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공모주 정보/공모주(투자) 정보

레뷰코퍼레이션 공모주 청약 일정 및 분석! 청약 점수는? (삼성증권)

by dalg0na 2023. 9. 18.
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" 레뷰코퍼레이션 공모주 청약  8월 19일 ~ 20일 시작 "

오늘은 글로벌 인플루언서 플랫폼 전문기업 레뷰코퍼레이션의 화려한 코스닥 시장 입성을 주제로 소식을 공유하려고 합니다. 레뷰코퍼레이션은 시가총액 1645억원으로, 높은 수요 예측 결과를 바탕으로 코스닥 시장에 큰 기대감을 모으고 있습니다.

 

레뷰코퍼레이션의 공모주 일정과 관련된 소식을 자세히 알아보겠습니다.

 

 

 


 

 

1. 일정 및 핵심 내용

레뷰코퍼레이션은 2023년 9월 19일과 20일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 삼성증권입니다. 

종목명 레뷰코퍼레이션 (443250)
공모일 09월 19일(화)
09월 20일(수)
환불일 2023년 09월 22일(금)
상장일 2023년 10월 06일(금)
수요예측 643.70:1
의무보호확약 21%
확정 공모가 15,000원
공모금액 336억원
주간사 삼성증권

 


 

 

2. 균등청약

( 최소 10주 / 75,000원 준비 )

균등 청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 75,000원이 필요하며, 청약당일 비대면 계좌개설 시 청약이 가능합니다. 

레뷰코퍼레이션에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다. 

구분 내 용
균등수량 10주
균등금액 75,000원(50%)
수수료 2,000원
환매청구권 없음
청약자격 당일 계좌개설
비대면 청약 가능

청약주식별 청약단위

청약주식수 청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 25주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 50주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주
10,000주 초과 2,000주

 

 


 

 

3. 공모주식 수 및 청약한도

이번 공모주의 총 주식 수는 2,240,000주로, 공모금액은 336억원에 달하며, 우리사주조합에는 물량은 60,800주 입니다. 

공모주식수 2,240,000주 (모집 100%)
일반투자자
560,000주 25%
전문투자자 1,619,200주 72.29%
우리사주조합 60,800주 2.71%
해외투자자 0주 0%

 

청약한도

구분
청약단위
온라인 청약한도 14.000주
일반 청약한도 28,000주
우대청약한도 56,000주

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

4. 레뷰코퍼레이션 회사소개

레뷰코퍼레이션은 소상공인 및 기업들이 제품, 상품, 서비스의 마케팅을 인플루언서를 통해 홍보하고자 할 때 도움을 주는 플랫폼을 제공하는 기업입니다.

 

이 플랫폼은 인플루언서들에게 캠페인에 참여하거나 제안을 받을 수 있는 기회를 제공하고, 이들을 통해 최적화된 인플루언서를 추천하여 고객사의 마케팅 캠페인을 진행합니다.

 

간단하게 말하면, 레뷰코퍼레이션은 고객사가 자신들의 제품 또는 서비스를 홍보하고 싶을 때, 소셜 미디어나 다양한 온라인 플랫폼에서 활동하는 인플루언서와 연결해주는 중개 역할을 합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 5. 주요 제품 및 서비스

 

당사의 주요 제품 및 서비스는 다음과 같이 세 가지 부문으로 구분됩니다.

1. 레뷰서비스 (REVU KR):

레뷰서비스는 레뷰 플랫폼 회원 중 나노와 마이크로 인플루언서들을 활용하여 국내 고객사의 인플루언서 마케팅을 대행하는 부문입니다. 이 서비스는 비교적 저렴한 비용으로 다량의 콘텐츠를 생성하고 광고 진행을 희망하는 고객사를 지원하며, 자체 빅데이터를 활용하여 매칭 알고리즘을 개발하고 캠페인 운영을 자동화하여 높은 생산성을 제공합니다. 현재까지 약 5.7만 개의 고객사와 72만 건 이상의 캠페인을 진행하며, 시장에서 독보적인 입지를 확보하고 있습니다.

 

 

 

2. 셀렉트서비스 (REVU Select):

셀렉트서비스는 레뷰셀렉트(REVU Select) 플랫폼을 통해 매크로와 메가 인플루언서들을 활용하여 국내 Top-Tier 브랜드 고객사의 인플루언서 마케팅을 대행하는 부문입니다. 이 서비스는 고품질의 인플루언서 콘텐츠를 생성하여 고객사의 광고 진행을 지원하며, 섭외제안형 캠페인 운영과 협상력이 높은 특징을 가지고 있습니다.

 

 

 

3. 글로벌서비스 (REVU Global):

글로벌서비스는 해외 나노와 마이크로 인플루언서 회원들을 활용하여 국내 고객사의 해외 판매를 위한 인플루언서 마케팅을 대행하는 부문입니다. 이 서비스는 지역별 파트너사와 협력하여 해외 현지에서 자체적인 인플루언서 마케팅 대행 사업을 진행하고, 거래액 대비 플랫폼 사용료를 수취합니다. 또한 국내 자가 브랜드 보유 고객사의 해외 판매를 위한 해외 현지 인플루언서 마케팅을 제공합니다.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

6. 주요 고객사 및 파트너

레뷰의 핵심 사업 기반은 9년의 경험을 통해 고도화된 서비스 플랫폼, 110만명 이상의 국내외 인플루언서 회원, 2023년 7월 누적 데이터를 기반으로 약 5.7만개의 고객사, 그리고 650만개 이상의 인플루언서 콘텐츠 및 72만건 이상의 캠페인 데이터로 이루어져 있으며, 강력한 역량을 기반으로 당사는 광고 뿐만 아니라 커머스를 아우르는 종합 인플루언서 플랫폼으로서 지역상인과 브랜드 등 국내 최다 고객사를 확보하고 있습니다.

