이번에 쎄크 공모주 청약에 참여하실 분들은 꼭 체크해야 할 정보가 있어요. 특히 청약 준비 전에 확인해야 할 중요한 사항들이 있으니, 청약 일정을 놓치지 않도록 미리 점검해 보세요!
어떤 공모 정보가 궁금하신가요?
1. 공모주 일정
" 04월 17일 목요일 시작 ~ 잘봐 "
쎄크는 25년 04월 17일 ~ 18일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 28일 월요일 입니다.
| 종목명 | 쎄크 (081180) |
| 수요예측일 | 25년 04월 14일 (월) |
| 공모청약일 | 25년 04월 17일 (목) 25년 04월 18일 (금) |
| 환불일 | 25년 04월 22일 (화) |
| 상장일 | 25년 04월 28일 (월) |
2. 쎄크? 그것이 알고 싶다!
" 검사장비 전문기업 "
쎄크는 국내에서 유일하게 자체 X-ray Tube 제작 기술을 보유한 전자빔 기술 기반의 검사장비 전문 기업입니다.
2006년 국내 최초로 X-ray Tube 개발에 성공하며 그동안 독일이나 일본 수입에 의존하던 핵심 부품을 국산화하는 기술적 도약을 이루어냈습니다.
쎄크는 현재 세 가지 주력 사업을 통해 견고한 성장세를 보이고 있습니다.
1. 반도체 및 배터리 산업용 X-ray System 쎄크의 주력 사업으로 지난해 매출의 61%(약 307억 원)를 차지했습니다. AI 기반 자동 검사장비와 정밀 분석용 수동 장비를 통해 반도체와 배터리 산업의 품질 관리와 결함 검출을 지원합니다.
특히 2019년 LG에너지솔루션을 고객사로 확보하며 배터리 검사 시장에 본격 진출했으며, 원통형, 각형, 파우치형 등 다양한 배터리 타입에 대한 검사 솔루션을 제공하고 있습니다.
2. 방산용 LINAC System 일반 X-ray보다 100배 강한 에너지를 발생시킬 수 있는 이 장비는 2016년 국산화에 성공했습니다. 주로 로켓, 탄두 등 대형 방산제품의 내부 결함 검사에 활용되며, 국방 산업의 기술 자립에 기여하고 있습니다.
3. 탁상형 주사전자현미경(Tabletop SEM) 쎄크가 국내 최초로 개발에 성공한 연구용 장비로, 소재, 바이오, 화학 등 다양한 연구 분야에서 널리 활용되고 있습니다.
쎄크의 강점은 모든 제품에 AI와 딥러닝 기술을 접목해 검사 정확도와 효율성을 높이는 데 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 반도체와 배터리 산업의 성장 추세에 맞춰 시장 점유율을 확대하고 있으며, 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있습니다.
또한, 배터리와 반도체 같은 미래 성장 산업에서의 입지와 자체 기술력 보유는 쎄크의 장기적인 성장 가능성을 뒷받침하는 핵심 요소입니다.
3. 세크 재무 건전성은?
" 꾸준히 성장중, 재무구조 측면 아쉬움 "
세크는 최근 3년간 꾸준히 성장하는 기술기업입니다. 매출액이 2021년 297억원에서 2023년 504억원으로 증가했고, 특히 2023년에 드디어 2.4억원의 영업이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다.
2024년은 더 좋아져서 가결산 기준 매출 538억원, 영업이익 7.9억원, 당기순이익 10억원으로 수익성이 더 개선되었습니다.
2026년에는 매출이 1,044억원까지 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 다만 현재는 부채가 자산보다 많아 자본총계가 마이너스인 상황이라 재무구조 측면에서는 약간 아쉬운 부분이지만, 2024년 10월 전환사채와 전환상환우선주의 보통주 전환으로 재무구조가 개선될 예정이라고 하니, 이 부분은 긍정적으로 보입니다.
결론적으로, 매출 성장과 흑자 전환은 긍정적이지만 부채 부담이 큰 상황. 향후 사업 확장과 수익성 개선이 중요한 포인트가 될 것 같으며, 전자빔 원천기술을 바탕으로 반도체, 배터리, 방산 분야에서 입지를 다지고 있는 세크, 코스닥 상장을 통해 재무구조까지 탄탄해진다면 앞으로의 성장이 더 기대되는 기업인 것 같습니다!
4. 희망 공모가?
" 희망 공모가 15,000원 "
쎄크는 기업가치를 평가할 때 PER 방식을 사용했습니다.
비교 대상으로 티에스이, 제이티, 엔시스, 자비스, 기가비스, 넥스틴을 선정했으며, 이들의 2024년 3분기 LTM 기준 PER 배수는 평균 21.52배였습니다.
이를 바탕으로 쎄크의 적정 시가총액을 계산했습니다.
우선 2026년 추정 당기순이익 약 120억 7,540만 원에 20%의 연 할인율을 적용해 2024년 3분기 현가로 환산하면 약 80억 1,205만 원이 됩니다.
이 현가 기준 당기순이익을 적용 주식수(약 883만 주)로 나누면 주당 순이익은 908원이고, 여기에 평균 PER 21.52배를 곱한 결과 주당 평가가액은 19,538원으로 계산되었습니다.
여기에 33.46% ~ 23.23%의 할인율을 적용해 희망 공모가는 13,000원 ~ 15,000원으로 결정되었습니다.
