" 블루엠텍 공모주 청약 12월 04일 ~ 12월 05일 시작 "
오늘은 강한 매력을 품고 있는 기업, 블루엠텍에 대해 알아보려고 합니다. 블루엠텍은 주력 사업으로 의약품 판매을 판매하며, 이를 e커머스 플랫폼을 통해 선보이고 있습니다.
코스닥에 총 140만주를 상장하며 더욱 큰 관심을 받고 있는데요. 기업의 꾸준한 매출 성장세와 함께 환매청구권 등 다양한 투자 매력도를 지닌 결과라고 볼 수 있습니다.
대표 주관사로는 하나증권이며, 코스닥 상장으로 어떤 횡보를 보일지, 어떤 일정을 계획하고 있는지, 그리고 회사의 미래 전망에 대해 자세히 알아보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
블루엠텍은 2023년 12월 04일과 05월 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 하나증권,키움증권입니다.
| 종목명 | 블루엠텍 (439580) |
| 공모일 | 12월 04일(월) 12월 05일(화) |
| 환불일 | 2023년 12월 07일(목) |
| 상장일 | 2023년 12월 13일(수) |
| 수요예측 | 582.24:1 |
| 의무보호확약 | 0.02% |
| 공모가 | 19,000억원 |
| 공모금액 | 266억원 |
| 환매청구권 | 있음 |
2. 균등청약 증거금
균등 청약의 경우 증권사에 따라 최소 20주 ~ 50주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다.
▶ 블루엠텍의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 12번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 하나증권 | 키움증권 |
| 균등수량 | 50주 | 20주 |
| 균등금액 | 475,000원(50%) | 190,000원(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
면제 |
| 청약자격 당일계좌개설 |
가능 |
가능 (단, 2일차 불가) |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
3-1. 증권사별 청약한도
| 증권사 | 하나증권 | 키움증권 |
| 일반 | 12,000주 | 6,000주 |
| 우대 | 24,000주 | 9,000주 |
3-2. 증권사별 청약단위
| 하나증권 |
키움증권 |
||
| 10주 | 50주 이상 ~100주 이하 |
10주 | 20주 이상 ~100주 이하 |
| 50주 | 100주 초과 ~ 500주 이하 |
50주 | 100주 초과 ~ 500주 이하 |
| 100주 | 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
100주 | 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
| 200주 | 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 |
500주 | 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
| 500주 | 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
1,000주 | 5,000주 초과 ~ 12,000주 이하 |
| 1,000주 | 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 |
- | - |
| 2,000주 | 10,000주 초과 | - | - |
▶ NEXT 진행중인 공모주
4. 블루엠텍 회사소개
블루엠텍은 「약사법」 제45조에 따라 허가받은 의약품 판매업자로서 전문의약품을 e커머스 플랫폼을 통해 판매하는 것을 주 사업으로 하고 있습니다.
현재, 병의원을 대상으로 하는 '블루팜코리아 (BluePharmKorea)'와 약국을 대상으로 하는 '쿨팜(KoolPharm)' 두 개의 의약품 유통 플랫폼을 운영하고 있으며, 이 두 플랫폼을 운영하고 고도화하는 IT 서비스 지원에 더해, 제약사, 의료기관용 서비스, 웹사이트 개발 업무를 진행하는 '블루랩스(BlueLabs)'를 운영 중입니다.
또한, 플랫폼 비즈니스에 높은 이해도를 가진 리더와 제약 마케팅 전문가들로 구성되어 있습니다. 팀 전체에서 1천여개 이상의 플랫폼 비즈니스를 개발한 경험이 있으며, 특히 팀장급 이상에서는 제약사 출신이 82%로 높은 전문성을 보유하고 있습니다.
블루엠텍은 플랫폼 비즈니스와 제약 마케팅 분야에서 뛰어난 역량을 발휘하며 혁신적이고 효과적인 서비스를 제공하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
블루엠텍은 온라인 플랫폼을 통해 의약품 및 의약외품 등을 판매하고 있으며, 상품의 중개를 수행하며, 플랫폼 내에서 광고 및 마케팅 서비스를 제공하거나 중개하고 있습니다.
이를 통해 서비스 수수료를 받고 있으며, 다양한 업무를 수행함으로써 고객들에게 효과적이고 안전한 거래 환경을 제공하고있습니다.
