" 시큐레터 공모주 청약 8월 14일 ~ 16일 시작 "
오늘은 여러분께 시큐리티(Security)의 화끈한 공모주 청약 소식을 전해드릴게요. 이 기회를 놓치지 마세요! 시큐레터는 새로운 디지털 환경에서 진화하는 사이버보안 위협에 능동적으로 대처하며 시장을 선도하는 정보보안 전문기업입니다.
1. 공모주 청약 일정 및 핵심 내용
시큐레터는 2023년 8월 14일과 16일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 청약 공모가는 12,000원입니다. 이번 공모주의 총 주식 수는 1,159,900주로, 공모금액은 176억원에 달합니다.
| 종목명 | 시큐레터(418250) |
| 공모일 | 08월 14일(월) 08월 16일(수) |
| 환불일 | 2023년 08월 18일(금) |
| 상장일 | 2023년 8월 24일(목) |
| 수요예측 | 1,544.73 대 1 |
| 의무보호확약 | 3.14% |
| 확정 공모가 | 12,000원 |
| 공모금액 | 139억원 |
| 주간사 | 대신증권 |
2. 균등청약
( 최소 20주 / 120,000원 준비 )
균등 청약의 경우 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 120,000원이 필요하며, 청약개시일 직전일가지 개설된 청약 가능 계좌를 보유해야 청약이 가능합니다.
| 구분 | 내 용 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 120,000(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 청약 불가 |
배정 공모주식 수
| 공모주식수 | 1,159,900주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
289,975주 | 25% |
| 전문투자자 | 869,925주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
키움증권 청약한도
| 구분 | 1인당 청약한도 |
| 일반 청약한도 100% | 16,000주 |
| 우대 청약한도 200% | 32,000주 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 5,000주 |
3. 시큐레터 기업소개
시큐레터는 2015년 9월에 설립된 특별한 보안 소프트웨어 전문 기업입니다.
독자적으로 개발한 리버스 엔지니어링 기술을 활용하여 고객들의 비즈니스 환경에서 발생하는 다양한 보안 위협을 탐지하고 차단하는 플랫폼과 서비스를 제공하고 있답니다. 우선, 리버스 엔지니어링이라는 용어가 낯설 수 있겠죠? 간단하게 설명하면, 이 기술은 다양한 소프트웨어나 시스템의 작동 원리를 파악하기 위해 그 구조를 분석하는 과정을 의미합니다.
시큐레터는 리버스 엔지니어링 기술을 활용하여 'MARS(Malware Analysis Reengineering System)' 플랫폼을 개발했으며,. 이 플랫폼은 알려지지 않은 보안 위협을 사전에 신속하고 정확하게 탐지하고 차단하는 데에 큰 도움을 주고 있답니다.
보안의 최신 트렌드에 맞게 제로 트러스트(Zero Trust) 환경에서도 안전한 비즈니스를 지원하기 위해 다양한 제품을 개발했으며, 이메일보안 제품, 파일보안 제품, 그리고 콘텐츠 무해화 솔루션 등이 이에 속합니다.
4. 주요 제품 및 서비스
사업 영역은 이메일 보안사업, 망간 자료전송 파일 보안사업, 웹서비스 파일 보안사업, 문서 중앙화 파일 보안사업, 클라우드 지원 보안사업, 보안위협 인텔리전스 사업이 주요 분야이며, 보안 R&D사업을 통한 기술융합솔루션사업등을 영위하고 있습니다.
4-1. 이메일 보안 제품군
(가) SLE(SecuLetter Email Security): 이메일 보안 구축형 제품
- 제품 개요: 악성코드에 특화된 기술을 활용하여 알려지지 않은 공격까지 사전에 탐지·차단하는 이메일 보안 솔루션입니다. 문서 파일을 통해 발생하는 악성 행위를 정확하고 신속하게 사전 탐지·차단합니다.
- 주요 기능: 악성 이메일 공격의 사전 탐지 및 차단 서비스를 제공합니다.
(나) SLES (SecuLetter Email Service): 이메일 보안 구독형 서비스
- 제품 개요: 구독형 서비스로, 상용 이메일 솔루션 및 클라우드 이메일 서비스와 연동하여 이메일 보안을 신속하게 구축하고 적용할 수 있습니다.
- 주요 기능: 악성 이메일 공격의 사전 탐지 및 차단 서비스를 제공합니다.
(다) SLCS (SecuLetter Cloud Service): 이메일 보안 클라우드 구독형 서비스
- 제품 개요: 클라우드 환경에 특화된 서비스로, 악성코드 분석 기술을 활용하여 이메일에 포함된 각종 위협을 탐지 및 차단합니다.
- 주요 기능: 악성 이메일 공격의 사전 탐지 및 차단 서비스를 제공합니다.
4-2. 파일 보안 제품군
(가) SLF(SecuLetter File Security): 파일 보안 구축형 제품
- 제품 개요: 파일을 주고받는 환경에서 침입하는 콘텐츠 보안 위협과 악성코드를 사전에 탐지·차단하는 제품입니다.
