" 엠83 공모주 청약 8월 12일 ~ 8월 13일 시작 "
혹시 영화 ‘승리호, 노량, 한산' 이나 드라마 ‘빈센조,스위트홈’을 기억하시나요? 바로 이들 작품의 숨겨진 힘, VFX(시각효과)의 마법을 창조한 회사가 엠83입니다. 이제 엠83이 상장과 함께 새로운 도약을 준비하고 있습니다.
엠83 공모주 청약 일정 및 중요 정보에 대해서 알아보겠습니다.
1. 공모주 일정
엠83은 2024년 8월 12일과 13일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 상장일은 8월22일입니다.
| 종목명 | 엠83(476080) |
| 공모일 | 24년 8월 12일(월) 24년 8월 13일(화) |
| 환불일 | 24년 8월 16일(금) |
| 상장일 | 24년 8월 22일(목) |
| 수요예측 | 2,024.72대1 |
| 의무보호확약 | 0.75% |
| 확정 공모가 | 16,000원 |
| 공모금액 | 240억 |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
2. 균등청약 및 주관사
주관사는 신영,유진투자증권으로 최소 50주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 공모금액이 필요합니다. 청약 당일에 계좌를 개설하셔도 청약에 참여할 수 있습니다. 계좌 미리미리 준비하세요.
▶ 엠83의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주관사 | 신영증권,유진투자증권 |
| 확정 공모가 | 16,000원 |
| 균등수량 | 50주 |
| 균등금액 | 400,000원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 당일계좌개설 |
불가 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
3-1 .신영증권 청약한도
일반 청약한도는 10,000주 까지 청약이 가능하며, 조건에 따라 최대 30,000주까지 청약이 가능합니다.
| 구 분 | 청약한도 |
| 일반고객(100%) | 10,000주 |
| 우대고객(150%) | 20,000주 |
| 우대고객(200%) | 30,000주 |
3-2. 유진투자증권 청약한도
유진투자증권은 우대 한도가 적용되지 않아 누구나 최고 청약한도인 7,000주 까지 청약이 가능합니다.
| 구 분 | 청약한도 |
| 일반고객(100%) | 10,000주 |
| 우대고객(150%) | 20,000주 |
| 우대고객(200%) | 30,000주 |
4. 엠83 회사소개
" 국가대표 시각효과(VFX) 전문업체 "
엠83(M83)은 한국표준산업분류상 "일반 영화 및 비디오물 제작업"에 속하는 기업으로, 주로 영화, 드라마, OTT 콘텐츠 등 영상 콘텐츠의 VFX(Visual Effects) 제작을 전문으로 수행하고 있습니다.
VFX는 특수 영상 또는 시각 효과를 뜻하며, 현실에서 구현하기 어려운 장면들을 컴퓨터 그래픽을 통해 제작하는 기술입니다. 엠83은 블록버스터 영화 및 인기 드라마의 VFX를 맡아왔으며, 대표작으로는 드라마 <빈센조>, 영화 <한산: 용의 출현>, <노량: 죽음의 바다> 등이 있습니다.
엠83은 20년 이상의 경력을 가진 베테랑 VFX 슈퍼바이저들이 주도하여 고품질의 시각효과를 구현하고 있으며, 이를 바탕으로 영화 및 OTT 콘텐츠 제작사와의 지속적인 협력과 신규 프로젝트 수주에 성공하고 있습니다.
VFX 기술력은 작품의 스토리텔링 강화, 감정적 연결을 돕는 데 중추적인 역할을 하며, 현지 촬영 없이도 고품질 영상을 제작할 수 있게 해줍니다. B2B 방식으로 주로 영화 및 OTT 콘텐츠 제작사를 대상으로 VFX 솔루션을 제공하며, 경쟁력 있는 VFX 기술과 우수한 커뮤니케이션 능력으로 업계에서 높은 평가를 받고 있습니다.
5. 엠83의 매출은?
엠83은 빠르게 성장 중인 VFX 전문 기업으로, 2021년 28억 원이었던 매출이 2023년 421억 원으로 급성장했습니다. 이러한 성과는 대형 블록버스터 영화와 인기 OTT 콘텐츠의 연이은 프로젝트 수주 덕분이며, 특히 베테랑 VFX 슈퍼바이저들의 핵심적인 역할이 크게 작용했습니다.
엠83은 2022년 흑자 전환에 성공한 이후, 지속적인 이익 성장세를 보이며 VFX 업계에서 확고한 입지를 다졌습니다. 2023년에는 당기순이익률 13.49%, 영업이익률 10.37%를 기록하며 업계 평균을 상회하는 높은 수익성을 달성했습니다.
2024년 초에는 프로젝트 증가와 상장 준비로 인해 일시적인 비용 상승이 있었으나, 이는 단기적인 요인으로 평가됩니다. 최고 수준의 VFX 슈퍼바이저들이 이끄는 프로젝트 수행 역량과 VFX 기술 개발 등을 통해 업체로 거듭나고 있으며, 향후에도 안정적인 매출 성장 흐름을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.
6. 공모방법 / 공모주식 수
엠83은 신주 발행을 통해 총 1,500,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 공모는 기존 주식을 매각하는 구주매출 없이 일반공모 방식으로 진행됩니다.
| 공모주식수 | 1,500,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
375,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,050,000주 | 70% |
| 우리사주조합 | 75,000주 | 5% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
구주매출이란?
구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.
7. 유통가능물량
공모 후 상장 주식수는 총 7,785,000주로, 이 중 약 35.86%에 해당하는 2,792,000주가 상장 직후부터 매도 가능한 유통 가능한 주식입니다. 이는 상장 초기에 주가가 일시적으로 하락할 수 있는 가능성을 열어두지만, 전체 유통량은 준수한 수준입니다.
더불어 최대 주주 및 의무 보유자의 보유 기간과 상장 주관사의 매도 제한 기간이 만료되면 추가적인 주식이 시장에 유입될 수 있어 주가가 더욱 하락할 수 있으니, 투자자는 이러한 상황을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
8. 의무보호확약
의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다.
엠83의 의무보호확약은 0.75% 매우 낮은 수준입니다.
9. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액
유사기업으로는 에이스토리, 스튜디오미르를 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은 25.30배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 19,588원이며, M83의 경우 비록 높은 성장성을 반영한 PER을 반영하였지만 꾸준한 수익을 창출하고 있어 적정한 평가로 보입니다.
9-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
10. 수요예측 및 확정 공모가
2,128개 기관이 참여한 이번 공모주 청약에서는 대부분이 희망 공모가 밴드 상단을 초과하는 가격으로 신청했습니다. 그 결과, 수요예측 비율은 1,024대 1로 매우 높은 수치를 기록했으며, 공모가는 희망 공모가 상단인 13,000원보다 무려 23% 높은 16,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 19,588원 |
| 평가액 대비 할인율 | 43.84% ~ 33.63% |
| 공모희망가액 밴드 | 11,000원 ~ 13,000원 |
| 확정 공모가액 | 16,000원 |
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Good "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 긍정적이며, 수익이 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● |