상상인스팩4호 공모주 청약 일정 및 분석 합병성공률은?

이번 주는 상상인스팩 4호 공모주가 시작됩니다.

9월 첫번째 스팩인 상상인스팩4호 청약이 진행예정이며, 낮설게 여겨질 수 있는 증권사입니다.  상상인스팩에 대해서 자세히 알아보겠습니다.

 

 

 

1. 공모주 청약 일정 

상상인스팩4호는 4,500,000주를 모집하여 90억원의 공모금을 모집합니다. 공모 기간은 9월 4일부터 9월 5일까지이며, 상장일은 9월 14일입니다. 

 

종목명	상상인제4호기업인수목적  (452670)
수요예측일	2023년 9월 28일(목) ~ 29일(금)
공모청약일	2023년 09월 04일(화) ~ 05일(수)
환불일	2023년 09월 07일(금)
상장일	2023년 09월 13일(수)
주간사	상상인증권

 

2. 균등청약

( 최소 10주 / 20,000원 준비 )

균등 청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 100%에 해당하는 20,000원이 필요합니다.

 

구분	내 용
공모금액	90억원
공모가	2,000
균등수량	10주
균등금액	20,000(100%)
수요예측	655.64
수수료	면제
청약자격	청약당일 비대면 계좌 가능
기타사항	미배정 고객  수수료 면제

 

3. 배정 공모주식 수 

공모주식수	4,500,000주 (모집 100%)
일반투자자	1,125,000주	25%
전문투자자	3,375,000주	75%
우리사주조합	0주	0%
해외투자자	0주	0%

 

 

4. 상상인증권 청약한도

한화투자증권의 일반청약자 최고청약한도는 1,125,000주이며, 금번 공모시에는 한화투자증권 일반청약자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므며  청약 당일에도 비대면 계좌개설 시 누구나 최고청약한도까지 청약이 가능합니다. 

 

구분	1인당 청약한도
청약한도	1,125,000주

 

 

 

5. 청약주식별 청약단위

 

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하	1,000주
20,000주 초과 ~ 50,000주 이하	5,000주
50,000주 초과	10,000주

 

 

 

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6. M&A 및 IPO 관련 경력

임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항은 다음과 같습니다.

 

이름	수행시기	M&A 관련 경력
박형규	2022년	디에이치콘트롤스 자본 조달 자문
	2021년	㈜지엔티 M&A자문
	2020년	EWK(현 케일럼) 경영권 인수
	2019년	명신산업/㈜신영 지분 매각
	2018년	대우조선해양건설 매각 / ㈜코다코 해외 자본 조달 자문
장용순	2022년	삼부토건 M&A 자문
	2021년	㈜와이투솔루션 M&A 자문
	2021년	상상인이안제1호기업인수목적㈜ 합병상장[㈜비투엔]
정태홍	2020년	카카오모빌리티 매각관련 자문
	2019년	㈜엔지노믹스 IPO관련 회계자문
	2018년	㈜쓰리제이 IPO관련 회계자문
최혜수	2022년	㈜마이셀럽스 실사 및 투자
	2021년	㈜홀로티브 실사 및 투자
	2020년	㈜퓨처센스 실사 및 투자

 

 

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7. 7월 ~ 8월 스팩  수익률 

스팩명	상장일	공모가	상장일 시초가	상장일 고가
SK 스팩10호	2023 08/11	2,000	150%	148%
하나 스팩28호	2023 08/10	2,000	40%	83%
KB 스팩26호	2023 08/10	2,000	60%	77%
유안타 스팩14호	2023 08/27	2,000	87%	193%
SK증권 스팩9호	2023 08/21	2,000	69%	257%
DB금융 스팩11호	2023 08/12	2,000	187%	243%
교보 스팩14호	2023 08/06	2,000	8%	299%

 

 

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8. 상상증권 스팩 합병 이력?

2023년 9월 첫번째 공모주인 상상인스팩4호의 청약은, 다른 증권사 대비하여 공모주에 대한 참여가 상대적으로 부족해 보이며, 기업의 실적 역시 뚜렷하게 드러나지 않는 상황입니다.

 

 

상상증권 스팩 실적

회사명	상장일	신주상장일 합병여부	합병기업
상상인 스팩4호	미정	9월 4일 ~ 5일 청약 예정
상상인 스팩3호	2022 04/29	진행중
상상인이안 스팩2호	2019 08/30	종료

 

 

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9. 증권사별 최근 1년간 합병실적?

지난 1년간 다양한 증권사들이 합병을 통해 성과를 거둔 실적입니다.

합병은 스팩투자에 대한 높은 수익 잠재력을 보이며, 투자 기간이 길어 기회 비용이 높다는 단점이 있지만 안전한 투자 방식으로 인정받고 있습니다.

 

회사명	합병 상장일	상장 유형	주간사
팸텍	2023 0523	소멸 합병	하나 증권
슈어소프트테크	2023 0428	소멸 합병	NH 증권
벨로크	2023 0428	존속 합병	IBK 투자
셀바이오휴먼텍	2023 0420	소멸 합병	대신 증권
코스텍시스	2023 0403	존속 합병	교보 증권
엑스게이트	2023 0316	소멸 합병	대신 증권
라온텍	2023 0309	소멸 합병	대신 증권
메쎄이상	2023 0303	존속 합병	SK 증권
화인써키트	2023 0217	소멸 합병	신영 증권
라이콤	2023 0214	존속 합병	IBK 투자
옵티코어	2022 1229	소멸 합병	KB 증권
신스틸	2022 1223	소멸 합병	하나 증권
핑거스토리	2022 1208	소멸 합병	유안 타
밸로프	2022 1031	존속 합병	교보 증권
윙스풋	2022 1027	존속 합병	IBK 투자
모코엠시스	2022 1019	존속 합병	신한 투자
비스토스	2022 1018	소멸 합병	SK 증권
솔트웨어	2022 0822	존속 합병	미래 에셋
코닉오토메이션	2022 0729	존속 합병	NH 증권
태성	2022 0630	존속 합병	신영 증권
원텍	2022 0630	존속 합병	대신 증권
모비데이즈	2022 0608	존속 합병	하나 증권

 

 

 

 

 

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10. 합병실패 시 환불금?

상상인스팩 주권모집에 참여한 주주들은 주금을 납입한 날로부터 3년 이내에 합병대상 법인과 합병등기를 완료하지 못해 해산하게 되면, 주주들은 1주당 2,091원에 해당하는 1.5%의 금액을 받게 됩니다. 하지만, 당사의 해산 시기에 따라서 예치 기간이 변경될 수 있어서 지급되는 금액도 변동될 수 있습니다.

 

 

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" 개인적 의견? "

상상인스팩4호는 기업의 실적이 명확하게 드러나지 않고, IPO 참여율이 비교적 낮은 상황입니다. 이에 더해 해산 시 이자율이 1.5%로 매우 낮아서 더 큰 고민이 되는 스팩입니다. 그럼에도 불구하고 청약수수료가 면제되는 장점이 있습니다.

 

이러한 여러 가지 요소들을 종합적으로 고려해 본 결과, 저는 개인적으로는 이번 스팩에 참여하지 않기로 결정하게 되었습니다. 스팩의 공모주는 현재 상승세를 보이고 있긴 하지만, 결정에는 신중함이 필요합니다.

 

앞으로의 결과에 대한 기대와 함께 모두에게 좋은 결과가 있기를 기대합니다.

감사합니다.

 

 

 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

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