이번 주는 대신16호스팩 공모주가 시작됩니다.
대신스팩은 15호에 이어서 16호 스팩에 대한 청약을 진행하고 있습니다. 현재 대신 스팩은 높은 실적과 합병 성공률로 많은 주목을 받고 있는 공모주입니다. 대신스팩 16호에 대해 자세히 알아보겠습니다.
1. 공모주 청약 일정
대신밸런스15호스팩은는 6,500,000주를 모집하여 130억원의 공모금을 모집합니다. 공모 기간은 8월 21일부터 8월 22일까지이며, 상장일은 9월 4일입니다.
| 종목명 | 대신밸런스제16호스팩 (457630) |
| 수요예측일 | 2023년 8월 17일(목) ~ 18일(금) |
| 공모청약일 | 08월 23일(수) ~ 24일(목) |
| 환불일 | 2023년 08월 28일(월) |
| 상장일 | 2023년 9월 4일(월) |
| 주간사 | 대신증권 |
2. 균등청약
( 최소 10주 / 20,000원 준비 )
균등 청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 100%에 해당하는 20,000원이 필요합니다.
| 구분 | 내 용 |
| 공모가 | 2,000 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 20,000(100%) |
| 수요예측 | 662.57 |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 | 당일 청약 불가 |
| 기타사항 | 미배정 고객 / 법인고객 수수료 면제 |
배정 공모주식 수
| 공모주식수 | 6,500,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
1,625,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 4,875,000주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
대신증권 청약한도
대신증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 162,500주이며, 금번 공모시에는 대신증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약 개시 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능합니다.
| 구분 | 1인당 청약한도 |
| 청약한도(일반/우대) | 162,500주 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 30,000주 이하 | 1,000주 |
| 30,000주 초과 | 5,000주 |
" M&A 및 IPO 관련 경력 "
임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항은 다음과 같습니다.
| 이름 | M&A 관련 경력 |
| 정재중 | - 대신밸런스제11호스팩과 라온텍 합병 |
| 이지훈 | - 넵튠(대신스팩1호) 스팩합병 |
| - 샘코 IPO | |
| - 에스지이 IPO | |
| - 디자인 IPO | |
| - 네오셈(대신스팩3호) 스팩합병 | |
| - 셀바이오휴먼텍(대신스팩12호) 스팩합병 | |
| 서만규 | - 동아건설 볼트사업부 매각자문 |
| - 외환은행 인수관련 가치평가 및 자문 | |
| - 현대로지스틱스 인수관련 가치평가 및 자문 | |
| - 웅진코웨이 인수실사 및 자문 | |
| - 케이피앰테크 매각실사 및 자문 | |
| - 한국성장금융투자운용 투자대상기업 인수실사 및 자문 | |
| - 엠에프엠코리아 SPAC상장 합병평가자문 | |
| - 대신밸런스제11호스팩과 라온텍 스팩합병 | |
| 김민호 | - K사의 비상장 T저축은행 인수 참여 |
| - D사의 비상장 M사 인수 참여 | |
| - K private Equity의 비상장 R사 인수 참여 |
" 7월 ~ 8월 스팩 수익률 "
| 스팩명 | 상장일 | 공모가 | 상장일 시초가 |
상장일 고가 |
| SK 스팩10호 |
2023 8. 11 |
2,000 | 150% | 148% |
| 하나 스팩28호 |
2023 8. 10 |
2,000 | 40% | 83% |
| KB 스팩26호 |
2023 8. 10 |
2,000 | 60% | 77% |
| 유안타 스팩14호 |
2023 7. 27 |
2,000 | 87% | 193% |
| SK증권 스팩9호 |
2023 7. 21 |
2,000 | 69% | 257% |
| DB금융 스팩11호 |
2023 7. 12 |
2,000 | 187% | 243% |
| 교보 스팩14호 |
2023 7. 06 |
2,000 | 8% | 299% |
" 대신 스팩 합병 이력? "
대신스팩은 14번의 공모를 진행했으며, 지금까지 12개의 기업과 합병을 완료해 안정적인 성과를 보여주고 있습니다.
14호 스팩은 현재 "버드뷰"라는 기업과 합병 준비를 하고 있는 중이며, 이 합병을 통해 상장 준비도 진행 중입니다. 스팩에 관심있으시면 분들은 주목해두면 좋을 것 같습니다.
그리고 15호 스팩 뿐만 아니라 16호 스팩도 23일부터 24일까지 2일 동안 진행될 예정입니다.
