" 밀리의 서재 공모주 청약 8월 18일 ~ 19일 시작 "
오늘은 국내에서 매우 익숙한 독서 플랫폼인 밀리의 서재가 코스닥에 상장하는 관련 소식을 함께 살펴보겠습니다.
밀리는 전자책 뿐만 아니라 오디오북, 챗북, 오디오 드라마 등 새로운 형태의 독서 콘텐츠를 제공하며, 이러한 다양한 콘텐츠를 통해 디지털 미디어 시대에 새로운 독서 패러다임을 구축하고 있습니다.
1. 공모주 청약 일정 및 핵심 내용
밀리의 서재는 2023년 9월 18일과 19일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 미래에셋증권입니다.
| 종목명 | 밀리의 서재 (951796) |
| 공모일 | 09월 18일(월) 09월 19일(화) |
| 환불일 | 2023년 09월 21일(목) |
| 상장일 | 2023년 09월 27일(수) |
| 수요예측 | 619.24:1 |
| 의무보호확약 | 5.77% |
| 확정 공모가 | 23,000원 |
| 공모금액 | 345억원 |
| 주간사 | 미래에셋증권 |
2. 균등청약
( 최소 10주 / 115,000원 준비 )
균등 청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 115,000원이 필요하며, 청약개시일 직전일가지 개설된 청약 가능 계좌를 보유해야 청약이 가능합니다.
▶ 밀리의서재에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 내 용 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 0(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 비대면 가능 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
3. 공모주식 수 및 청약한도
이번 공모주의 총 주식 수는 1,500,000주로, 공모금액은 345억원에 달하며, 우리사주조합에는 물량이 없습니다.
| 공모주식수 | 1,500,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
375,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,125,000주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
유안타/유진투자 청약한도
| 구분 |
1인당 청약한도 |
|
| 일반 청약한도 | 18,000주 | |
| 우대 청약한도 | 36,000주 | |
4. 밀리의 서재 회사 소개
밀리의 서재는 이번이 두 번째로 도전하는 IPO입니다. 지난해 9월 증권신고서를 제출하고 상장을 추진했으나, 증시 침체로 투자심리가 얼어붙으면서 상장 계획을 철회하게 되었습니다.
이에 이번 18일부터 19일까지 일반투자자 대상으로 청약이 진행될 예정이며, 그 이후에는 10월 05일에 코스닥 시장에 상장할 계획입니다.
밀리의 서재는 2017년에 처음 선보인 국내 최대 독서 플랫폼으로, 약 15만 권의 독서 콘텐츠를 무제한으로 이용할 수 있는 혁신적인 서비스를 제공하고 있습니다.
국내 전자책 분야에서 구독 경제를 도입한 선구자로 큰 주목을 받고 있습니다. 전자책 외에도 오디오북, 챗북, 오디오 드라마 등 새로운 형태의 독서 콘텐츠를 소개하여, 디지털 미디어 시대의 독서 경험을 혁신하고 있습니다.
밀리의 서재는 국내 전자책 구독 서비스 플랫폼 중에서도 가입자 수와 보유 콘텐츠 측면에서 시장을 선도하며, 다양한 독서 관련 콘텐츠를 통해 디지털 콘텐츠의 새로운 트렌드를 제시하고 있습니다.
2021년 9월에는 KT 그룹 산하의 지니뮤직이 밀리의 서재를 인수하면서, KT의 미디어 밸류 체인 아래에서 독서 콘텐츠를 중심으로 다양한 장르와 포맷의 이야기를 만들어내는데 주력하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
밀리의 서재는 다음과 같은 주요 제품과 서비스를 제공하고 있습니다
5-1. 전자책 정기구독 상품 :
구독하면 약 15만권의 전자책을 무제한으로 읽을 수 있습니다. 책을 한 권씩 구매하지 않고도 다양한 독서 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있는 서비스입니다.
5-2. 종이책+전자책 정기구독 상품 :
전자책 정기구독 상품에 추가로 포함된 옵션입니다. 구독자는 2개월마다 한 번 종이책도 배송 받을 수 있으며, 이를 통해 전자책과 종이책의 혼합 독서 경험을 즐길 수 있습니다.
6. 밀리의 서재 매출
지난해에는 상장 당시에는 적자를 기록한 기업이었지만, 2022년에는 상황이 바뀌어 영업이익을 달성하며 흑자 전환하였습니다.
당기순이익 또한 흑자로 돌아섰고, 현재인 2023년 상반기에도 19.07%의 높은 영업이익률을 유지하고 있습니다. 회사의 매출액이 지속적으로 증가하고 있으며, 고정비 레버리지 효과를 고려할 때, 2023년 중반에는 영업이익과 당기순이익이 더욱 상승할 것으로 판단됩니다.
이는 구독서비스를 중심으로 한 사업 구조로 인해 지속적인 영업이익을 시현할 수 있을 것으로 예상되며, 회사의 긍정적인 재무 상태와 성장 가능성을 보여줍니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 30.55배
유사회사로는 미스터블루, 예스24등 2개 업체가 선정되었으며, 내용은 다음과 같습니다. PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
9. 수요예측 및 확정공모가
1,915개 기관이 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격으로 신청했으며, 단순기관 경쟁률 619.24:1로 높은 결과입니다. 공모가는 희망 공모가 상단인 23,000원으로 결정되었으며, 의무보유확약 비율은 약 5.77%입니다.
10. 유통가능 물량 & 의무보호확약
상장 예정인 주식수는 7,874,611주입니다. 이 중 3,285,015주, 즉 약 41.72%가 상장 직후 유통 가능한 물량입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Good "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ● ○ |
| 시가총액 | ● ● ● ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ○ ○ |
예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | + 50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | - 10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
" 청약해? 말어? 개인적 의견 "
밀리의 서재는 IPO 재수생으로서, 처음 공모를 진행할 때는 공모가를 낮추고 구주 매출을 없앴습니다. 당기순이익은 흑자로 돌아오며, 2023년 상반기에도 높은 19.07%의 영업이익률을 유지하고 있어서 기관들은 그 성장성을 긍정적으로 평가하고 있습니다.
다만, 아이엠티와 공모일이 겹친다는 점은 조금 아쉽습니다. 아이엠티에는 더 많은 관심과 투자가 예상되므로, 공모자금의 비중을 높여 아이엠티에 주력하는 것이 계획 중입니다.
모두 좋은 결과 있기를 기원합니다.
감사합니다.
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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