4-1. 유사기업 PER 산출
4-2. PER에 의한 평가가치
4-3. 희망 공모가 산출내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
5. 확정 공모가
" 15,000원 확정 "
세크가 당초 9,300원~11,200원으로 제시했던 희망 공모가가 예상을 웃도는 수요예측 결과에 힘입어 최종 15,000원으로 확정되었습니다. 대부분의 기관투자자들이 15,000원 이상을 제시했다고 하니, 이번 IPO에 대한 시장의 관심이 상당했던 것으로 보입니다.
이로써 세크의 시가총액은 1,309억원, 공모금액은 180억원이 되었습니다. 총 120만주가 공모되었으며, 유통가능물량은 36.78%입니다. 구주매출은 없고 환매청구권도 제공되지 않는다고 합니다.
다만, IPO 이후 FI 대주주들의 엑시트 가능성과 창업주의 낮은 지분율로 인한 오너십 리스크가 있어, 주가 변동성이 커질 수 있고 경영권 불안정으로 이어질 수 있다는 우려가 있습니다. 청약 전에 이런 부분까지 꼼꼼히 체크해보시는 것이 좋겠죠?
| 희망공모가격 | 13,000원 ~ 15,000원 |
| 확정 공모가 | 15,000원 |
| 공모주식 수 | 1,200,000주 |
| 확정 공모금액 | 180억원 |
| 시가총액 | 1,309억원 |
| 유통가능물량 | 36.78% |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
6. 수요예측 결과?
" 기관 관심도 폭발! "
세크의 기관 수요예측이 2,203건의 기관 참여와 함께 1,232대 1이라는 놀라운 경쟁률을 기록했습니다. 특히 참여 기관 중 99.95%가 희망 공모가 최상단 이상의 가격을 제시했다는 점이 인상적입니다.
이런 높은 관심은 세크가 기술특례 상장 기업 중에서도 흑자를 기록하고 있다는 점과 미래 성장성, 글로벌 시장 확대 가능성을 기관들이 높게 평가했기 때문으로 보입니다.
다만 의무보호확약은 61건(2.78%)에 그쳐 평이한 수준을 기록했습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 1,232.54:1 |
| 참여기관 수 | 2,203건 |
| 의무보호확약 비율 | 2.78% |
| 의무보호확약 건수 | 61건 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
세크 청약은 신영증권에서 진행되며, 균등 청약은 최소 50주부터 신청할 수 있습니다. 청약 시 공모금액의 50%인 375,000원 증거금으로 납부해야 하며, 청약 당일에 계좌를 만들면 참여할 수 없습니다.
특히, 신영증권은 청약일보다 4영업일 전에 계좌 개설이 완료되어 있어야 하기 때문에, 이를 모르고 청약을 놓치는 경우가 많습니다. 청약 시작일(4월 3일) 기준으로 계산하면, 반드시 3월 28일(목)까지 계좌를 만들어야 합니다.
비례 청약은 자금이 많다고 해서 무조건 유리한 것이 아니니, 증권사의 우대 조건과 한도를 꼭 확인해 보시길 바랍니다.
| 주관사 | 신영증권 (대표주관사) |
| 확정 공모가 | 15,000원 |
| 균등수량 | 50주 |
| 균등금액 | 375,000원 |
| 청약증거금율 | 50% |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약불가 |
8. 쎄크 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 일반 청약한도는 10,000주입니다. 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약을 고려하신다면, 각 증권사의 조건을 꼼꼼히 비교해보시고 청약에 참여하시길 바랍니다.
8-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 1,200,000주(100%) |
| 일반청약자 | 300,000주 (25%) |
| 전문투자자 | 810,000주 (67.50%) |
| 우리사주조합 | 90,000주(7.50%) |
8-2. 증권사 배정수량
| 증권사 | 배정수량 | 일반 청약한도 |
| 신영증권 | 300,000주 | 10,000주 ~30,000주 |
8-3. 일반 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (100%) |
10,000주 |
75,000,000원 |
| 우대 (200%) |
20,000주 | 150,000,000원 |
| 우대 (300%) |
30,000주 | 225,000,000원 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" 파란불 / 73점 "
10. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 청약 무조건 하겠수다 "
세크는 기술특례 상장 기업임에도 불구하고 이미 흑자 전환에 성공했다는 점, 그리고 반도체·배터리·방산 등 고성장 산업에 기술 기반을 두고 있다는 점에서 분명 매력적인 기업입니다.
기관 수요예측 결과도 매우 긍정적이었습니다. 1,232대 1의 경쟁률, 99.95%가 최상단 이상의 가격을 제시했다는 사실은 시장의 기대치를 엿볼 수 있는 대목이죠.
증시가 좋았다면 두 손 들고 추천할 공모주였습니다!
하지만 오버행 리스크와 현재 미중 관세 분쟁으로 인한 무역 전쟁으로 증시가 매우 불안한 시기라는 점이 걱정됩니다. 공모주는 언제나 거품이 있고, 실적보다는 시장 분위기에 더 많이 좌우되는 경향이 있죠.
그래도 세크 공모주는 어느 정도 수익을 보여줄 것으로 예상되어 저는 비례청약을 진행하려고 합니다. 오랜만에 참여하는 청약이라 경쟁이 치열할 것 같고, 현 상황을 고려하면 보수적인 접근이 현명해 보입니다.
모두 좋은 결과 있기를 바랍니다. 감사합니다!
" 잠깐 여러분! "
사실, 나도 잘 몰라! 그냥 개인적인 의견이라 참고만 하세요!
그래도... 혹시 대박 날 수도 있지 않겠어요?
11. 공모주 청약 미리보기
" 다음 공모주 준비중..."
잠깐! 다음 공모주 분석 끝날 때까지 일정 확인하고 계좌 준비해 두세요.
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