" 사이냅소프트 공모주 청약 11월 08일 ~ 11월 11일 시작 "
디지털 문서 솔루션의 혁신을 이끄는 사이냅소프트가 공모주 청약을 진행합니다. 이 기업이 왜 주목받고 있는지, 그리고 공모주 청약에 참여할 가치가 있는지 함께 살펴보겠습니다.
1. 공모주 일정
" 11월 08일 금요일 시작 ~ 잘봐 "
사이냅소프트은 24년 11월 8일 ~ 11일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 11월 19일 화요일입니다.
| 종목명 | 사이냅소프트 (466410) |
| 수요예측일 | 24년 11월 04일 (월) |
| 공모청약일 | 24년 11월 08일 (금) 24년 11월 11일 (월) |
| 환불일 | 24년 11월 13일 (수) |
| 상장일 | 24년 11월 19일 (화) |
2. 공모 정보
" 확정 공모가 24,500원 "
사이냅소프트는 최종 공모가를 희망가 하단인 24,500원으로 확정하였습니다. 이번 공모를 통해 247억 원의 자금을 모집했으며, 상장 후 예상 시가총액은 약 1,234억 원입니다. 유통 가능한 물량은 전체의 29.85%에 해당하는 368억 원으로, 무난한 수준입니다.
또한, 구주 매출은 없으며 환매청구권도 부여되지 않습니다.
| 희망공모가격 | 21,000원 ~24,500원 |
| 확정 공모가 | 24,500원 |
| 공모금액 | 247억원 |
| 시가총액 | 1,234억원 |
| 유통가능물량 | 29.85% |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
3. 사이냅소프트? 그것이 알고 싶다!
" 디지털 문서 솔루션! 업무혁신 선도기업! "
사이냅소프트는 디지털 문서 처리 소프트웨어를 개발하는 회사로, 주로 기업과 공공기관을 대상으로 제품을 제공합니다. 문서를 생성하고 관리하는 데 필요한 다양한 솔루션을 제공하며, 특히 AI 기술을 활용해 문서를 더 쉽게 관리하고 활용할 수 있도록 돕고 있습니다.
대표적인 제품으로는 ‘사이냅 문서뷰어’, ‘사이냅 OCR’, ‘사이냅 에디터’ 등이 있는 이 제품들은 문서 작업을 훨씬 효율적으로 만들어주며, 클라우드 서비스로도 제공되어 언제 어디서나 이용할 수 있는 장점이 있습니다.
최근에는 AI 기술을 접목한 새로운 제품들도 선보이고 있는데요, 그중 ‘사이냅 DU LLM’이라는 디지털 문서 활용도를 높이는 솔루션을 개발 중입니다. 또한, 디지털 문서 자산을 활용해 LLM 구축에 필요한 디지털 문서 구조 분석 솔루션인 ‘사이냅 도큐애널라이저’를 2024년 5월에 출시하기도 했습니다.
사이냅소프트는 삼성전자, SK, 현대, LG와 같은 대기업들을 비롯해, 중앙행정부와 지방자치단체의 70% 이상이 사이냅 뷰어를 도입할 정도로 신뢰를 얻고 있습니다. 그리고 7,000개 이상의 기업 고객과 95% 이상의 시장 점유율을 자랑하는 사이냅 필터를 보유하고 있습니다.
또한, 구글 워크스페이스 마켓플레이스를 통해 88만 명 이상의 개인 사용자도 확보하고 있죠. 회사는 지난해 127억 원의 매출과 64억 원의 영업이익을 기록하며 성장의 발판을 마련했습니다.
이번 공모주 청약을 통해 조달한 자금은 시설 투자, 연구 개발, 운영 자금, 그리고 신사업 확대에 사용할 계획이라고 하니, 앞으로의 성장이 더욱 기대됩니다.
4. 재무상태! 믿고 투자할 수 있을까?
