유안타11호스팩 공모주 청약 일정 및 분석! 합병성공률은?

 

이번 주는 유안타11호스팩 공모주가 시작됩니다.

금주에는 4개의 청약이 연속적으로 대기 중입니다. 스팩에 대한 높은 관심으로 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다. 유안타스팩 11호에 대해서 더 자세히 알아보겠습니다.

 

 

 

1. 공모주 청약 일정 

유안타11호스팩은는 5,000,000주를 모집하여 100억원의 공모금을 모집합니다. 공모 기간은 8월 22일부터 8월 23일까지이며, 상장일은 9월 1일입니다. 

 

종목명	유안타제11호스팩 (444920)
수요예측일	2023년 8월 16일(수) ~ 17일(목)
공모청약일	08월 22일(화) ~ 23일(수)
환불일	2023년 08월 25일(금)
상장일	2023년 09월 01일(금)
주간사	유안타증권

 

2. 균등청약

( 최소 10주 / 20,000원 준비 )

균등 청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 100%에 해당하는 20,000원이 필요합니다.

 

구분	내 용
공모금액	100억원
공모가	2,000
균등수량	10주
균등금액	20,000(100%)
수요예측	752.21
수수료	3,000원
청약자격	당일 청약 불가
기타사항	미배정 고객  수수료 면제

 

배정 공모주식 수 

공모주식수	5,000,000주 (모집 100%)
일반투자자	1,250,000주	25%
전문투자자	3,750,000주	75%
우리사주조합	0주	0%
해외투자자	0주	0%

 

 

유안타증권 청약한도

일반 청약한도는 최대 30,000주이며,  청약일 직전까지 주식계좌가 개설된 고객만이 청약이 가능합니다. 

 

구분	1인당 청약한도
일반A 청약한도	30,000주
일반 B 청약한도	60,000주
우대 청약한도	120,000주

 

 

청약주식별 청약단위

 

청약주식수	청약단위
100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	50주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	200주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하	1,000주
20,000주 초과 ~ 50,000주 이하	2,000주
50,000주 초과	5,000주

 

 

 

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" M&A 및 IPO 관련 경력 "

임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항은 다음과 같습니다.

성명	수행내용
임원현	- 1999년: 삼성중공업 중장비사업부 매각 자문(1999)
	- 2000년: Britax의 풍정정밀 인수 자문
	- Ford, Lear 그룹의 국내 자동차 부품사 인수 자문
	- 한국산업은행 부실채권 매각자문
	- Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lone Star, Lend Lease, Cerberus, GE Capital 등 부실채권 매수 자문
	- 2001년: 국민은행, 우리은행, 하나은행, 신한은행 NPL 유동화 자문
	- 2002년: 쌍용양회, 한창, 한솔개발 매각 자문
	- 2003년: LS그룹의 국내 미 해외기업 매수자문
	- 2004년: 기아특수강 매각자문
	- 2005년: LG그룹의 국내 및 해외기업 매수자문
	- 2009년: STX 계열사 매각자문
	- 2020년: 뉴파워프라즈마의 한국화이바 인수 자문
	- 2022년: W 몰 매각자문
김현수	- 2020년: 엔피디 상장(대표주관) 이지스레지던스리츠 상장(인수단) 등
	- 2021년: 유안타제8호기업인수목적 주식회사 상장(대표주관) 등
	- 2022년: 유안타제5호기업인수목적 주식회사와 웨이버스의 합병 상장 등
문정인	- 1998년: OTIS, 우리은행, 고합, 대한항공 실사
	- 2001: 동양에스텍 IPO
	- 2003년: LGCNS 실사
김기현	- 2010년: 파미셀㈜ M&A자문
	- 2015년: 에스비아이인베스트먼트㈜ M&A자문
	- 2012년: 현대드림투게더기업인수목적 주식회사 M&A자문 등
	- 2021년: 상상인이안제1호기업인수목적 주식회사M&A자문 등

 

 

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" 7월 ~ 8월 스팩  수익률 "

스팩명	상장일	공모가	상장일 시초가	상장일 고가
SK 스팩10호	2023 8. 11	2,000	150%	148%
하나 스팩28호	2023 8. 10	2,000	40%	83%
KB 스팩26호	2023 8. 10	2,000	60%	77%
유안타 스팩14호	2023 7. 27	2,000	87%	193%
SK증권 스팩9호	2023 7. 21	2,000	69%	257%
DB금융 스팩11호	2023 7. 12	2,000	187%	243%
교보 스팩14호	2023 7. 06	2,000	8%	299%

 

 

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" 유안타 스팩 합병 이력? "

유안타증권11호스팩은 철회이후 재상장까지 진행된 13번의 스팩을 진행하였으며, 현재까지 5개의 기업을 합병하며 안정적인 모습을 보여주고 있습니다. 또한 유안타스팩8호는 율촌과의 합병을 통해 상장 준비를 진행 중입니다.

