" 동방메디컬 공모주 청약 02월 03일 ~ 02월 04일 시작 "
11월 11일부터 시작되는 동방메디컬 공모주 청약! 어떤 기업인지, 얼마나 투자할 만한 가치가 있는지! 공모주 청약 일정 및 중요 사항에 대해서 간단히 알아보겠습니다.
1. 공모주 일정
" 02월 03일 월요일 시작 ~ 잘봐 "
동방메디컬은 25년 02월 03일 ~ 04일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 11월 21일 목요일입니다.
| 종목명 | 동방메디컬 (240550) |
| 수요예측일 | 25년 01월 22일 (수) |
| 공모청약일 | 25년 02월 03일 (월) 25년 02월 04일 (화) |
| 환불일 | 25년 02월 06일 (목) |
| 상장일 | 25년 02월 13일 (목) |
2. 동방메디컬? 그것이 알고 싶다!
" 한방/미용의료기기 선도기업 "
동방메디컬은 1985년에 설립된 이후, 한방의료기기와 미용의료기기 분야에서 꾸준히 성장한 회사입니다. 일회용 한방침, 부항컵, 그리고 필러와 캐뉼러 같은 고품질 의료기기를 만들어, 제품들이 국내는 물론, 전 세계 50여 개국으로 수출되고 있습니다.
특히 한방의료기기 분야에서는 일회용 한방침과 부항컵으로 국내 시장에서 1위를 차지하고 있으며, 제품들은 특허 기술을 바탕으로 자동화된 생산 시스템으로 만들어져, 품질과 생산량 모두에서 뛰어난 성과를 자랑합니다.
미용의료기기 분야에서도 동방메디컬은 계속해서 성장 중입니다. 특히 HA Dermal Filler 같은 제품은 중요한 수익원이 되고 있으며, 이 제품은 국내외 병원과 제약사에 공급되고 있습니다. 또한, 흡수성 봉합사와 캐뉼러 등 다양한 의료기기 제품을 계속해서 만들어가고 있습니다.
동방메디컬은 글로벌 시장에서도 활발히 활동 중인데요. 중국, 북미, 유럽, 남미 등 주요 해외 시장에 제품을 수출하며, 미용의료기기 부문에서 특히 강점을 보이고 있습니다. 앞으로는 HA Dermal Filler와 같은 제품의 생산량을 더 늘리고, 새로운 제품을 통해 글로벌 시장에서 점유율을 확장할 계획이랍니다.
3. 재무상태! 믿고 투자할 수 있을까?
" 안정적인 성장과 수익성 "
동방메디컬의 재무 성장은 눈에 띄게 꾸준합니다. 2021년부터 2024년 2분기까지 매출은 지속적으로 증가해왔습니다. 2021년 매출 515억원에서 시작해 2022년 814억원, 2023년 909억원을 기록했으며, 2024년 상반기에는 506억원으로 증가했습니다. 특히, 필러 부문이 매출 성장을 주도하고 있습니다.
필러 매출은 2021년 32억원에서 2023년 157억원으로 5배 성장했으며, 2024년 상반기에도 113억원을 기록하며 큰 비중을 차지하고 있습니다. 필러 제품의 안정성을 확보하면서 해외 수출 확대까지 예상되는 만큼, 향후 지속적인 매출 성장이 기대됩니다.
4. 동방메디컬의 평가된 가격은?
" 기업가치 2,954억! 평가가액 10,500원! "
동방메디컬의 주당 평가가액은 유사 기업들의 EV/EBITDA 배수를 참고하여 산출되었습니다. 2024년 반기 연환산 기준으로 동방메디컬의 적용 EBITDA는 약 20,672백만 원이며, 유사 기업들의 EV/EBITDA 평균 배수인 15.56배를 적용하여 기업가치를 계산했습니다.
이를 통해 동방메디컬의 적정 시가총액은 약 2,954억 원으로 평가되었으며, 발행 예정 주식수인 21,680,000주로 나누어 주당 평가가액은 약 13,629원이 됩니다. 이후 주당 평가가액에 22.97%에서 33.97%의 할인율을 적용하여, 희망 공모가 밴드는 9,000원에서 10,500원으로 결정되었습니다.
9-1. 유사기업
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
5. 공모 정보
" 밴드 상단 10,500원 확정 "
주당 평가가액은 13,629원이고, 할인율을 적용한 후 희망 공모가는 9,000원에서 10,500원으로 설정되었습니다.
수요예측 결과 대다수 투자자들이 공모가 밴드 상단인 10,500원 이상을 제시 했으며, 최종 공모가는 바로 밴드 상단인 10,500원으로 확정되었습니다.
동방메디컬은 흑자 기업으로, 앞으로도 꾸준한 성장이 기대됩니다. 공모 규모가 상당히 큰 편이지만, 이번 확정 공모가는 무난해 보이며, 구주매출은 존재하지 않으며, 환매청구권은 부여되지 않았습니다.
| 주당 평가액 | 13,629원 |
| 평가액 할인율 | 22.97% ~ 33.97% |
| 희망공모가격 | 9,000원 ~10,500원 |
| 확정 공모가 | 10,500원 |
| 공모금액 | 315억원 |
| 시가총액 | 2,161억원 |
| 유통가능물량 | 32.15% |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 수요예측 흥행! "
동방메디컬은 수요예측에서 910.14대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 2,262개 기관의 참여로 흥행에 성공했습니다. 안정적인 사업 기반과 글로벌 시장에서의 확장성이 주요 평가 요인으로 작용한 것으로 보입니다.
한편, 의무보호확약 비율은 8.07%, 건수는 181건으로, 무난한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 수요예측 결과는 긍정적으로 평가되며, 기관투자자들의 관심을 끌기에 충분했던 것으로 분석됩니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 910.14 대 1 |
| 참여기관 수 | 2,262건 |
| 의무보호확약비율 | 8.07% |
| 의무보호확약 건수 | 181건 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
주관사는 NH투자증권이며, 최소 청약 수량은 10주로, 청약 증거금은 공모금액의 50%가 52,500원이 필요합니다. 또한, 계좌가 없으신 분도 청약 당일에 계좌를 개설하여 참여하실 수 있습니다.
| 주관사 | NH투자증권 |
| 확정 공모가 | 10.500원 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 52,500원 |
| 청약증거금율 | 50% |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 |
8. 동방메디컬 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약을 계획하신 분들은 각 증권사의 조건을 꼭 확인하시고 준비하시면 좋겠습니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 3,401,029주 |
| 일반청약자 | 850,258주 (25%) |
| 전문투자자 | 2,370,771주 (69.71%) |
| 우리사주조합 | 180,000주(5.29%) |
3-2. 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (100%) |
28,000주 | 147,000,000원 |
| 우대 (150%) |
42,000주 | 220,500,000원 |
| 우대 (200%) |
56,000주 | 294,000,000원 |
| 우대 (250%) |
70,000주 | 367,500,000원 |
| 우대 (200%) |
84,000주 | 441,000,000원 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" GOOD "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 긍정적이며, 수익이 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● |