이번에는 GC지놈의 청약 소식과 함께, 기업 개요부터 재무 상태, 공모가 정보까지 한눈에 정리해봤습니다. 공모주 투자 전 꼭 참고해보세요!
1. 공모주 일정
" 05월 29일 목요일 시작! 잘 ~ 봐 "
지씨지놈은 25년 05월 29일 ~ 30일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 상장일은 6월 11일 수요일입니다.
25년 05월 30일 (금)
2. 지씨지놈? 그것이 알고 싶다!
" 임삼유전체 분석 전문기업 "
GC지놈은 2013년 설립된 녹십자홀딩스 계열의 임상유전체 분석 전문기업으로, 차세대염기서열분석(NGS) 기술을 활용한 정밀의료 서비스를 제공합니다. 국내 상급종합병원 45개 기관(100%)을 포함한 900여 병·의원과 협력 네트워크를 구축하고 있으며, 전 세계 21개국 44개 기업과 거래 계약을 체결한 글로벌 바이오텍 기업입니다.
주요 사업으로는 암 유전체 진단('온코그램' 서비스), 유전질환 및 희귀질환 분석, 건강 예측 서비스를 제공하며, 개인의 유전적 특성을 정밀하게 분석해 질병 예방부터 진단, 치료, 예후 관리까지 생애 전주기를 아우르는 맞춤형 분자진단 솔루션을 개발하고 있습니다.
뛰어난 기술력과 검사 운영 능력을 바탕으로 국내 유전체 진단 분야를 선도하고, 해외 시장 미국, 동남아, 유럽 등 해외 시장에도 진출하며, 기술수출 및 글로벌 파트너십을 통해 세계 시장에서도 입지를 넓혀가고 있습니다.
3. 지씨지놈 재무 건전성은?
" 점진적인 성장세! "
GC지놈의 재무 상황을 살펴보면, 최근 3년간 매출은 240억~270억 원대를 꾸준히 유지하며 점진적인 성장세를 보여왔으며, 2023년에는 273억 원의 매출과 약 1.6억 원의 소폭 영업이익을 기록했지만, 당기순이익은 -5.5억 원으로 적자를 나타냈습니다. 이는 바이오 기업 특성상 연구개발(R&D)에 대한 지속적인 투자 비중이 크다는 점이 반영된 결과로 볼 수 있습니다.
다만, 모회사인 GC녹십자 그룹 전반에서 유동성 이슈가 제기되고 있는 상황을 고려하면, 현 시점에서 GC지놈의 재무 구조가 완전히 안정적이라고 보기는 다소 어려운 면이 있습니다.
그럼에도 불구하고 GC지놈은 2028년까지 매출 701억 원, 순이익 220억 원 달성을 목표로 하고 있으며, 암 진단과 산전검사 등 주력 분야에서 기술 경쟁력을 갖춘 만큼 성장 가능성은 충분하다는 평가도 나옵니다.
공모주 투자자 입장에서는 현재의 재무적 불확실성과 함께, 중장기적인 기술력과 글로벌 확장 가능성을 함께 고려해 판단할 필요가 있어 보입니다.
4. 희망 및 확정 공모가는?
" 확정 공모가 10,500원 "
공모가는 PER 방식으로 산정되었으며, 비교 대상으로는 바디텍메드, Revvity, Hologic, DiaSorin 등 의료진단 전문 기업들이 선정되었습니다. 업계 주요 비교기업들의 평균 PER인 26.04배를 기준으로 주당 평가가액은 약 14,140원 수준이나, 여기에 최대 36.35% ~ 25.74%에 달하는 할인율이 적용되어, 희망 공모가는 9,000원 ~ 10,500원 범위로 제시되었습니다.
최종적으로 확정 공모가는 희망 공모가 밴드의 상단인 10,500원으로 결정되었습니다.
~ 10.500원
~ 420억원
공모주식 수 4,000,000주 기준으로 공모금액 420억원, 시가총액 2,485억원 규모에 해당하며, 유통가능물량은 42.47%입니다. 다행이 투자자 보호를 위한 환매청구권이 부여되었습니다.
