" 아이스크림미디어 공모주 청약 8월 21일 ~ 8월 22일 시작 "
교육의 혁신을 선도하는 아이스크림미디어가 코스닥 상장에 나섭니다! AI 기반의 디지털 교육 플랫폼으로 공교육 시장에서 확고한 입지를 다진 이 회사의 상장 일정과 주요 사항을 자세히 알아보겠습니다.
1. 공모주 일정 및 핵심정보
아이스크림미디어는 2024년 8월 21일과 22일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 상장일은 미정입니다.
| 종목명 | 아이스크림미디어(461300) |
| 공모일 | 24년 8월 21일(수) 24년 8월 22일(목) |
| 환불일 | 24년 8월 26일(월) |
| 상장일 | 미정 |
| 수요예측 | 31.26 대 1 |
| 의무보호확약 | 4.37% |
| 확정 공모가 | 32,000원 |
| 공모금액 | 787억원 |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
2. 균등청약 및 주관사
주관사는 삼성증권으로 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 32만원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일에 계좌를 개설하셔도 청약에 참여할 수 있습니다. 계좌 미리미리 준비하세요.
▶ 아이스크림미디어의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주관사 | 삼성증권 |
| 확정 공모가 | 32,000원 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 320,000원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 | 청약당일 계좌개설 청약가능 |
3. 공모주식 수
아이스크림미디어의 공모주식 수는 총 2,460,000주이며, 이번 공모는 기존 주식의 매각 없이 일반 공모 방식으로 진행됩니다.
| 공모주식수 | 2,460,000주 (모집 100%) | |
| 일반청약자 |
615,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,845,000주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
구주매출이란?
구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.
4. 일반청약자 청약한도
일반 청약자에게 배정된 주식 수량은 총 공모 주식의 25%에 해당하는 615,000주입니다.
일반 청약자 청약한도는 1인당 최대 15,000주까지 청약할 수 있으며, 조건에 따라 최대 30,000주까지 청약이 가능합니다.
3-1 .삼성증권 청약한도
| 구 분 | 청약한도 |
| 일반고객(50%) | 15,000주 |
| 우대고객(100%) | 30,000주 |
| 우대고객(200%) | 60,000주 |
5. 아이스크림미디 회사소개
" 국내 최초의 에듀테크 콘텐츠 기업 "
아이스크림미디어는 2002년 시공테크의 콘텐츠 및 전시 관련 사업부에서 분사하여 설립된 에듀테크 기업으로, 국내 최초로 650만 건 이상의 교육용 콘텐츠를 보유한 디지털 수업 지원 플랫폼 아이스크림S를 운영하고 있습니다.
전국 초등교사의 약 93%가 이 플랫폼을 활용하여 수업을 진행하며, 2022년부터는 초등학교 교과서 출판업에도 진출해 디지털 콘텐츠와의 시너지를 극대화하고 있습니다.
또한, 아이스크림몰이라는 학교 맞춤형 교육상품 쇼핑몰을 운영하며 교사들의 아이디어가 반영된 PB상품을 통해 안정적인 매출을 올리고 있습니다. 이와 함께 초·중등 교사를 위한 아이스크림 원격교육연수원도 운영하여, 2023년 기준 시장 점유율 36%를 차지하며 경쟁력을 높이고 있습니다.
아이스크림미디어는 디지털 교육 콘텐츠, 출판, 커머스, 연수 사업까지 다양한 교육 분야에서 독보적인 위치를 차지하며, 향후 성장 가능성이 매우 높은 기업으로 주목받고 있습니다.
6. 아이스크림미디어의 매출은?
아이스크림미디어의 재무 상태를 보면, 정말 탄탄하게 잘 운영되고 있다는 느낌을 받습니다. 2023년에 영업이익률이 27.67%나 되고, 당기순이익률도 24.57%까지 올랐다는 건 이 회사가 돈을 잘 벌고 있다는 의미입니다.
특히, 아이스크림S 같은 교육 플랫폼과 연계된 교과서 사업이 회사 성장에 큰 역할을 하고 있는 것 같습니다. 2024년 상반기 매출이 609억 원에 영업이익이 113억 원이라니, 이 정도면 안정적인 성과를 내고 있다고 볼 수 있습니다.
전체적으로 봤을 때, 아이스크림미디어는 앞으로도 꾸준히 성장할 가능성이 높아 보입니다. 안정적으로 잘 운영되고 있고, 수익성도 계속 좋아지고 있어서, 믿고 지켜봐도 될 회사라는 생각이 듭니다.
7. 유통가능물량
공모 후 상장 주식수는 총 13,063,433주로, 이 중 약 37.48%에 해당하는 4,896,169주가 상장 직후부터 매도 가능한 유통 가능한 주식입니다. 이는 상장 초기에 주가가 일시적으로 하락할 수 있는 가능성을 열어두지만, 전체 유통량은 준수한 수준입니다.
더불어 최대 주주 및 의무 보유자의 보유 기간과 상장 주관사의 매도 제한 기간이 만료되면 추가적인 주식이 시장에 유입될 수 있어 주가가 더욱 하락할 수 있으니, 투자자는 이러한 상황을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
8. 의무보호확약
의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다.
아이스크림미디어의 의무보호확약은 4.37%로, 기대 이하의 성과를 기록하고 있습니다.
9. 아이스크림미디어의 평가가치
유사기업으로는 삼성출판사, Chegg를 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은21.5배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 44,374원이며, 비교기업과 비슷한 수준으로 평가하고 있지만, 업계에선 고평가 논란이 제기되고 있습니다.
9-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
10. 수요예측 및 확정 공모가
561개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 하단 미만 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 31.26:1로 좋지 못한 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 하단 가격인 32,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 44,374원 |
| 평가액 대비 할인율 | 27.89% ~ 9.41% |
| 공모희망가액 밴드 | 32,000원 ~ 40,200원 |
| 확정 공모가액 | 32,000원 |
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" SOSO "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 부정적이며, 수익 발생 가능성이 낮다고 판단됩니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ○ ○ |