" 엘에스머트리얼즈 공모주 청약 12월 01일 ~ 12월 04일 시작 "
LS머터리얼즈가 코스닥 상장을 앞두고 있습니다. 구주 매출이 무려 40%에 달한다는 점은 상당히 높은 비중으로, 흥행에 부담으로 작용할 수 있지만, 상장이 성공할 경우에는 이 회사가 얼마나 큰 가치를 인정받을지에 대한 기대가 큽니다.
상장 일정은 몇 차례에 걸쳐 연기되었으며, 이는 투자자들의 신뢰를 훼손시킬 수 있으며, 이는 향후 주가에도 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이러한 연기가 있었던 만큼, 회사가 더 나은 결과를 얻기 위한 노력이 이뤄졌을 것으로 기대됩니다.
주관사로는 키움증권, KB증권, 이베스트증권, 하이투자증권, NH투자증권이며, 12월 1일부터 12월 4일까지 청약을 진행합니다.
12월 첫 공모주 시작을 알리는 엘에스머트리얼즈의 일정과 관련된 소식에 대해서 알아보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
LS머트리얼즈는 2023년 12월 01일과 04월 4일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 KB, 키움, 이베스트, 하이투자, NH투자입니다.
| 종목명 | 엘에스머트리얼즈 (417200) |
| 공모일 | 12월 01일(금) 12월 04일(월) |
| 환불일 | 2023년 12월 06일(수) |
| 상장일 | 2023년 12월 12일(화) |
| 수요예측 | 396.84:1 |
| 의무보호확약 | 12.02% |
| 공모가 | 6,000억원 |
| 공모금액 | 877억원 |
| 환매청구권 | 없음 |
2. 균등청약 증거금
균등 청약의 경우 증권사에 따라 최소 10주~20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 공모금액이 필요합니다. 청약 자격은 아래 표를 참고해 주세요.
▶ 엘에스머트리얼즈의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 12번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | NH, 키움, 하이 | KB, 이베스트 |
| 균등수량 | 20주 | 10주 |
| 균등금액 | 60,000(50%) | 30,000(50%) |
| 수수료 | N H : 2,000원 하이 : 2,000원 키움 : 무료 |
이베 : 2,000원 K B : 1,500원 |
| 청약자격 당일계좌개설 |
N H : 가능 키움 : 불가 하이 : 불가 |
K B : 가능 이베 : 불가 |
3. 증권사별 청약한도
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
3-1. 증권사별 청약한도
| 증권사 | 일반 | 우대 |
| KB증권 | 50,000주 | 60,000주~150,000주 |
| NH증권 | 6,000주 | 9,000주 ~ 18,000주 |
| 키움증권 | 100,000주 | 150,000주 |
| 하이투자증권 | 18,000주 | 18,000주 |
| 이베스트증권 | 27,000주 | 27,000주 |
3-2. 증권사별 최소 청약 수량
| 증권사 | 최소 수량 |
| KB증권 | 10주 |
| NH증권 | 20주 |
| 키움증권 | 20주 |
| 하이투자증권 | 20주 |
| 이베스트증권 | 10주 |
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4. 엘에스머트리얼즈 회사소개
LS 스머트리얼즈는 2021년 1월 1일에 엘에스엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문에서 물적 분할을 통해 설립되었습니다.
주요 사업은 중,대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor)의 생산 및 판매로, 신재생에너지, 스마트팩토리 내 AGV용, 전기차 분야 등에서 활용되는 에너지 저장장치를 생산하고 있습니다.
주력 제품은 울트라커패시터의 중,대형 셀 및 모듈로, 풍력발전기, 산업용 AGV, 전기자동차 등 다양한 분야에서 사용됩니다.
수출 비중은 전체 매출의 70% 이상을 차지하며, 2023년 3분기에는 263억원의 매출을 달성하였으며, 엘에스머트리얼즈는 지속적인 연구개발과 다양한 응용분야로의 확대를 통해 글로벌 시장에서 기술력을 인정받고 있습니다.
또한, 알루미늄 사업부와 경관재 사업부는 엘에스알스코㈜라는 법인에서 운영되고 있으며, 각각 자동차 부품 관련 소재 및 구조물 제품을 제공하는 업무를 수행하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
LS머트리얼즈 회사의 주요 제품은 울트라커패시터로 나눌 수 있으며, 중형셀과 대형셀로 구분됩니다. 중형셀은 PCB에 납땜하여 사용되며, Snap-in 타입과 Lug 타입이 있습니다.
2.8V 9종과 3V 4종 등 13종의 중형셀이 있습니다. 대형셀은 Busbar를 사용하며, 13종 중 최고사양은 3V 3,400F이며, 향후 3V 4,000F으로 고용량화를 계획하고 있습니다.
5-1. 셀 제품은
연구개발을 통해 고전압 및 고용량 제품을 선보이고 있으며, 세계 최초로 3.0V 대형셀 3000F 울트라커패시터를 개발했습니다. 현재는 풍력 및 AGV 시장에서 활용되며, 2023년에는 800F 중형셀을 개발하여 신제품 출시에 성공했습니다.
5-2. 모듈 제품은
중형모듈과 대형모듈로 나눌 수 있습니다. 중형모듈은 중형셀을 사용하여 PCB 형태로 구성되며, 16V400V까지의 전압으로 풍력발전기와 AGV에 적용됩니다.
대형모듈은 대형셀을 사용하여 Busbar 형태로 조립되며, 16V130V까지의 전압으로 대형 UPS 및 중장비에 사용됩니다.