" 안정적인 성장과 수익성 "
사이냅소프트는 최근 3년간 매출이 매년 15% 이상 꾸준히 오르면서 2023년엔 전년보다 23% 늘어난 127억 원을 기록했어요. 영업이익도 2021년 37억 원에서 2023년 64억 원으로 쑥쑥 올라줬구요.
특히 눈에 띄는 건, 영업이익률이 40%를 넘는다는 점입니다. 이 정도면 정말 알짜 기업이라고 할 수 있으며, 매출이 안정적으로 커지면서도 수익성까지 확실히 챙기고 있으니 더욱 주목할 만한 것 같습니다.
올해 반기 실적도 좋아서 4분기 실적이 더해지면 작년 수준의 영업이익률을 목표로 한다고 하며, 전체적으로 사이냅소프트는 안정적인 성장과 수익성을 보여주고 있습니다.
5. 사이냅소프트의 평가된 가격은?
" 적용PER 25.25%, 할인율 적용 24,500원 "
사이냅소프트의 주당 평가가액은 한글과컴퓨터, 아이퀘스트, 모코엠시스 등 유사 기업의 PER(주가수익비율)을 참고하여 산출되었습니다. 사이냅소프트의 최근 1년 순이익(LTM 기준)은 약 68억 원(6,808,900천 원)으로, 여기에 유사 기업들의 평균 적용 PER인 25.2배를 반영하여 기업가치는 약 1,713억 원으로 평가됩니다.
평가된 기업가치를 발행 예정 주식수인 5,037,023주로 나누면 주당 평가가액은 34,016원이 되는데요. 이후 여기에 27.98%에서 38.26%의 할인율을 적용하여 희망 공모가 밴드를 21,000원에서 24,500원으로 결정했습니다.
9-1. 유사기업 PER
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 수요예측 흥행 성공! "
사이냅소프트의 수요예측 결과, 기관 참여 건수는 2,075건으로 경쟁률은 1,163.2:1을 기록하며 흥행에 성공했습니다. 특히 많은 기관들이 희망가 상단 이상으로 가격을 제시하여, 공모가는 최종적으로 희망 공모가 상단인 24,500원으로 확정되었습니다.
의무보호확약은 4건으로 0.35%로 거의 없는 수준입니다.
사이냅소프트의 수요예측 흥행 이유는 안정적인 실적과 높은 성장 잠재력에 있습니다. 평균 영업이익률 45%를 기록하며, 삼성전자, SK, 현대 등 대기업을 주요 고객으로 보유하고 있어 사업 안정성이 뛰어납니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 1163.2:1 |
| 참여기관 수 | 2,075건 |
| 의무보호확약 | 0.35% |
| 희망공모가 | 21,000원 ~24,500원 |
| 확정공모가 | 24,500원 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
주관사는 NH투자증권이며, 최소 청약 수량은 10주로, 청약 증거금은 공모금액의 50%인 122,500원이 필요합니다. 또한, 계좌가 없으신 분도 청약 당일에 계좌를 개설하여 참여하실 수 있습니다.
| 주관사 | NH투자증권 |
| 확정 공모가 | 34,500원 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 122,500원 |
| 청약증거금율 | 50% |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 |
8. 사이냅소프트 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약을 계획하신 분들은 각 증권사의 조건을 꼭 확인하시고 준비하시면 좋겠습니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 1,010,000주 |
| 일반청약자 | 252,500주 (25%) |
| 전문투자자 | 636,300주 (63%) |
| 우리사주조합 | 121,200주(12%) |
3-2. 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (100%) |
8,000주 | 98,000,000원 |
| 우대 (150%) |
12,000주 | 147,000,000원 |
| 우대 (200%) |
16,000주 | 196,000,000원 |
| 우대 (250%) |
20,000주 | 245,000,000원 |
| 우대 (200%) |
24,000주 | 294,000,000원 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" SO_SO "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 긍정적이며, 수익이 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ● ○ |
| 의무보호확약 비율 | ● ○ |