" 케이엔에스 (KNS)공모주 청약 11월 27일 ~ 11월 28일 시작 "
11월, 22개의 역대급 공모주 대란 중에서 마지막으로 등장하는 케이엔에스(KNS)는 2차전지의 CID(전류차단장치) 자동화 장비를 제조하는 선두 주자입니다.
75만 주를 전량 신주로 공모할 예정으로, 27~28일의 일반 청약을 통해 12월 내에 코스닥 상장을 목표로 하고 있습니다. 상장 주관사는 신영증권이 담당하고 있습니다.
최근에는 에코프로머티리얼즈를 비롯한 다수의 공모주가 수요예측 실패에도 불구하고 급등세를 보이며 높은 성과를 기록하고 있습니다. 이런 호황의 흐름 속에서 11월의 마지막 주자로 등장한 케이엔에스는 어떠한 횡보를 보일지, 그 일정과 회사에 대해 더 자세히 알아보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
케이엔에스는 2023년 11월 27일과 28월 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 신영증권입니다.
| 종목명 | 케이엔에스 (822815) |
| 공모일 | 11월 27일(월) 11월 28일(화) |
| 환불일 | 2023년 11월 30일(목) |
| 상장일 | 2023년 12월 06일(수) |
| 수요예측 | 964.82:1 |
| 의무보호확약 | 10.96 |
| 공모가 | 23,000원 |
| 공모금액 | 172억원 |
2. 균등청약 증거금
균등 청약의 경우 증권사에 따라 최소 50주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 575,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 계좌를 개설한 경우에는 청약이 불가능합니다.
▶ 케이엔에스의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 12번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주간사 | 신영증권 |
| 균등수량 | 50주 |
| 균등금액 | 575,000(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 불가 |
▶ 신영증권의 청약 자격은, 청약일을 기준으로 4영업일 전인 11월 23일까지 계좌를 개설해야 합니다.
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
3-1. 신영증권 청약한도
| 청약자격 | 최대 청약한도 |
| 일반그룹 100% | 6,000주 |
| 우대기준 250% | 12,000주 |
| 우대기준 250% | 18,000주 |
3-2. 신영증권 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 | 50주 이상 ~ 100주 이하 |
| 100주 | 100주 초과 ~ 1,000주 이하 |
| 200주 | 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
| 500주 | 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 |
| 1,000주 | 10,000주 초과 |
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4. 케이엔에스 회사소개
케이엔에스는 원통형 CID 장비와 BMA 자동화 설비를 전문으로 제조하는 기업입니다. 주로 "그 외 기타 특수목적용 기계 제조업"에 속하며, 자동차부품 및 반도체 부품과 같은 다양한 자동화 장비를 생산하고 있습니다.
회사는 꾸준한 기술 개발을 통해 관련 분야에 대한 특허 출원을 계속 진행하여 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다. 배터리 공정은 전극공정, 조립공정, 활성화공정, 팩 공정으로 나누어지며, 배터리 형태별로(원통형, 파우치형, 각형) 제조 프로세스가 상이합니다.
케이엔에스의 주요 제품은 이차 전지 중에서 원통형 배터리에 탑재되는 CID(전류차단장치)를 제조하는 자동화 장비입니다. 특히, 원통형 CID 장비는 LGES와 삼성SDI에 배터리 가공품을 납품하는 1차 벤더로서 주목받고 있습니다. 또한, 다수의 전기차용 배터리를 탑재한 BMA 부품(배터리 과열 감지 장치)을 제조하는 자동화 설비도 중요한 제품으로, LGES와 SK온의 1차 벤더로 신뢰를 쌓고 있습니다.
전극공정에서는 원통형 CID 장비가 핵심 역할을 하며, 배터리 공정은 Filling 공정을 통한 전해액 주입, CID 조립, Crimping(밀봉) 공정 등을 거쳐 진행됩니다. 이를 통해 케이엔에스의 CID 장비는 배터리의 폭발 및 화재를 예방하여 배터리의 안전성을 강조하고 있습니다.
활성화공정에서는 전기 에너지로 배터리를 활성화시키고 안정성을 확인하는 과정이 진행되어, 안전하고 효율적인 배터리 생산을 실현하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
케이엔에스는 안전하고 효율적인 배터리 제조를 위해 자동화 설비와 기타장비를 중심으로 다양한 제품을 선보이고 있습니다.
5-1. 자동화 설비
5-1-1. 원통형 CID장비 :
배터리 내부의 과열 및 압력을 감지해 배터리 열 폭주 전의 현상을 사전에 차단하는 용도로 사용되며, 극판과의 연결을 끊음으로써 전류를 차단하는 핵심부품을 자동으로 조립하는 장비입니다.
5-1-2. BMA 자동화설비
배터리 셀을 적재하여 모듈단위로 제공하는 부품으로 배터리 셀의 효율적인 냉각을 위한 최적화된 구조와 배터리셀 각각의 전류/전압/온도를 센싱할 수 있는 장치를 자동으로 제작하는 장비입니다.
5-2. 기타장비
반도체 부품인 MLCC를 자동으로 포장하는 장비 및 자동차 부품 (Connector 등)을 자동 조립하는 장비입니다.
6. 주요 고객사 및 파트너
케이엔에스는 2006년 설립된 이후 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온과의 긴밀한 협력을 통해 이차전지 부품을 자동화한 설비를 제조하며, 2020년 이후 이차전지 시장의 성장에 기반하여 지속적인 기술 및 특허 개발을 통한 매출 성장을 이어가고 있습니다.