다만 기술특례 바이오 기업들이 겪는 전형적인 딜레마를 보여주며, 미래 실적을 과도하게 낙관적으로 전망해 기업가치가 부풀려졌다는 우려가 제기되고 있어, 환매청구권 부여가 이러한 리스크를 일부 완화하는 안전장치 역할을 할 것으로 보입니다.
5. 수요예측 결과?
" 다소 아쉬운 수요예측! "
GC지놈의 수요예측에 1,692개 기관이 참여하며 경쟁률 547:1을 기록하며, 다소 아쉬운 수준에 그쳤습니다. 그럼에도 기관과 시장 모두 GC지놈의 성장성과 글로벌 진출 가능성에 높은 기대를 보이고 있습니다.
건수
6. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
청약은 삼성증권 단독으로 진행됩니다.
균등 청약은 최소 20주부터 참여할 수 있으며, 청약할 때 공모금액의 50%를 증거금으로 내야 합니다.
비례 청약은 돈이 많을수록 배정받을 확률이 높아지지만, 각 증권사별 우대 조건에 따라 내가 신청할 수 있는 최대 수량이 정해져 있으니 꼭 확인해보세요!
6-1. 주관사 및 청약정보
6-2. 유의사항
- 청약 수수료
└ 온라인 매체 청약 청약: 2,000원
└ 영업점(내점) : 5,000원
└ 우수 등급의 경우: 면제 (Honors)
청약자격
└ 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가
└ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능
7. 지씨지놈 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약을 고려하신다면, 각 증권사의 조건을 꼼꼼히 비교해 보시고 청약에 참여하시길 바랍니다.
청약한도 수량
24,000주
청약한도 금액
126,000,000원
6-2. 참고 사항
- 등급별 청약한도
└ ① 온라인전용(50%) : 24,000주 / 126,000,000원
└ ② 일반청약(200%) : 48,000주 / 252,000,000원
└ ③우대청약(300%) : 100,000주 / 525,000,000원
8. 살까? 말까? 예상 평가 점수
" 노랑등 / 잠시 멈추세요!"
9. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 도전해도 될까요? "
GC지놈은 유전체 분석, 암 조기진단, 비침습 산전검사(NIPT) 등 성장성이 높은 바이오 분야에 집중하고 있으며, 기술력과 글로벌 진출 의지, 그리고 모회사인 GC녹십자와의 시너지에 대한 기대감이 큽니다. 이러한 성장 동력과 미래 비전에 매력을 느끼는 투자자들이 많은 것도 사실입니다.
다만, 이번 수요예측에서 뚜렷한 흥행을 기록하지 못했다는 점은 아쉬운 부분입니다. 특히 단기 차익이나 안정성을 중시하는 투자자 입장에서는 상장 직후 유통 물량 부담, 낮은 의무보유확약 비율, 그리고 실적의 불확실성 등 여러 리스크 요인이 존재합니다. 이로 인해 신중한 접근이 필요하다고 생각합니다.
그럼에도 불구하고, 최근 공모주 시장의 흐름이 비교적 우호적이고, GC지놈이 단독 상장인 점, 그리고 환매청구권이 부여되어 일정 부분 하방이 방어된다는 점에서 이번 청약은 시도해볼 만한 기회라고 판단합니다. 수급 상황을 면밀히 확인하며, 청약 참여를 고려하고 있습니다.
물론, 분명한 위험성이 존재하는 만큼 투자 판단에 있어 신중을 기할 필요가 있습니다.
모두에게 좋은 결과가 있기를 바랍니다. 감사합니다.
" 잠깐 여러분! "
사실, 나도 잘 몰라! 그냥 개인적인 의견이라 참고만 하세요!
그래도... 혹시 대박 날 수도 있지 않겠어요?
10. 공모주 청약 미리보기
" 다음 공모주 준비중..."
잠깐! 다음 공모주 분석 끝날 때까지 일정 확인하고 계좌 준비해 두세요.
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