- 주요 기능: 악성 파일 차단 시스템을 통해 보안을 제공합니다.
(나) SLCDR (SecuLetter CDR): 콘텐츠 무해화 솔루션
- 제품 개요: 자동화된 리버스 엔지니어링 기술을 활용한 악성코드 분석 기술을 결합하여 공격 가능성을 차단하는 제품입니다.
- 주요 기능: 악성 행위를 사전에 탐지하고 유해한 요소를 제거한 후, 깨끗한 파일로 재조립합니다.
" 주요 고객사"
우리는 국내 공공, 금융 및 기업 분야에서 뛰어난 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 이들 주요 거래처와 함께 다양한 프로젝트를 성공적으로 수행해왔습니다. 특히 사이버보안 법제 체계화 및 보안 인식 변화로 인해 사이버보안에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.
" 시큐레터 매출 "
2023년 1분기 매출의 주요 5개 회사는 전체 매출의 65.80%를 차지합니다. 이 중 3개 회사는 전략적 파트너사를 통한 간접판매 거래처이고, 나머지 2개 회사는 직접판매를 통한 일반 거래처입니다.
2023년 1분기에는 계속된 영업손실과 분기순손실이 발생했습니다. 그러나 2022년까지 진행된 인력채용 계획을 토대로, 2023년부터는 추가적인 인력 충원 없이도 영업이익 및 당기순이익의 적자 폭이 개선될 것으로 예상됩니다.
미래 전망으로는 2023년에는 57억, 2024년에는 133억, 2025년에는 264억의 매출을 계획하고 있습니다. 특히, 2024년에는 당기순이익 기준으로 흑자 전환을 기대하고 있습니다.
" 유사기업 선정 ; PER 21.57배 "
유사회사로는 안랩, 파수, 케이사인, 지니언스, 4개 업체가 선정되었으며, 내용은 다음과 같습니다. PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
" 수요예측 및 확정공모가"
1,871개 기업이 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격으로 신청했으며, 단순기관 경쟁률(1,545:1)과 공모가 상단 이상 경쟁률로 모두 높은 수준을 보였습니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격보다 약 13.2% 높은 12,000원으로 결정되었으며, 의무보유확약 비율은 약 3.14%로 매우 낮은 수준을 나타냈습니다.
" 유통가능 물량 & 의무보호확약 "
상장 예정인 주식수는 7,732,316주입니다. 이 중 1,818,371주, 즉 약 23.52%가 상장 직후 유통 가능한 물량입니다.
최대 주주 등이 보유한 3,164,499주(공모 후 상장 예정 주식수의 40.93%)를 포함하여 총 5,913,945주(공모 후 상장 예정 주식수의 76.48%)가 유통 제한될 예정입니다.
살까? 말까? 예상 투자 점수
" Good "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 매우 높으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ○ ○ |
| 시가총액 | ● ● ● ○ ○ |
| 의무보호확약 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ● ○ |
예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | + 50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | - 10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
" 청약해? 말어? 개인적 의견 "
한 번 해볼까?
스마트레이더시스템의 공모주 청약 성공 이후, 시큐레터도 높은 수요예측으로 좋은 성과를 나타내고 있습니다. 시큐레터는 지능형 보안 위협 대응 솔루션 개발에 집중하며, 이로써 보안·SW 업종의 호조세와 디지털 변환(DX), 4차산업 혁명 등 주요 키워드와 긍정적인 연관성을 보여주어 높은 평가를 받고 있는 것으로 보입니다.
현재는 적자 기업이지만, 시큐레터는 규모의 메리트를 가지고 있으며, 조금 아쉬운 면도 있지만 나쁘지 않은 수요 예측을 통해 흥행이 예상되며, 최근 투자 심리의 회복을 보여 상장일에는 수급이 높을 것으로 전망됩니다.
시큐은 비례청약을 고려하고 있으며, 모두 좋은 결과를 이뤄내기를 기대합니다.
감사합니다.
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
" 함께보면 좋은 글 "
달달한 고급정보 나눔
'공모주 정보 > 공모주(투자) 정보' 카테고리의 다른 글
| 유안타11호스팩 공모주 청약 일정 및 분석! 합병성공률은? (0) | 2023.08.20 |
|---|---|
| 대신16호스팩 공모주 청약 일정 및 합병 성공률? (0) | 2023.08.20 |
| 한국제12호스팩 공모주 청약 일정 및 합병 정보 (0) | 2023.08.18 |
| 대신15호스팩 공모주 일정 및 분석! 합병성공률 대박! 이건 꼭 해야지! (0) | 2023.08.13 |
| 넥스틸 공모주 청약 일정 분석 및 수요예측! 넥스틸의 매력도는? (0) | 2023.08.07 |
| 빅텐츠 공모주 청약 일정 및 분석자료! 투자점수는? (0) | 2023.08.04 |
| SK스팩10호 공모주 청약 일정 및 분석! SK증권 실적은? (0) | 2023.07.31 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 공모주 청약 일정 및 분석 청약 점수는? (0) | 2023.07.31 |
댓글