주력 제품인 원통형 CID 장비는 최고 생산 속도, 원가 경쟁력, 낮은 불량률로 시장에서 높은 평가를 받고 있으며, 최근에는 테슬라의 4680 원통형 배터리 개발에 대응하기 위한 자동화 장비도 개발 중에 있습니다.
케이엔에스는 1차 벤더사로서 글로벌 배터리 업체들과의 협업을 통해 안전하고 효율적인 이차전지 부품을 제공하고 있으며, 각형 배터리 시장 진출을 위한 자동화 용접 기술력도 활용하고 있습니다. 산업 전반에서 높은 기술력과 신뢰성으로 인해 수요가 계속 증가하고 있습니다.
7. 케이엔에스 매출현황
최근 3년 동안의 재무 동향을 종합해 보면, 2020년에는 11,022백만원의 매출액을 기록했습니다. 특히, 그 후 이차전지 제조업체들의 설비 투자가 증가함에 따라 원통형 CID 장비 및 BMA 자동화 장비의 수주와 납품이 크게 확대되었습니다.
결과적으로 2021년에는 전년 대비 매출액이 2배 이상 증가하였습니다. 원통형 CID 장비의 매출도 2020년 대비 7,768백만원 증가하여 회사의 매출 성장을 주도하였으며, 이러한 흐름은 2022년과 2023년에도 계속되어 지속적인 장비 수주로 실적이 상승 중입니다.
이익 측면에서는 BMA 자동화 설비의 원가율이 안정화되었고, 매출의 증가로 인한 고정비 효과, 그리고 CID 장비의 수의계약을 통한 안정적인 이익률 확보로 인해 회사는 현재까지 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.
케이엔에스는 배터리 시장에서의 수요 증가로 지속적인 성장이 예상되어 안정적인 수익을 확보할 것으로 예측됩니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 21.96
유사기업으로는 이노메트리, 피엔트등 2개의 업체가 선정되었으며, PER을 통한 평가 가치 산출 내역은 아래와 같습니다.
8-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 투자에서 사용되는 지표로, 어떤 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타냅니다. 간단히 말해서, PER이 높으면 시장은 그 기업이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것이에요. 하지만 PER만으로 기업의 가치를 판단하는 것은 아니며, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.
8-2. 주당 평가액 산출 내역
| 구분 | 산출 내역 |
| 적용 당기순이익 | 5,671 백만원 |
| 적용 PER | 21.96 배 |
| 기업가치 평가액 | 124,548 백만원 |
| 적용 주식수 | 4,442,278 주 |
| 주당 평가가액 | 28,037 원 |
9. 수요예측 및 확정공모가
1,934개의 기관 100% 희망 공모가 밴드 상단을 초과하는 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 964.82:1로 매우 높았습니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 22,000원 보다 약 4.5% 높은 23,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 28,037 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 21.53% ~ 32.23% |
| 공모희망가액 밴드 | 19,000원 ~ 22,000원 |
| 확정 공모가액 | 23,000원 |
10. 공모방법 ; 구주매출 없음
케이엔에스는 코스닥 시장에 상장하기 위한 주식 공모는 총 주식 수 중 100%에 해당하는 650,000주를 일반 공모 방식으로 모집합니다.
| 공모주식수 | 750,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
187,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 475,800주 | 63.44% |
| 우리사주조합 | 86,700주 | 11.56% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
11. 유통가능물량 ; 의무보호확약
11-1. 유통가능물량
상장 예정주식 중 약 18.85%에 해당하는 732,200주는 상장 직후에 팔 수 있는 주식입니다. 이 주식들이 팔릴 경우에는 주식 시장에서 그만큼의 공급이 늘어나게 되어 주식 가격이 내려갈 수 있는 가능성이 있습니다.
최대주주 등 몇몇 사람들은 일정 기간 동안은 주식을 팔 수 없도록 되어 있어서 그 기간이 종료되면 추가로 주식이 시장에 나올 수 있어서 주식 가격이 다시 하락할 수 있습니다.
투자하시는 분들은 이런 점을 유의하셔서 투자 결정을 내리시면 좋겠습니다.
11-2. 의무보호확약
의무보호확약은 10.96% 입니다.
12. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Great "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
12-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ● ● |
| 공모가격 | ● ● ● ● ○ |
| 시가총액 | ● ● ● ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ● ○ |
12-2. 예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
13. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 기대된다 "
케이엔에스는 2차전지 자동화 장비를 전문으로 하는 기업으로 등장하여 투자자들의 큰 주목을 받고 있습니다. 놀랍게도 964.82대 1의 매우 높은 단순경쟁률을 자랑하며 흥행에 성공하고 있는데, 이는 기업의 수익성, 안정성, 성장성이 긍정적으로 평가되고 있습니다.
최종 공모가는 희망밴드 상단을 훌쩍 넘어선 2만3000원으로 확정되었으며, 높은 수요 예측과 작은 유통 가능 물량 등의 강점을 갖춘 케이엔에스는 투자자들 사이에서 욕실을 낼만한 매력적인 공모주로 인식되고 있습니다.
상장 이후에는 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 현재까지의 공모주 흐름이 계속된다면 욕심을 부려도 될만한 공모주으로 꼽힙니다.
이번 공모주는 1주 받기도 어려울 정도로 뜨거운 관심을 받고 있어, 가족 계좌를 활용한 가성비 청약을 고려해보는 것도 한 방법일 것입니다.
11월의 마지막 날에 공모주로서 케이엔에스의 성과를 기대하며, 투자자 여러분들에게 모두 긍정적인 결과가 있기를 기대합니다.
▶ NEXT 공모주 청약
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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