" HD현대마린솔루션 공모주 청약 4월 25일 ~ 4월 26일 시작 "
2024년 4월 25일부터 26일까지 진행되는 HD현대마린솔루션의 최대어 공모주가 투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있습니다. 그러나 이미 수요예측에서 흥행한 코칩과의 일정이 겹치면서, 투자에 대한 고민이 더 커지고 있습니다. 이에 대한 몇 가지 핵심적인 내용을 짚어보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 정보
HD현대마린솔루션는 2023년 4월 25일과 26일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 KB증권, 신한증권,하나증권, 대신증권, 삼성증권입니다.
| 종목명 | 에이치디현대마린솔루션 |
| 공모일 | 24년 4월 25일(목) 24년 4월 26일(금) |
| 환불일 | 24년 4월 30일(화) |
| 상장일 | 24년 5월 8일(수) |
| 수요예측 | 201.13 : 1 |
| 의무보호확약 | 45.78% |
| 확정 공모가 | 83,400원 |
| 공모금액 | 7,423억원 |
| 구주매출 | 50% |
| 환매청구권 | 없음 |
2. 증권사별 균등청약 증거금
균등의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 417,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 온라인 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능( 대신증권 불가 )합니다.
▶ HD현대의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주간사 | 균등수량 | 균등금액 | 수수료 |
| KB | 10주 | 418,000원 | 1,500원 |
| 신한 | 10주 | 418,000원 | 2,000원 |
| 하나 | 10주 | 418,000원 | 2,000원 |
| 대신 | 10주 | 418,000원 | 2,000원 |
| 삼성 | 10주 | 418,000원 | 2,000원 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
일반청약한도는 증권사별 상이하며, 조건에 따라 최대 300%까지 청약이 가능합니다.
3-1. 증권사별 일반청약한도
| 증권사 | 일반청약한도 |
| KB증권 | 30,000주 |
| 신한증권 | 13,000주 |
| 하나증권 | 20,000주 |
| 대신증권 | 5,000주 |
| 삼성증권 | 2,500주 |
3-2. 증권사별 최대청약한도
| 증권사 | 배정주수 | 최대청약한도 |
| KB증권 | 1,433,899주 | 120,000주 |
| 신한증권 | 494,445주 | 48,000주 |
| 하나증권 | 494,445주 | 48,000주 |
| 대신증권 | 123,611주 | 12,000주 |
| 삼성증권 | 123,611주 | 12,000주 |
4. HD현대마린솔루션 회사소개
" 선박 엔지니어링 기반 토탈서비스 "
HD현대마린솔루션은 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 After Service 사업을 전문으로 하는 기업입니다. 선박의 건조, 운항, 유지 보수, 개조 등 다양한 단계에서 필요한 서비스를 통합적으로 제공함으로써 선박 소유주 및 운영자들에게 안정적이고 효율적인 지원을 제공하고 있습니다.
주요 사업은 다음과 같습니다
1. AM 솔루션 (After Market Solution)
1-1. 선박 부품 및 서비스 제공:
선박의 핵심 부품인 메인엔진, 보조엔진, 전장품 등의 부품을 공급하고, 유지보수 및 수리 서비스를 제공합니다.
1-2. 육상 발전 사업소:
디젤 및 가스 엔진을 사용하는 발전소에서 필요한 부품 공급과 기술 지원을 제공합니다.
1.3. 유/무상 보증 대행 서비스:
현대 그룹 건조 선박에 대한 보증 대행 업무를 담당합니다.
2. 벙커링 (Bunkering)
선박에 연료를 공급하는 서비스를 제공합니다. 특히, HD현대 그룹 신조 선박 출항에 필요한 연료를 공급하는데 중점을 두고 있습니다.
3. 친환경 개조 (Environmental Retrofit)
선박의 환경 규제에 대응하기 위한 서비스를 제공합니다. 배기가스 처리장치 설치와 평형수 처리 시스템 등의 개조 작업을 수행합니다.
4. SDV (Software Defined Vessels)
선박 운항에 필요한 소프트웨어 및 하드웨어를 제공합니다. LNG, LPG, MeOH DF 선박의 기관류 모니터링 및 제어 시스템을 개발하여 운항 효율을 높이고 안전성을 강화합니다.
