에는 소폭 감소세를 보였습니다. 2024년 초에는 새로운 스마트폰 모델 수주로 매출이 비슷한 수준을 유지했으나, 상반기 동안 갤럭시 S24 플러스 모델의 판매 부진과 자회사 인수에 따른 부대비용이 영업이익에 부정적인 영향을 미쳤으며, 하반기에는 폴더블폰 모델 수주로 추가 매출이 기대되지만, 영업이익은 약 60억 원 수준으로 낮아질 것으로 보입니다.
하지만, 위츠가 전기차 무선 충전 사업에도 진출했으며, GS차지비와 공급 협약을 맺고 제품 인증도 완료했답니다. GS차지비는 국내 1위 전기차 충전기 운영사업자로, 올해 4분기 중 양산 공급을 시작해 내년부터 매출이 본격화될 전망입니다. 다양한 사업 확장 가능성 덕분에 IPO에 대한 기대감이 한층 높아지고 있습니다.
5. 위츠의 평가된 가격은?
" 적용PER 18.60% 주당평가가액 7,509원 "
위츠의 공모가 산정 과정에서 유사 기업으로 전자 및 IT 부품 산업에 속하는 솔루엠, 알에프텍, 와이엠텍이 선정되었습니다. 비교기업의 평균 PER 18.60배를 기준으로, 위츠의 최근 1년 순이익을 반영해 주당 평가가액은 7,509원으로 책정되었습니다.
이후 투자자의 접근성을 높이기 위해 14.76%에서 29.41%의 할인율이 적용되었으며, 그 결과 최종 희망 공모가 밴드는 5,300원에서 6,400원으로 조정되었습니다.
9-1. 유사기업 PER
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 수요예측 흥행! 기대감 폭발! "
위츠의 기관 수요예측에는 무려 2,060건이 참여했으며, 대부분이 희망 공모가 상단을 초과하는 가격을 제시했습니다. 이로 인해 기관 경쟁률은 997:1로 흥행에 성공했고, 공모가는 희망가 상단인 6,400원으로 최종 결정되었습니다.
기관들의 평가는 긍정적이었지만, 위츠는 최근의 시장 상황을 반영해 공모가를 희망 밴드 상단으로 설정한 것으로 보입니다. 이런 점에서 위츠는 앞으로 기대해볼 만한 공모주가 아닌가 싶습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 997.37:1 |
| 참여기관 수 | 2,060 |
| 의무보호확약 | 0.23% |
| 희망공모가 | 5,300원 ~6,400원 |
| 확정공모가 | 6,400원 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
주관사는 신한투자증권이며, 최소 청약 수량은 50주로, 청약 증거금은 공모금액의 50%인 16만원이 필요합니다. 또한, 계좌가 없으신 분도 청약 당일에 계좌를 개설하여 참여하실 수 있습니다.
| 주관사 | 신한투자증권 |
| 확정 공모가 | 6,400원 |
| 균등수량 | 50주 |
| 균등금액 | 160,000원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 |
8. 위츠 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약을 계획하신 분들은 각 증권사의 조건을 꼭 확인하시고 준비하시면 좋겠습니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 3,000,000주 |
| 일반청약자 | 750,000주 (25%) |
| 전문투자자 | 2,250,000주 (75%) |
| 우리사주조합 | 0주(0%) |
3-2. 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (100%) |
25,000주 | 80,000,000원 |
| 우대 (200%) |
50,000주 | 160,000,000원 |
| 우대 (300%) |
75,000주 | 240,000,000원 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" SO_SO "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 긍정적이며, 수익이 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ● ○ |
| 의무보호확약 비율 | ● ○ |