노브랜드 공모주 청약 일정 및 수요예측에 대한 평가점수는?

" 노브랜드 공모주 청약  5월 13일 ~ 5월 14일 시작 "

노브랜드의 공모주 청약이 시작되었습니다.  많은 투자자들의 기대를 받고 있는 공모주로, 이전의 성장세가 꺾인 상황에서 시장에서는 기업가치에 대한 부정적인 평가가 나오고 있습니다. 이에 따른 공모주 일정과 중요한 사항에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

 

 

 

 

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1. 일정 및 핵심 정보

노브랜드는 2024년 5월 13일과 14일  양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 삼성증권입니다. 

종목명	노브랜드(145170)
공모일	24년 5월 13일(월) 24년 5월 14일(화)
환불일	24년 5월 17일(금)
상장일	24년 5월 23일(목)
수요예측	1,075.61 : 1
의무보호확약	4.51%
확정 공모가	14,000원
공모금액	168억원
구주매출	0%
환매청구권	있음

 

 

 

 

 

2. 균등청약 증거금

주간사는 삼성증권으로 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 140,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 온라인 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다. 

 

 

 

 

 

▶ 노브랜드는 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다. 

 

주관사	삼성증권
확정 공모가	14,000원
균등수량	20주
균등금액	140,000원 (50%)
수수료	2,000원
청약자격 당일계좌개설	가능

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3. 최대청약한도 및 단위

증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다. 

일반 청약한도는  7,500주로 52,500,000원까지 청약이 가능하며, 조건에 따라 최대 200%까지 청약이 가능합니다. 

 

 

3-1. 증권사 청약한도 

 

증권사	삼성증권
온라인 청약한도(50%)	7,500주
일반 청약한도 (100%)	15,000주
우대 청약한도 (200%)	30,000주

 

 

 

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4. 노브랜드 회사소개

 

 

" 글로벌 패션 브랜드와의 협력을 통한 디자인 플랫폼 "

 

 

 

노브랜드는 글로벌 패션 산업에서 독보적인 위치를 차지하는 디자인 플랫폼 회사입니다. 40여 개의 세계적인 패션 브랜드와 협력하여, Knit과 Woven 소재를 중심으로 한 다채로운 의류 제품을 디자인하고 수출합니다.

주요 업무는 ODM(Original Design Manufacturing) 방식을 통한 제조하며, 고객사로부터 위탁된 제품을 기획부터 생산까지 담당하는 것으로, 고객사의 요구에 따라 다양한 제품을 제공할 수 있습니다.

 

고객사는 Gap, J.C. Penney, Target 등 대량 생산 상품 브랜드부터 Helmut Lang, Alexander Wang와 같은 고가 디자이너 브랜드, 그리고 Nuuds, Stitch Fix와 같은 온라인 및 SNS 기반 브랜드까지 다양합니다.

 

 

주요 제품은 매 시즌의 트렌드와 고객의 요구에 맞춰 다양한 디자인의 의류를 생산합니다.  주로 Knit와 Woven을 사용하며, 티셔츠, 정장류, 캐주얼 의류, 드레스, 자켓 등을 제공하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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5. 노브랜드의 매출은?

노브랜드는 COVID-19로 인한 매출 하락 이후, 당사는 2021년부터 상당한 폭으로 매출이 성장하였습니다.
2023년에는 글로벌 소비경제의 위축과 고객사들의 재고 과잉으로 인해 매출이 줄어들었으며, 금리 인하와 소비 규모의 증가가 예상되며, 이는 당사의 경영실적을 개선할 것으로 예상됩니다.

수주 규모의 증가로 인해 2024년 1분기에는 매출액이 148,984억원으로 상승하였으며, 이는 전년 동기 대비 2023년의 매출 감소에 비추어 상당한 발전을 이루었습니다. 

 

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6. 공모방법 / 공모주식 수

노브랜드는 신주 발행을 통해 총 1,200,000주의 주식을 공모할 예정이며, 일반 투자자들에게 공개하는 방식인 일반공모 방식으로 진행합니다. 

 

공모주식수	1,200,000주 (모집 100%)
일반투자자	300,000주	25%
전문투자자	900,000주	75%
우리사주조합	0주	0%
해외투자자	0주	0%

 

구주매출이란?

구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액

 

유사기업으로는 한세실업, 씨싸이트, 태평양물산를 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PBR은 1.13배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 12,858원입니다.

 

 

7-1. 유사기업 PBR

 

PBR이란?

PBR은 기업의 주가를 기업이 보유한 자산에 비해 어떻게 평가하는지를 나타는 지표입니다. 최근 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.

 

 

 

 

7-2. 주당 평가가액 산출 내역

 

주당 평가가액이란?

주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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8. 수요예측 및 확정 공모가

 

2,044개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 1075 : 1로 매우좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 11,000원 보다 무려 27% 높은 14,000원으로 최종 결정되었습니다.

 

구 분	내 용
상대가치 주당 평가가액	12,858원
평가액 대비 할인율	14.45% ~ 32.34%
공모희망가액 밴드	8,700원 ~ 11,000원
확정 공모가액	14,000원

 

 

 

 

9. 유통가능물량

상장 이후, 총 주식 중 6,328,907주(77.26%)는 의무보유 주식 등으로 상장 직후에는 시장에서 거래되지 않는 물량입니다. 이를 제외한 1,863,221주(22.74%)는 상장 직후에 시장에서 거래가 가능한 주식입니다.

의무보유 기간이 종료될 때 해당 주식의 출회로 인해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자 분들은 이 점을 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

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10. 의무보호확약

의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.

 

예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.

 

왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다. 

노브랜드의 의무보호확약은 4.51% 낮은 수준입니다. 

 

 

 

 

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11. 살까? 말까? 예상 투자 점수

 

 

" GOOD "

해당 공모주에 대한 투자 전망은 매우 좋으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

 

11-1. 투자점수

 

구 분	평가점수
기관경쟁률	● ● ● ● ●
공모가격 경쟁률	● ● ● ● ●
의무보호확약 비율	● ○ ○ ○ ○
시가총액	● ● ● ○ ○
성장성	● ● ● ○ ○

 

 

11-2. 예상수익률

 

평가점수	예상 수익률
Excellent	+200% 이상
Great	+100% 이상
Good	+50 ~ 100%
Soso	-10% ~ +50%
Stupid	-10% 이하

 

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

 

 

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12. 청약해? 말어? 개인적 의견

 

 

노브랜드의 기업가치에 대한 부정적인 평가가 있었음에도 불구하고, 수요예측은 성공적이었으며, 기관들로부터 긍정적인 평가를 받았습니다.

최근의 공모주 시장 하락세를 고려하더라도, 노브랜드의 공모 규모가 상대적으로 작고 높은 수요 예측, 그리고 환매청구권의 가능성이 있는 점으로 보아, 청약에 있어서는 부담이 크지 않을 것으로 판단됩니다.

노브랜드가 어느 정도의 수익성을 보일 것으로 전망되어, 비례청약을 고려하고 있습니다. 또한, 현재의 기업 가치가 비교적 낮은 수준임을 고려하여, 상장 이후 빠른 이익 실현하는 것이 좋을 것으로 보입니다. 

모두 좋은 결과 있기를 바랍니다. 감사합니다. 

 

 

 

 

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(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

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