대신스팩 공모주 실적
| 종목명 | 공모주 상장일 |
합병일자 | 합병기업 |
| 대신밸런스 스팩16호 |
8월 23일 ~ 24일 청약진행 | ||
| 대신밸런스 스팩15호 |
8월 21일 ~ 22일 청약진행 | ||
| 대신밸런스 스팩14호 |
2022 12/05 |
2023 06/01 주권매매 거래정지 |
버드뷰 |
| 대신밸런스 스팩13호 |
2022 11/28 |
진행중 | |
| 대신밸런스 12호스팩 |
2022 07/14 |
2023 04/20 |
셀바이오 휴먼텍 |
| 대신밸런스 스팩11호 |
2021 12/02 |
2023 03/09 |
라온텍 |
| 대신밸런스 스팩10호 |
2021 09/17 |
2023 03/16 |
엑스게이트 |
| 대신밸런스 스팩9호 |
2020 12/23 |
2021 12/07 |
블리츠웨이 |
| 대신밸런스 스팩8호 |
2019 12/19 |
2022 06/30 |
원텍 |
| 대신밸런스 스팩7호 |
2019 10/11 |
2022 03/04 |
누보 |
| 대신밸런스 스팩6호 |
2018 12/19 |
2020 12/30 |
국전약품 |
| 대신밸런스 스팩5호 |
2018 08/30 |
2019 07/26 |
지니틱스 |
| 대신밸런스 스팩3호 |
2018 04/04 |
상장폐지 | |
| 대신밸런스 스팩4호 |
2017 03/03 |
2018 04/05 |
네오셈 |
| 대신밸런스 스팩2호 |
2015 12/24 |
2015 12/24 |
와이아이케이 |
| 대신밸런스 스팩1호 |
2015 06/18 |
2015 06/18 |
넵튬 |
| 대신증권 그로쓰알파 |
2010 08/24 |
상장폐지 | |
" 증권사별 최근 1년간 합병실적? "
지난 1년간 다양한 증권사들이 합병을 통해 성과를 거둔 실적입니다.
합병은 스팩투자에 대한 높은 수익 잠재력을 보이며, 투자 기간이 길어 기회 비용이 높다는 단점이 있지만 안전한 투자 방식으로 인정받고 있습니다.
| 회사명 | 합병 상장일 |
상장 유형 |
주간사 |
| 팸텍 | 2023 0523 |
소멸 합병 |
하나 증권 |
| 슈어소프트테크 | 2023 0428 |
소멸 합병 |
NH 증권 |
| 벨로크 | 2023 0428 |
존속 합병 |
IBK 투자 |
| 셀바이오휴먼텍 | 2023 0420 |
소멸 합병 |
대신 증권 |
| 코스텍시스 | 2023 0403 |
존속 합병 |
교보 증권 |
| 엑스게이트 | 2023 0316 |
소멸 합병 |
대신 증권 |
| 라온텍 | 2023 0309 |
소멸 합병 |
대신 증권 |
| 메쎄이상 | 2023 0303 |
존속 합병 |
SK 증권 |
| 화인써키트 | 2023 0217 |
소멸 합병 |
신영 증권 |
| 라이콤 | 2023 0214 |
존속 합병 |
IBK 투자 |
| 옵티코어 | 2022 1229 |
소멸 합병 |
KB 증권 |
| 신스틸 | 2022 1223 |
소멸 합병 |
하나 증권 |
| 핑거스토리 | 2022 1208 |
소멸 합병 |
유안 타 |
| 밸로프 | 2022 1031 |
존속 합병 |
교보 증권 |
| 윙스풋 | 2022 1027 |
존속 합병 |
IBK 투자 |
| 모코엠시스 | 2022 1019 |
존속 합병 |
신한 투자 |
| 비스토스 | 2022 1018 |
소멸 합병 |
SK 증권 |
| 솔트웨어 | 2022 0822 |
존속 합병 |
미래 에셋 |
| 코닉오토메이션 | 2022 0729 |
존속 합병 |
NH 증권 |
| 태성 | 2022 0630 |
존속 합병 |
신영 증권 |
| 원텍 | 2022 0630 |
존속 합병 |
대신 증권 |
| 모비데이즈 | 2022 0608 |
존속 합병 |
하나 증권 |
" 합병실패 시 환불금? "
대신스팩 주권모집에 참여한 주주들은 주금을 납입한 날로부터 3년 이내에 합병대상 법인과 합병등기를 완료하지 못해 해산하게 되면, 주주들은 1주당 2,091원에 해당하는 1.50%의 금액을 받게 됩니다. 하지만, 당사의 해산 시기에 따라서 예치 기간이 변경될 수 있어서 지급되는 금액도 변동될 수 있습니다.
" 개인적 의견? "
금주에는 대신스팩15호, 대신스팩 16호, 한국스팩12호, 유안타스팩 11호까지 4개의 스팩이 진행될 예정입니다.
스팩은 이전에는 기회비용이 커서 단기적으로 수익을 얻는 것이 어려웠습니다. 그러나 최근에는 스팩에 대한 관심이 크게 높아져서, 단기적으로도 수익을 창출할 수 있는 구조가 형성되고 있습니다.
이런 변화로 스팩은 안정적이면서 수익을 올릴 수 있는 기회가 많아져서, 청약을 하지 않을 이유가 없어보입니다. 대신스팩 15호와 마찬가지로, 대신스팩 16호도 청약을 비례방식으로 진행합니다.
감사합니다.
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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