6. 주요 고객사 및 파트너
블루엠텍의 거래업체 수는 2020년에 10,142개에서 2021년에 14,866개로, 그리고 2022년에 16,153개로 꾸준히 늘어나고 있습니다. 하지만, 2023년 3분기에는 계절적인 영향으로 거래처 수가 약간 감소한 것으로 나타났습니다.
2023년 10월 가결산을 기준으로 거래처 수는 17,548개로 다시 증가하면서 안정적인 성장세를 보이고 있네요. 더불어, 거래업체 수가 많아도 매출 중 5% 이상을 차지하는 거래처가 없어서, 거래업체와 관련된 위험은 제한적으로 보여집니다.
7. 블루엠텍 매출현황
블루엠텍은 2020년부터 2022년까지는 어느 정도 안정을 보였지만, 2023년에 약간 상승한 모습입니다. 영업이익률은 2022년부터 흑자로 돌아섰습니다.
2021년까지는 유통 플랫폼 구축으로 인한 지출로 적자였지만, 2022년 이후는 성장세를 보이며 흑자로 돌아왔습니다.
당기순이익률도 개선 중이며, 2022년에는 영업이익이 흑자를 기록했지만, RCPS 평가손실로 인해 적자가 있었습니다. 전반적으로 동사는 안정적으로 성장하고 있는 것으로 보입니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 2.73
유사기업으로는 더블유에스아이, HLB테라퓨틱스, 비트컴퓨터, 유비케어등 4개의 업체가 선정되었으며, PER을 통한 평가 가치 산출 내역은 아래와 같습니다.
8-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 투자에서 사용되는 지표로, 어떤 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타냅니다. 간단히 말해서, PER이 높으면 시장은 그 기업이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것이에요. 하지만 PER만으로 기업의 가치를 판단하는 것은 아니며, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.
8-2. 주당 평가액 산출 내역
9. 수요예측 및 확정공모가
1,749개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 582.24:1로 좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 가격인 19,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 23,737 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 36.81% ~ 19.96% |
| 공모희망가액 밴드 | 15,000원 ~ 19,000원 |
| 확정 공모가액 | 19,000원 |
10. 공모방법 ; 구주매출 없음
블루엠텍이 코스닥 시장에 상장하기 위한 주식 공모는 총 주식 수 중 100%에 해당하는 1,400,000주를 일반 공모 방식으로 모집합니다.
| 공모주식수 | 1,400,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
350,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,050,000주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
11. 유통가능물량 ; 의무보호확약
11-1. 유통가능물량
상장 예정 주식 수는 10,650,189주 중 7,047,733주(66.17%)가 보호예수 및 매도금지 주식으로 유지되고 있어, 실제 거래 가능한 주식은 3,602,456주(33.83%)입니다. 이는 주가 하락의 요인으로 작용할 수 있습니다.
유통 가능 주식은 상장 직후에는 3,602,456주(33.83%)이지만, 시간이 지날수록 증가하며, 상장 2년 6개월 후에는 전체 주식 수인 10,650,189주(100.0%)가 유통 가능해집니다.
특히, 상장 3개월 후에는 7,774,055주(72.99%)까지 증가하오니, 이점 유의하시길 바랍니다.
11-2. 의무보호확약
의무보호확약은 0.02% 입니다.
12. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Good "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
12-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ○ ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ○ ○ |
| 시가총액 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ● ○ |
12-2. 예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
13. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 결과는 좋은데 아쉽다. "
블루엠텍은 의약품 및 의약외품 온라인 유통 분야에서 주목받는 기업으로, 1749개의 기관투자자가 참여한 수요예측과 582.24대 1의 경쟁률로 흥행에 성공했습니다.
아직까지 매출 실적은 크게 눈에 띄지 않지만, 블루엠텍은 혁신적인 비즈니스 모델과 다양한 전략을 통해 사업 다각화, 마진 개선, 제품 다양성, 시장 영향력을 강화하며 외형적인 성장과 수익성을 높이 평가하고 있습니다.
공모주 일정이 겹치는 엘에스머트리얼즈의 좋은 결과에 힘입어 자금 비중을 엘에스머트리얼즈에 집중할 예정이며, 블루엠텍은 가성비 청약으로 참여합니다.
또한, 블루엠텍은 환매청구권을 부여하여 부담 없이 청약에 참여할 수 있을 것으로 예상됩니다. 12월이 다가오면서 모두에게 좋은 결과로, 따뜻하고 기쁜 연말을 맞이하길 바랍니다. 감사합니다.
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(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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