5. HD현대의 매출은?
HD마린솔루션의 재매출과 이익이 꾸준히 상승하고 있으며, 이익률도 증가하는 긍정적인 추세를 보입니다.
회사는 선박 생애주기를 아우르는 종합적인 서비스를 제공하는데, 이는 글로벌 시장에서 HD마린솔루션이 유일하게 독점적인 위치에 있으며, 이러한 성과로 인해 HD마린솔루션은 지속적인 매출과 이익 성장을 이루며, 안정적인 경영을 유지하고 있는 기업으로 평가됩니다.
6. 공모방법 / 공모주식 수
이번 공모에서는 총 8,900,000주의 주식이 공모됩니다. 이 중 4,450,000주는 신규 발행되는 신주이며(공모주식의 50.00%), 나머지 4,450,000주는 기존 주주가 보유한 주식인 구주가 매각됩니다(공모주식의 50.00%). 이 공모는 일반공모 방식으로 진행됩니다.
| 공모주식수 | 8,900,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
2,225,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 4,895,000주 | 55% |
| 우리사주조합 | 1,780,000주 | 20% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
구주매출이란?
구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.
7. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액
유사기업으로는 HD한국조선해양, ALFA LAVAL AB, KONGSBERG GRUPPEN ASA, WARTSILA OYJ ABP를 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은 32.1배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 106,113원입니다.
7-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 투자에서 사용되는 지표로, 어떤 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타냅니다. 간단히 말해서, PER이 높으면 시장은 그 기업이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것이에요. 하지만 PER만으로 기업의 가치를 판단하는 것은 아니며, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.
7-2. 주당 평가액 산출 내역
PER은 주가 대비 이익을 측정하는데 사용되지만, 최근 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
8. 수요예측 및 확정 공모가
2,021개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 201.13:1로 매우좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 가격인 83,400원으로 최종 결정되었습니다.
고평가 논란이 있었던 상황에서 다행히 유리한 결과로 이어졌습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 106,113원 |
| 평가액 대비 할인율 | 21.4% ~ 30.9% |
| 공모희망가액 밴드 | 73,300원 ~ 83,400원 |
| 확정 공모가액 | 83,400원 |
9. 유통가능물량
에이치디현대마린솔루션의 공모주 관련 내용을 살펴보면, 총 8,900,000주의 주식 중에서 우리사주조합에 1,780,000주가 우선 배정되어 있습니다. 따라서 유통 가능한 주식은 7,120,000주이며, 이는 전체 상장주식의 약 16.0%에 해당합니다.
이 중에서 445만주는 신주 발행을 통해 공모될 예정이고, 나머지 2대 주주인 사모펀드 콜버그크래비츠로버츠가 보유한 1520만주 중에서도 445만주가 구주매출로 판매될 예정입니다.
이러한 상황에서 구주매출 비중이 높고, 공모가가 고평가될 가능성이 있는 점을 유의해야 합니다. 향후 시장의 움직임을 지켜봐야 할 것으로 보입니다.
10. 의무보호확약
의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다.
HD현대마린솔루션의 의무보호확약은 45.78% 매우 높은 수준입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Great "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 매우 좋으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ● |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 의무보호확약 비율 | ● ● ● ● ● |
| 시가총액 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ○ ○ |
11-2. 예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
12. 청약해? 말어? 개인적 의견
HD현대마린솔루션은 고평가 논란을 뒤집고 수요예측을 통해 최종 공모가를 희망 공모밴드 가격인 8만3400원으로 준수한 공모가로 확정했습니다. 이에 2021개의 기관이 참여하여 경쟁률이 201대 1을 기록하며 흥행에 성공했으며, 의무보호확약도 놀랍게도 45.78%의 미친 확약을 보여주고 있습니다.
그러나 HD현대마린솔루션과 일정이 겹치는 코칩 역시 경쟁이 치열할 것으로 보입니다. 그러나, 공모가가 높고 기대수익이 높은 마린솔루션에 대한 관심이 더 높을 것으로 예상됩니다.
이에 자금을 HD현대마린솔루션에 집중하고, 코칩의 경우 가성비 청약을 고려하고 있습니다.
또한, 상장일 주가 상승률도 높을 가능성이 충분히 있어 보입니다.
모두 좋은 결과를 기대하며 감사합니다.
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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