 

 

관련 자회사 및 파트너 기업은 다음과 같습니다.

 

6-1. REVU R&D Center (베트남):

당사의 100% 지배 자회사로, 베트남에 위치한 연구 및 개발 센터입니다. 이 회사는 당사 플랫폼의 연구 개발 및 유지보수를 주요 목적으로 활동하며, 베트남의 IT 전문 인력과 동남아 시장에 대한 리서치를 수행합니다.

 

6-2. Mate International Marketing (대만):

51% 지분을 보유한 인플루언서 에이전시로, 대만에서 레뷰 대만 서비스를 제공합니다.

 

6-3. ㈜레이블코퍼레이션 (중국):

51% 지분을 보유한 기업으로, 중국 향 왕홍 라이브커머스 판촉 서비스를 제공하였으며, 화장품 등 뷰티 제품 판촉 이력을 보유하고 있습니다. 

 

6-4. PT. David Bintang Jaya (인도네시아):

25% 지분을 보유한 B2B 및 B2C 유통 및 마케팅 전문회사로, 인도네시아에 위치하며, PT. David Bintang Jaya는 활동 지역과 핵심 역량이 다르며, 향후 협력을 통해 인도네시아 진출 기업에 서비스를 제공할 계획입니다. 

 

 

 

 


 

 

 

7. 아이엠티 매출

레뷰코퍼레이션의 매출액은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 2020년에는 173억원, 2021년에는 230억원으로 성장하며, 특히 2022년에는 403억원으로 상당한 증가를 기록했습니다. 2023년 반기 기준으로 보면 매출액은 251억원 수준으로 상승하였습니다.

 

또한, 2021년에는 5억원 수준의 당기순이익을 달성하여 흑자로 전환하였으며, 2022년에는 61억원, 2023년 상반기에는 18억원 수준의 당기순이익을 기록하였습니다. 이러한 경영 성과는 레뷰코퍼레이션의 선순환 구조 플랫폼 구축에 따른 안정적인 이익을 나타내고 있습니다.

 

 

 


 

 

8. 유사기업 선정 ;  PER 32.61배

유사회사로는 산식, 디어유, 커넥트웨이브, 실리콘투등  4개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.

 

유사기업 PER

주당 평가액 산출 내역

 

 

 


 

 

 

9. 수요예측 및 확정공모가

1,807개 기관이 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격으로 신청했으며, 단순기관 경쟁률 643.70:1로 공모가 매우 높은 결과입니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격보다 약 13.6% 높은 15,000원으로 결정되었습니다.  

구분 내용
주당 평가가액 17,016원
평가액 대비 할인율 32.42%~22.43%
주당 희망공모가액 11,500원~13,200원
확정 주당 공모가액 15,000원

 


 

 

 

10. 유통가능 물량 ; 의무보호확약

상장예정주식수 10,969,920주의 약 19.87%에 해당하는 2,179,200주는 상장 직후 유통가능물량이며, 의무보유확약 비율은 약 21%입니다. 

 

 


 

 

 

 

 

 

11. 살까? 말까? 예상 투자 점수

" Great "

 

해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

 

투자점수

구 분 평가점수
기관경쟁률 ●  
공모가격 ● ● ●  ○
시가총액 ● ● ●  ○
성장성 ●   

 

예상수익률

평가점수 예상 수익률
Excellent +200% 이상
Great +100% 이상
Good + 50 ~ 100%
Soso -10% ~ +50%
Stupid - 10% 이하

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 


 

 

" 청약해? 말어? 개인적 의견 "

 

 바쁘다 바뻐!

 

레뷰코퍼레이션 공모가는 1만5000원으로, 높은 수요 예측을 기반으로 상단 대비 약 14% 높게 결정되었습니다. 이는 현재 미디어 시장에서의 흥미로운 변화와 함께 소셜미디어 광고 산업의 성장 가능성 및 안정적인 수익 기회를 반영한 것으로 평가되고 있습니다.

 

또한, 레뷰코퍼레이션의 공모주는 상장 후 유통 가능한 주식 수가 19%로 비교적 가벼운 편입니다. 이러한 조건은 상장일에 거래가 활발하게 이뤄질 것으로 예상되며, 투자자들에게 안전하면서도 수익성 높은 투자 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

 

다만, 두산로보틱스와 동시 상장이라는 점은 약간 아쉬운 부분이지만, 여전히 레뷰코퍼레이션의 IPO는 주목할 가치가 있습니다.

 

이번 주는 다수의 공모주가 동시에 진행되므로, 투자 자금을 어떻게 배분할지 신중하게 결정하셔야 합니다. 개인적으로는 아이엠티, 한싹에 투자 비중을 높이는 것을 고려 중입니다.

구분 공모일 수요
예측
공모가 균등금액
아이엠티 9/18
9/19
753:1 14,000 70,000
밀리의서재 9/18
9/19
619:1 23,000 115,000
한싹 9/19
9/20
840:1 12,500 62,500
레뷰코퍼레이션 9/19
9/20
643:1 15,000 75,000

투자하시는 분들이 원하는 결과를 얻으시길 바라며, 투자가 성공적으로 진행되길 바랍니다.

감사합니다!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 


 

 

 

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