넥스틸 공모주 청약 일정 분석 및 수요예측! 넥스틸의 매력도는?

" 넥스틸 공모주 청약  8월 9일 ~ 10일 시작 "

오늘은 넥스틸의 공모주 청약에 대해 알아보려고 합니다. 넥스틸은 세계적인 주요 강관 생산 및 판매 기업으로, 에너지 개발과 관련하여 뛰어난 제품을 제조하고 있습니다. 넥스틸의 높은 성장 잠재력과 발전 가능성에 관심을 가지고 함께 참여해보는 건 어떨까요?

 

 

 

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1. 공모주 청약 일정 및 핵심 내용

넥스틸은 2023년 8월 09일과 10일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 청약 공모가는 11,500원입니다. 이번 공모주의 총 주식 수는 7,000,000주로, 공모금액은 805억원 입니다. 

종목명	넥스틸(292790)
공모일	08월 09일(수) 08월 10일(목)
환불일	2023년 08월 14일(월)
상장일	2023년 08월 21일(월)
수요예측	235.56 대 1
의무보호확약	0.43%
확정 공모가	11,500원
공모금액	805억원
주간사	하나증권

 

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2. 균등청약

( 최소 30주 / 172,500원 준비 )

균등 청약의 경우 최소 30주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 172,500원이 필요하며, 청약 당일 비대면 계좌개설의 경우 청약 가능합니다.

구분	내 용
균등수량	30주
균등금액	172,500원(50%)
수수료	2,000원
청약자격	당일 비대면 계좌 청약 가능

 

배정 공모주식 수 

공모주식수	7,000,000주 (모집 100%)
일반투자자	1,750,000주	25%
전문투자자	3,850,000주	55%
우리사주조합	1,400,000주	20%
해외투자자	0주	0%

 

하나증권 청약한도

구분	1인당 청약한도
일반 청약한도	85,000주
우대 청약한도	170,000주

 

 

청약주식별 청약단위

청약주식수	청약단위
30주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	5,000주

 

 

 

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3. 넥스틸 기업소개

넥스틸은 세계적인 주요 강관 생산 및 판매 기업으로, Oil & Gas 에너지 개발과 관련하여 사용되는 미국석유협회인증(API) 유정관(OCTG Pipe)과 송유관(Line Pipe)을 전 세계로 수출하고 있습니다. 또한 물, 증기 등을 수송하는 배관용 강관과 조선, 건설, 기계장치에 사용되는 구조용/기계구조용 등의 강관을 생산하고 있습니다.

최고품질의 원재료로 열연코일(HR-Coil)을 사용하여 생산하며, 국내외에서 인정받는 최상급 원소재를 활용하여 최고 품질의 강관을 제조하여 네임밸류를 형성하고 있습니다. 이를 통해 한국을 대표하는 강관업체로 자리매김하고 있습니다.

국내 유일한 아시아 최대 외경인 전기저항용접 강관(ERW) 26인치 대구경 강관 설비 구축과 신재생 에너지 분야를 위한 초대구경 강관 설비 구축 등, 포트폴리오 다각화를 위한 지속적인 설비투자를 진행하고 있으며, 신규 시장 확대 및 진출을 위해 항상 전방위적인 노력을 기울이고 있습니다.

 

넥스틸은 강력한 기술력과 높은 품질의 제품으로 고객의 신뢰와 만족을 얻으며, 지속적인 혁신과 개선을 추구하여 세계 강관 산업에 기여하는 기업으로서의 위치를 굳건히 하고 있습니다.

 

 

 

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" 4. 넥스틸 주요 제품 및 서비스 "

넥스틸의 주요 제품은 크게 4가지로 분류되면 내용은 다음과 같습니다

4-1. 유정관 : 유정 굴착 및 채유에 사용되는 파이프로, 석유 및 천연가스 산업에서 중요한 역할을 합니다.

 

4-2. 송유관 : 석유 및 천연가스 수송에 사용되는 파이프로, 에너지 산업에서 핵심적인 역할을 담당합니다.