 

 

유안타 스팩 실적

회사명	상장일	합병일자	합병기업
유안타제 11호스팩	8월 22일 ~ 23일 청약 예정
유안타제 12호스팩	2023 03/17	진행중
유안타제 13호스팩	2023 02/28	진행중
유안타제 10호스팩	2022 10/06	진행중
유안타제 9호스팩	2022 08/04	진행중
유안타 제8호스팩	2021 04/05	합병결정	율촌
유안타 제7호스팩	2020 12/28	2022 12/08	핑거스토리
유안타 제6호스팩	2019 12/19	2021 08/13	다보링크
유안타제 5호스팩	2019 11/28	2022 04/14	웨이버스
유안타제 4호스팩	2019 03/21	종료
유안타 제3호스팩	2018 05/08	2021 03/31	제이시스메디칼
유안타 제2호스팩	2015 07/17	종료
유안타 제1호스팩	2014 1119	2017-09-19	글로벌텍스프리

 

 

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" 증권사별 최근 1년간 합병실적? "

지난 1년간 다양한 증권사들이 합병을 통해 성과를 거둔 실적입니다.

합병은 스팩투자에 대한 높은 수익 잠재력을 보이며, 투자 기간이 길어 기회 비용이 높다는 단점이 있지만 안전한 투자 방식으로 인정받고 있습니다.

 

회사명	합병 상장일	상장 유형	주간사
팸텍	2023 0523	소멸 합병	하나 증권
슈어소프트테크	2023 0428	소멸 합병	NH 증권
벨로크	2023 0428	존속 합병	IBK 투자
셀바이오휴먼텍	2023 0420	소멸 합병	대신 증권
코스텍시스	2023 0403	존속 합병	교보 증권
엑스게이트	2023 0316	소멸 합병	대신 증권
라온텍	2023 0309	소멸 합병	대신 증권
메쎄이상	2023 0303	존속 합병	SK 증권
화인써키트	2023 0217	소멸 합병	신영 증권
라이콤	2023 0214	존속 합병	IBK 투자
옵티코어	2022 1229	소멸 합병	KB 증권
신스틸	2022 1223	소멸 합병	하나 증권
핑거스토리	2022 1208	소멸 합병	유안 타
밸로프	2022 1031	존속 합병	교보 증권
윙스풋	2022 1027	존속 합병	IBK 투자
모코엠시스	2022 1019	존속 합병	신한 투자
비스토스	2022 1018	소멸 합병	SK 증권
솔트웨어	2022 0822	존속 합병	미래 에셋
코닉오토메이션	2022 0729	존속 합병	NH 증권
태성	2022 0630	존속 합병	신영 증권
원텍	2022 0630	존속 합병	대신 증권
모비데이즈	2022 0608	존속 합병	하나 증권

 

 

 

 

 

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" 합병실패 시 환불금? "

유안타스팩 주권모집에 참여한 주주들은 주금을 납입한 날로부터 3년 이내에 합병대상 법인과 합병등기를 완료하지 못해 해산하게 되면, 주주들은 1주당 2,217원에 해당하는 3.5%의 금액을 받게 됩니다. 하지만, 당사의 해산 시기에 따라서 예치 기간이 변경될 수 있어서 지급되는 금액도 변동될 수 있습니다.

 

 

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" 개인적 의견? "

금주에는 대신 15호, 대신 16호, 한국 12호, 그리고 유안타 11호까지 총 4개의 스팩이 진행될 예정입니다.

 

이번 스팩들은 열기가 높아 경쟁이 치열할 것으로 예상되며, 대신밸런스의 우수한 실적과 한국스팩의 작은 규모가 더욱 매력을 더하고 있어 많은 관심을 받을 것으로 보입니다.

 

이들의 청약일정이 모두 겹치므로 청약일 수급을 신중히 확인하며 자금을 배분하는 것이 중요할 것으로 예상됩니다.

 

모든 4개의 스팩에 청약을 진행할 예정입니다. 투자 대해 좋은 결과를 얻으시길 바라며, 응원합니다.

감사합니다.

 

 

 

 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

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