5-3. 알루미늄 사업부는
자동차 부품 관련 소재, 산업용 소재, 전기전자 부품 소재 등을 다양하게 생산하고 있습니다.
그 중에서 주요 제품으로는 다양한 형태의 알루미늄 프로파일과 차량용 PA12 코팅튜브가 있으며, 최근에는 SOFC 수소 연료전지의 알루미늄 모듈을 제조하여 납품하는 등 새로운 기술과 제품에도 주목받고 있습니다.
6. 주요 고객사 및 파트너
LS머트리얼즈는 풍력개발, AGV생산업체, 전선업체, 글로벌 자동차부품사 등과 같이 우량한 거래처와의 협력을 중점으로 하고 있습니다. 회사는 전 세계 500개 이상의 고객사에 대해 제품을 공급하고 있습니다.
7. LS머트리얼즈 매출현황
회사가 2021년부터 2023년 3분기까지 놀라운 성장을 이루고 있으며, 매출액은 2021년 427억원에서 2022년 1,620억원, 2023년 3분기에는 1,006억원로 급증했고, 영업이익도 2021년 25억원에서 2022년 145억원, 2023년 3분기에는 107억원로 늘었습니다.
이런 성장은 중대형셀 확장 투자와 북미 풍력 Retrofit 시장에서의 성과 덕분이며, 중국에서는 풍력 시장이 줄어들었지만, 북미에서는 크게 성장해 수익성 면에서는 전체적으로 높은 이익을 었었습니다.
제품 MIX 개선과 매출 확대로 2023년까지 수익성이 계속 개선되고, 회사가 더 안정적으로 성장하고 있습니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 29.55
유사기업으로는 비나텍, 삼화전기, 남선알미늄, 알루코, 세아메카닉스등 5개의 업체가 선정되었으며, PER을 통한 평가 가치 산출 내역은 아래와 같습니다.
8-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 투자에서 사용되는 지표로, 어떤 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타냅니다. 간단히 말해서, PER이 높으면 시장은 그 기업이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것이에요. 하지만 PER만으로 기업의 가치를 판단하는 것은 아니며, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.
8-2. 주당 평가액 산출 내역
| 구 분 | 산출내역 |
| 적용 순이익 (A) | 9,903 백만원 |
| 적용 주식수 (B) | 67,652,659 주 |
| 적용 주당 순이익 (C) | 146 원 |
| 유사회사 평균 PER (D) | 29.55 배 |
| 주당 평가가격 (E) | 4,325 원 |
9. 수요예측 및 확정공모가
2,025개의 기관 100% 희망 공모가 밴드 상단을 초과하는 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 396.84:1로 좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 5,500원 보다 약 9% 높은 6,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 6,423 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 31.49% ~ 14.36% |
| 공모희망가액 밴드 | 4,400원 ~ 5,500원 |
| 확정 공모가액 | 6,000원 |
10. 공모방법 ; 구주매출 40%
엘에스머트리얼즈는 코스닥시장에 상장을 목적으로 신주모집과 구주매출을 진행합니다. 이 중에서 신주모집은 8,775,000주로 전체 공모주식의 60%를 차지하며, 구주매출은 5,850,000주로 나머지 40%를 차지합니다. 이 상장은 일반공모 방식으로 이루어집니다.
| 공모주식수 | 750,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
3,656,250주 | 25% |
| 전문투자자 | 10,559,250주 | 72.20% |
| 우리사주조합 | 409,500주 | 2.80% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
11. 유통가능물량 ; 의무보호확약
11-1. 유통가능물량
상장 예정 주식수인 67,652,659주 중 33.91%에 해당하는 22,942,306주는 상장 직후에 매도 가능한 유통가능물량입니다. 이 물량이 매도되면 주식가격이 하락할 수 있으며, 최대주주 등의 의무보유기간 및 상장주선인의 매각제한기간이 종료되면 추가적인 물량이 시장에 유입되어 주식가격이 더 내려갈 수 있습니다.
투자하시는 분들은 이런 점을 유의하셔서 투자 결정을 내리시면 좋겠습니다.
11-2. 의무보호확약
의무보호확약은 12.02% 로 나타났으며, 매우 좋은 결과입니다.
12. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Great "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
12-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ● |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ○ ○ |
| 시가총액 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ● ○ |
12-2. 예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
13. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 산타가 나에게도 선물을? "
LS머트리얼즈가 기관투자자 대상 수요예측에서 2,025개 기관이 100% 희망 공모가 밴드 상단을 초과하는 가격으로 신청하며 396대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했습니다.
주요 주주들이 최대 18개월까지 보호예수를 연장하여 오버행 이슈는 발생하지 않을 것으로 예상되며, 기업의 성장성과 실적이 높은 증가세를 보이고 있어 좋은 평가를 받은 것으로 보입니다. 구주매출이 40%로 높긴 하지만 큰 문제가 될 것 같지 않습니다.
공모일정이 겹치는 블루엠텍도 수요예측이 발표되었는데 무난한 평가를 받고 있습니다. 일정이 겹쳐 아쉽긴 하지만, 엘에스머트리얼즈의 결과가 더 좋아서 엘에스머트리얼즈에 비례청약을 진행하고 블루엠텍은 상장일 수급을 확인하며, 가성비 청약 정도를 진행할 예정입니다.
12월 첫 번째 공모주들이 좋은 모습을 보이고 있어 기분이 좋습니다. 산타렐리가 올 것만 같은 기분이에요. 모두 좋은 결과 있기를 기대합니다. 감사합니다.
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(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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