 

4-3. 배관용 강관 : 증기, 물, 가스 등을 운반하는 배관에 사용되는 파이프로, 다양한 산업에서 필수적인 제품입니다.

 

4-4. 구조용 강관 : 토목, 건축 등의 구조물에 사용되는 파이프로, 건설 및 인프라 분야에서 중요한 재료로 활용됩니다.

 

 

 

 

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" 넥스틸 주요 고객사"

넥스틸은 물량확대 및 원가 절감을 위해 기존 거래처 및 사업파트너와 합작하여 2019년 3월에 NEXTEEL SAHA THAI LLC를 설립하였습니다. 2022년부터 본격적인 영업을 시작하며, 대부분의 거래처가 글로벌 Oil 및 Gas 생산을 위한 정유업체 등 우량한 기업들로 구성되어 있습니다.

넥스틸은 협력을 통해 NEXTEEL SAHA THAI LLC은 높은 품질과 기술력으로 고객들의 요구를 충족시키고 있으며, 글로벌 시장에서 더욱 더 강력한 위치를 확립하고 있습니다.

 

 

 

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" 넥스틸 매출!  "

넥스틸은 COVID-19 영향 이후 글로벌 경기 회복세로 인해 Oil 및 Gas의 가격과 수요가 크게 증가하면서 매출액이 2020년 2,148억원에서 2023년 1분기에는 놀라운 9,267억원까지 가파르게 성장했습니다.

 

또한, 매출 성장에 따라 영업이익도 2020년 16억원에서 2023년 1분기에는 놀라운 3,104억원까지 크게 성장하며, 영업이익률도 2020년 0.72%에서 2023년 1분기에는 놀라운 33.48%로 수익성이 크게 개선되었습니다.

 

글로벌 에너지 강관 가격 상승에 따라 판매가격을 인상하고, 핵심 원재료인 열연코일(HRC)의 가격이 하락한 덕분이며, 앞으로도 Oil 및 Gas 수요가 견조할 것으로 예상되며, 넥스틸은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

 

 

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" 유사기업 선정 ;  PER 1.81배 "

유사회사로는 세아제강, 휴스틸등  2개 업체가 선정되었으며, 내용은 다음과 같습니다. PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.

 

 

유사기업 PER

주당 평가액 산출 내역

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" 유통가능 물량 & 의무보호확약 "

공모 주식의 총 발행주식수는 26,002,000주입니다. 이 중 6,851,000주가 상장 예정 주식의 26.35%로서 공모 후 바로 유통 가능한 물량입니다. 상장 이후에는 추가적인 유통 가능 물량이 발생합니다.

의무보유확약 비율은 0.43%입니다. 

 

 

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살까? 말까? 예상 투자 점수

" Stupid "

 

해당 공모주에 대한 투자 전망이 매우 높으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

 

투자점수

구 분	평균점수
기관경쟁률	● ○ ○ ○ ○
공모가격	● ● ○ ○ ○
시가총액	● ● ○ ○ ○
의무보호확약	● ○ ○ ○ ○
성장성	● ● ● ○ ○

 

예상수익률

평가점수	예상 수익률
Excellent	+200% 이상
Great	+100% 이상
Soso	±10% 이상
Stupid	- 10% 이하

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

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" 청약해? 말어? 개인적 의견 "

안사요~

넥스틸의 경우, 구주매출 비중이 47.8%로 나타나 투심에 불안정한 상황을 겪고 있습니다. 더욱이 미국 유정관 가격 하락이 피크아웃 리스크로 우려되며, 이와 더불어 공모가 또한 매력적으로 다가오지 않는 상황입니다.

 

수요예측 역시 불확실한 모습을 보이며, 기관들 사이에서는 긍정적인 평가보다는 부정적인 평가가 더 많이 나타나고 있습니다.

 

넥스틸은 청약하지 않을 예정이며, 청약일이 겹치는 스마트레이더스스템의 수요예측을 기대해봅니다. 

 

모두에게 즐거운 투자 여정이 되길 바랍니다.

감사합니다.

 

 

 

 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

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